>> 國泰君安期貨-股指期貨將偏強(qiáng)震蕩，銅、原油、PTA期貨將震蕩偏強(qiáng)，純堿、豆粕期貨將震蕩偏弱-240126
| 上傳日期： |
2024/1/26 |
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| 格式： |
pdf 共30頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
陶金峰 |
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【宏觀資訊和交易提示】
1、國務(wù)院總理李強(qiáng)強(qiáng)調(diào)，今年是中華人民共和國成立75周年，是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)關(guān)鍵一年。要全面落實(shí)黨中央決策部署，圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)，群策群力深化研究，有力有效推動(dòng)工作落實(shí)。
2、國新辦就金融服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展舉行新聞發(fā)布會(huì)。發(fā)布會(huì)要點(diǎn)包括：①國家金融監(jiān)管總局將繼續(xù)引導(dǎo)支持銀行機(jī)構(gòu)加大信貸投放，加大對(duì)民營小微企業(yè)信貸支持力度②房地產(chǎn)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)具有重要影響，金融業(yè)責(zé)無旁貸、必須大力支持③國家金融監(jiān)管總局近期將召開相關(guān)工作部署會(huì)，更加精準(zhǔn)支持房地產(chǎn)項(xiàng)目合理融資需求④國家金融監(jiān)管總局取消外資股份比例限制，外資可持有銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)100%股權(quán)⑤當(dāng)前中小銀行經(jīng)營和監(jiān)管指標(biāo)均處于合理健康水平。
國家金融監(jiān)管總局表示，將合力做好中小銀行改革和風(fēng)險(xiǎn)防控，不斷提升中小銀行經(jīng)營管理水平。要嚴(yán)格中小銀行準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把股東、高管準(zhǔn)入資格，要嚴(yán)查資本金的來源，充分發(fā)揮資本在控制杠桿、配置資源和吸附損失方面作用。
國家金融監(jiān)管總局表示，要繼續(xù)做好個(gè)人住房貸款金融服務(wù)。支持各地城市政府和住建部門，因城施策進(jìn)一步優(yōu)化首付比例、貸款利率等個(gè)人住房貸款政策，指導(dǎo)督促銀行更好服務(wù)廣大人民群眾剛性和改善性住房融資需求。
3、2023年末我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額3.95萬億元，較年初增加1495億元；不良貸款率1.62%。商業(yè)銀行逾期90天以上貸款與不良貸款比例為84.2%，保持在較低水平。全年處置不良資產(chǎn)3萬億元，保持處置力度。
2023年我國商業(yè)銀行凈利潤2.38萬億元，同比增長3.24%。貸款損失準(zhǔn)備金余額增加4768億元，撥備覆蓋率為205.1%，持續(xù)保持較高水平。商業(yè)銀行整體資本充足率15.1%，核心一級(jí)資本充足率10.5%。
4、2023年末我國公募基金規(guī)模為27.6萬億元。截至2023年12月底，我國境內(nèi)共有基金管理公司145家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資管子公司12家、保險(xiǎn)資管公司1家。以上機(jī)構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值27.6萬億元。
5、中國和新加坡簽署協(xié)定，將于2月9日（農(nóng)歷除夕）起互免簽證。屆時(shí)，雙方持普通護(hù)照人員可免簽入境對(duì)方國家從事旅游、探親、商務(wù)等私人事務(wù)，停留不超過30日。此消息一出，多個(gè)平臺(tái)春節(jié)假期新加坡旅游預(yù)訂量大幅上漲，新加坡機(jī)票和酒店預(yù)訂熱度攀升。外交部發(fā)言人汪文斌表示，中新互免簽證協(xié)定在中國農(nóng)歷龍年春節(jié)之前落地生效，無疑是給兩國人民送上一份新春賀禮，必將進(jìn)一步促進(jìn)中新人文交流，推動(dòng)中新關(guān)系和各領(lǐng)域合作不斷發(fā)展。
6、2024年全國人口監(jiān)測與家庭發(fā)展工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要加快推動(dòng)建立完善生育支持政策體系，大力發(fā)展普惠托育服務(wù)體系，加強(qiáng)人口監(jiān)測預(yù)警和形勢研判，提高計(jì)劃生育家庭幫扶保障水平，推動(dòng)人口高質(zhì)量發(fā)展。
7、中國疾控中心表示，當(dāng)前我國呼吸道疾病以流感為主，近期乙型流感占比升高，導(dǎo)致流感疫情出現(xiàn)小幅波動(dòng)。預(yù)計(jì)春節(jié)假期前后，受人群大規(guī)模流動(dòng)、探親訪友、聚餐聚會(huì)活動(dòng)增多等多種因素影響，新冠疫情可能出現(xiàn)一定程度回升。
8、央行周四開展4660億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有1000億元逆回購到期，因此實(shí)現(xiàn)凈投放3660億元。
9、美聯(lián)儲(chǔ)提高緊急貸款計(jì)劃利率以阻止套利，立即生效。新的銀行定期融資計(jì)劃（BTFP）貸款利率“不低于”準(zhǔn)備金利率，BTFB將于3月11日結(jié)束；銀行業(yè)仍然可以通過貼現(xiàn)窗來滿足流動(dòng)性需求。
10、歐洲央行將主要再融資利率、存款機(jī)制利率、邊際貸款利率分別維持在4.5%、4%及4.75%不變，符合市場預(yù)期。歐洲央行行長拉加德表示，現(xiàn)在談?wù)摻迪闀r(shí)過早。2023年第四季度經(jīng)濟(jì)可能停滯不前，預(yù)計(jì)通脹將在2024年進(jìn)一步緩解。
11、消息人士：如果數(shù)據(jù)顯示今年的通脹率達(dá)到2%，歐洲央行政策制定者將愿意在3月份開始討論未來的降息問題。歐洲央行政策制定者表示，3月的轉(zhuǎn)變將為最有可能在6月進(jìn)行的降息鋪平道路。
12、挪威央行將利率維持在4.50%不變，土耳其央行將基準(zhǔn)利率從42.50%上調(diào)至45%，南非央行將基準(zhǔn)利率維持在8.25%不變，烏克蘭央行將基準(zhǔn)利率維持在15%，均符合市場預(yù)期。
13、美國商務(wù)部公布初讀數(shù)據(jù)顯示，美國去年四季度實(shí)際國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）按年率計(jì)算增長3.3%，預(yù)期2.0%，前值4.9%。CME美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示，美聯(lián)儲(chǔ)3月降息25個(gè)基點(diǎn)概率降至44.3%，按兵不動(dòng)概率為54.6%。
美國2023年第四季度核心PCE物價(jià)指數(shù)年化季率初值2%，預(yù)期2%，2023年第三季度終值2%；PCE物價(jià)指數(shù)年化季率初值1.7%，2023年第三季度終值2.6%。
美國2023年第四季度實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出季率初值2.8%，預(yù)期2.5%，2023年第三季度終值3.1%。
14、美國2023年12月耐用品訂單環(huán)比持平，預(yù)期增1.1%，前值由增5.4%修正至增5.5%；批發(fā)庫存環(huán)比上升0.4%，預(yù)期降0.2%，前值由降0.2%修正至降0.4%。當(dāng)月芝加哥聯(lián)儲(chǔ)全國活動(dòng)指數(shù)為-0.15，預(yù)期0.06，前值0.03。
15、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)為21.4萬人，預(yù)期
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