>> 華金證券-通信行業(yè)快報(bào)：東數(shù)西算融入算力網(wǎng)絡(luò)，一體化算力設(shè)施建設(shè)加速-240119
| 上傳日期： |
2024/1/23 |
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pdf 共4頁(yè) |
來(lái)源： |
華金證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
領(lǐng)先大市 |
作者： |
李宏濤 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
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投資要點(diǎn)
事件：2023年12月25日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家數(shù)據(jù)局、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》。
國(guó)家對(duì)算力基礎(chǔ)設(shè)施的重視程度提升，發(fā)布一系列行動(dòng)規(guī)劃。算力基礎(chǔ)設(shè)施作為算力的主要載體，是支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要資源和基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)信通院測(cè)算，2022年我國(guó)算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.8萬(wàn)億元，算力正加速向政務(wù)、工業(yè)、交通、醫(yī)療等行業(yè)領(lǐng)域滲透。算力每投入1元，將帶動(dòng)3至4元的GDP經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。2023年12月25日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家數(shù)據(jù)局等發(fā)布《深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》，提出到2025年底，綜合算力基礎(chǔ)設(shè)施體系初步成型?！秾?shí)施意見(jiàn)》從通用算力、智能算力、超級(jí)算力一體化布局，東中西部算力一體化協(xié)同，算力與數(shù)據(jù)、算法一體化應(yīng)用，算力與綠色電力一體化融合，算力發(fā)展與安全保障一體化推進(jìn)等五個(gè)統(tǒng)籌出發(fā)，推動(dòng)建設(shè)聯(lián)網(wǎng)調(diào)度、普惠易用、綠色安全的全國(guó)一體化算力網(wǎng)?！秾?shí)施意見(jiàn)》明確，強(qiáng)化“東數(shù)西算”規(guī)劃布局剛性約束，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)外原則上不得新建各類大型或超大型數(shù)據(jù)中心，進(jìn)一步推動(dòng)各類新增算力向國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)集聚，將國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)打造成為國(guó)家算力高地。
各地政府成為算力基礎(chǔ)設(shè)施的重要建設(shè)方，明確落地方向。據(jù)統(tǒng)計(jì)，除北上廣深外，四川、河北、寧夏、成都、河南、湖北、安徽、山東、貴州等地都出臺(tái)了數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、算力基礎(chǔ)設(shè)施等相關(guān)的政策規(guī)劃，其中23年10月11日，北京市率先推出人工智能算力券實(shí)施方案；10月19日，上海市人民政府印發(fā)《上海市進(jìn)一步推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案（2023-2026年）》，新一輪新基建方案將重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)一步拓展為“新網(wǎng)絡(luò)、新算力、新數(shù)據(jù)、新設(shè)施、新終端”五個(gè)方面：包括構(gòu)建泛在互聯(lián)的高水平網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，建設(shè)云網(wǎng)協(xié)同的高性能算力基礎(chǔ)設(shè)施，建設(shè)數(shù)智融合的高質(zhì)量數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，打造開(kāi)放賦能的高能級(jí)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施，打造便捷智敏的高效能終端基礎(chǔ)設(shè)施。各地方算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)如火如荼，上海提出了2025年數(shù)據(jù)中心算力超過(guò)18,000 PFLOPS（FP32）。深圳提出鵬城云腦Ⅲ項(xiàng)目2023年年底前啟動(dòng)建設(shè)。政府將會(huì)成為算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要建設(shè)方。
我國(guó)算力規(guī)模呈高增長(zhǎng)階段，多地算力基礎(chǔ)設(shè)施加速建設(shè)。截至23年8月，我國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過(guò)760萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力總規(guī)模達(dá)到197FLOPS，算力總規(guī)模近五年年均增速近30%。我國(guó)算力基礎(chǔ)設(shè)施主要包括超算中心、智算中心、數(shù)據(jù)中心和“城市大腦”四類形態(tài)，都在同步建設(shè)中。當(dāng)前，已有超過(guò)30個(gè)城市在規(guī)劃和建設(shè)人工智能計(jì)算中心，深圳、武漢、中原、西安、成都、南京、杭州、沈陽(yáng)、青島、重慶、天津已相繼上線或試運(yùn)營(yíng)，為企業(yè)、高校、科研單位等提供算力服務(wù)。據(jù)《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》全媒體算力研究組整理，在已上線或試運(yùn)營(yíng)人工智能計(jì)算中心中，提供的算力服務(wù)規(guī)模依次是：深圳（1000PFLOPS算力）、重慶（400PFLOPS算力）、西安（300PFLOPS算力）、成都（300PFLOPS算力）、沈陽(yáng)（300PFLOPS算力）、武漢（200PFLOPS算力）、天津（200PFLOPS算力）、許昌（100PFLOPS算力）、青島（100PFLOPS算力）、南京（40PFLOPS算力）、杭州（40PFLOPS算力）。中國(guó)移動(dòng)智算中心（呼和浩特）項(xiàng)目建設(shè)是中國(guó)移動(dòng)在“東數(shù)西算”國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)上集中部署的大型單體智算中心，預(yù)計(jì)2024年4月前分階段上線，建成后算力規(guī)?？蛇_(dá)到5.5EFLOPS，將面向全網(wǎng)提供大規(guī)模訓(xùn)練業(yè)務(wù)；中國(guó)聯(lián)通正圍繞“東數(shù)西算”樞紐節(jié)點(diǎn)集群加快布局，基本實(shí)現(xiàn)國(guó)家樞紐集群布局全覆蓋，目前已在河北懷來(lái)、廣東韶關(guān)、安徽蕪湖、四川天府等多個(gè)起步區(qū)布局，全網(wǎng)IDC機(jī)架總規(guī)模超40萬(wàn)架。
建議關(guān)注標(biāo)的：
1）華為昇騰鏈：高新發(fā)展、軟通動(dòng)力、中軟國(guó)際、神州數(shù)碼、拓維信息
2）算力基礎(chǔ)設(shè)施：中興通訊、紫光股份、神州數(shù)碼、拓維信息、工業(yè)富聯(lián)、浪潮信息、菲菱科思、共進(jìn)股份；
3）算力連接：中際旭創(chuàng)、光迅科技、華工科技、天孚通信、源杰科技；
4）算力供給：潤(rùn)澤科技、首都在線、數(shù)據(jù)港、寶信軟件、奧飛數(shù)據(jù)；
5）算力云：首都在線、優(yōu)刻得、青云科技、云賽智聯(lián)；
6）算力租賃：蓮花健康、中貝通信、鴻博股份、恒潤(rùn)股份、潤(rùn)建股份；
7）算力可視化及運(yùn)維：恒為科技、亞康股份、新炬網(wǎng)絡(luò)；
8）算力液冷：英維克、佳力圖、申菱環(huán)境。
風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)需求不及預(yù)期，業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本上升
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