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通信行業(yè)的后周期性——5.5G
　　2023年6月29日，華為董事、ICT產(chǎn)品與解決方案總裁楊超斌在2023 MWC上海展5GAdvanced論壇上宣布，2024年，華為將會(huì)推出面向商用的5.5G全套網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。這也標(biāo)志著ICT行業(yè)即將邁入5.5G時(shí)代。2023年10月11日]在2023全球移動(dòng)寬帶論壇期間，華為無(wú)線網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品線總裁曹明發(fā)布了全球首個(gè)全系列5.5G產(chǎn)品解決方案。
　　5.5G特點(diǎn)：超帶寬、低時(shí)延、廣連接
　　運(yùn)營(yíng)商資本開支
　　運(yùn)營(yíng)商招標(biāo)節(jié)奏：R18標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)和發(fā)6GHz牌照
　　大模型的訓(xùn)練和應(yīng)用有望帶動(dòng)AI服務(wù)器需求快速增長(zhǎng)，2025年全球AI服務(wù)器出貨量將增長(zhǎng)至190萬(wàn)臺(tái)
　　我們認(rèn)為，ChatGPT的發(fā)布引爆AI發(fā)展熱潮，隨著人工智能的加速發(fā)展，AI服務(wù)器增速有望超過(guò)原有預(yù)期。根據(jù)北京研精畢智信息最新數(shù)據(jù)，2022年全年，全球AI服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)出貨量達(dá)到85萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約11%，到2023年中旬，AI服務(wù)器市場(chǎng)出貨量接近60萬(wàn)臺(tái)，相比上年同期增長(zhǎng)約39%。根據(jù)TrendForce預(yù)估，2023年全球AI服務(wù)器出貨量將接近120萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)38.4%，占整體服務(wù)器出貨量的比重約9%。到2025年將增長(zhǎng)至近190萬(wàn)臺(tái)，2022-2025年期間年平均增長(zhǎng)率達(dá)41.2%。
　　根據(jù)立鼎產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng)，通用服務(wù)器價(jià)格一般為幾千美金/臺(tái)，而主流AI服務(wù)器價(jià)格多在10-15萬(wàn)美金/臺(tái)，單價(jià)提升近20倍。量?jī)r(jià)齊升將帶動(dòng)AI服務(wù)器行業(yè)蓬勃發(fā)展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　AI發(fā)展不及預(yù)期
　　運(yùn)營(yíng)商資本開支不及預(yù)期
　　新能源汽車銷量不及預(yù)期
　　AI應(yīng)用落地不及預(yù)期
　　宏觀環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
　　云廠商數(shù)據(jù)中心建設(shè)不及預(yù)期
　　光模塊廠商新品研發(fā)及客戶驗(yàn)證不及預(yù)期
　　國(guó)產(chǎn)芯片采購(gòu)數(shù)量不及預(yù)期