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行情概覽：本周（1.15-1.19）傳媒板塊下跌1.8%。本周板塊先抑后揚(yáng)，在市場(chǎng)反彈后板塊修復(fù)明顯，前期跌幅較大的游戲板塊表現(xiàn)突出。長(zhǎng)期看AI產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，GPTStore正式上線后AI垂直應(yīng)用將陸續(xù)落地，在助力板塊估值提升的同時(shí)，將提升市場(chǎng)對(duì)于AI產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知并提供數(shù)據(jù)支持，AI投資也將從邏輯映射階段進(jìn)入應(yīng)用落地?cái)?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)階段，而以XR為代表的新硬件落地也提升市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注度，蘋(píng)果AVP預(yù)售爆火也驗(yàn)證這一產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。此外數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)進(jìn)展加速推進(jìn)，商業(yè)落地值得期待。我們繼續(xù)維持對(duì)以AI及MR為代表的新產(chǎn)業(yè)方向的推薦，看好相關(guān)公司表現(xiàn)。
　　板塊觀點(diǎn)與推薦標(biāo)的：1）AI：昆侖萬(wàn)維、湯姆貓、萬(wàn)興科技、盛天網(wǎng)絡(luò)、中文在線、易點(diǎn)天下、紫天科技、南方傳媒等；2）MR：恒信東方、絲路視覺(jué)、羅曼股份、佳創(chuàng)視訊、凡拓?cái)?shù)創(chuàng)、風(fēng)語(yǔ)筑、鋒尚文化等；3）數(shù)據(jù)要素：浙數(shù)文化、每日互動(dòng)、人民網(wǎng)等；4）游戲：板塊預(yù)期修復(fù)，建議關(guān)注前期超跌及低估值品種，如游族網(wǎng)絡(luò)、掌趣科技、愷英網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、完美世界、盛天網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳等等；5）教育：行動(dòng)教育、學(xué)大教育、傳智教育等；6）港股：關(guān)注降本增效推進(jìn)虧損收窄的平臺(tái)型企業(yè)【快手】，與消費(fèi)復(fù)蘇進(jìn)展相關(guān)的潮玩盲盒龍頭【泡泡瑪特】，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即的【阜博集團(tuán)】，業(yè)績(jī)快速修復(fù)的K12教培龍頭【新東方】，自研數(shù)學(xué)大模型有望打開(kāi)AI+空間的教培龍頭【好未來(lái)】。
　　微軟面向個(gè)人用戶發(fā)布Copilot Pro，可使用GPT-4 Turbo并創(chuàng)建自定義GPT。1月15日，微軟在正式發(fā)布了Copilot Pro，定價(jià)為每月20美元，訂閱用戶將能夠解鎖并體驗(yàn)在常用辦公軟件中融入的大模型能力。Copilot Pro的功能增強(qiáng)表現(xiàn)在多方面，例如能夠通過(guò)類ChatGPT的對(duì)話方式直接生成演示文稿，在Word中整理段落措辭并生成文本內(nèi)容和總結(jié)文檔，在Excel中該工具可以分析數(shù)據(jù)并自動(dòng)生成圖表。Copilot還將擴(kuò)展其應(yīng)用范圍至Outlook和OneNote，協(xié)助用戶撰寫(xiě)電子郵件和總結(jié)筆記。此外，訂閱用戶將享有優(yōu)先訪問(wèn)最新OpenAI模型的特權(quán)，甚至可以根據(jù)自身需求定制專屬Copilot GPT模型。為配合Copilot GPT推出，微軟還發(fā)布了Copilot移動(dòng)應(yīng)用供用戶免費(fèi)使用。
　　智譜AI發(fā)布最新一代基座大模型GLM-4，性能接近GPT-4。1月16日，國(guó)內(nèi)AI大模型獨(dú)角獸智譜AI發(fā)布了其最新一代的基座大模型——GLM-4。GLM-4具有強(qiáng)大的上下文處理能力和多模態(tài)能力，GLM的個(gè)性化智能體定制功能和智能體中心也同時(shí)上線。相較于上一代，這一模型性能提升了高達(dá)60%，已經(jīng)非常接近GPT-4模型?；贕LM預(yù)訓(xùn)練框架，智譜AI已成功構(gòu)建了相對(duì)完整的大模型全棧技術(shù)體系架構(gòu)，涵蓋多模態(tài)處理、代碼生成、搜索增強(qiáng)及對(duì)話系統(tǒng)等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，旨在對(duì)標(biāo)OpenAI的全棧大模型生態(tài)。
　　商湯推出“書(shū)生·浦語(yǔ)”2.0開(kāi)源大語(yǔ)言模型，一次可讀30萬(wàn)漢字。1月17日，商湯科技與上海AI實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合香港中文大學(xué)和復(fù)旦大學(xué)今日發(fā)布了新一代大語(yǔ)言模型書(shū)生？浦語(yǔ)2.0（InternLM2）。InternLM2是在2.6萬(wàn)億token的語(yǔ)料上訓(xùn)練得到的，沿襲第一代書(shū)生？浦語(yǔ)（InternLM）設(shè)定，InternLM2包含7B及20B兩種參數(shù)規(guī)格及基座、對(duì)話等版本，繼續(xù)開(kāi)源并向用戶提供免費(fèi)商用授權(quán)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。