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生豬、仔豬價(jià)格周環(huán)比大漲，豬肉消費(fèi)相對(duì)疲弱
　?、偕i價(jià)格周環(huán)比大漲9.9%，出欄均重降至122.47公斤。本周六，全國生豬價(jià)格15.15元/公斤，周環(huán)比大漲9.9%，生豬養(yǎng)殖行業(yè)繼續(xù)虧損。涌益咨詢（1.19-1.25）：全國90公斤內(nèi)生豬出欄占比5.11%，周環(huán)比下降0.31個(gè)百分點(diǎn)；全國出欄生豬均重122.47公斤，周環(huán)比下降0.4%，同比增長(zhǎng)2.2%；175kg、200kg與標(biāo)豬價(jià)價(jià)差分別為0.34元/斤、0.44元/斤，150kg以上生豬出欄占比6.11%，周環(huán)比下降0.57個(gè)百分點(diǎn)；②本周仔豬價(jià)格繼續(xù)大漲。涌益咨詢（1.19-1.25）：規(guī)模場(chǎng)15公斤仔豬出欄價(jià)466元/頭，周環(huán)比大漲40.4%，50公斤二元母豬價(jià)格1538元/頭，周環(huán)比均持平，種豬補(bǔ)欄積極性持續(xù)低迷。本周五，上海鋼聯(lián)規(guī)模場(chǎng)7公斤仔豬出欄價(jià)318.57元/頭，周環(huán)比大漲43.4%（上周五周環(huán)比上漲10.2%），50公斤二元母豬價(jià)格1477.14元/頭，周環(huán)比上漲2.7%。本周五，博亞和訊全國52個(gè)城市20公斤仔豬均價(jià)23.17元/公斤，周環(huán)比上漲12.1%（上周五周環(huán)比上漲2%），全國52個(gè)城市15公斤仔豬均價(jià)25.5元/公斤，周環(huán)比上漲14.4%（上周五周環(huán)比上漲2.8%）。三組數(shù)據(jù)均顯示，本周仔豬價(jià)格加速上行，我們維持此前判斷，仔豬價(jià)格明顯超越盈虧平衡線概率低；③本周豬肉消費(fèi)相對(duì)疲弱。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，2024年1月26日重點(diǎn)屠宰企業(yè)鮮銷率90.29%，周環(huán)比上升0.12個(gè)百分點(diǎn)，處于近年同期低位，2020-2023年同期分別為84.71%、94.25%、85.27%、92.92%；涌益咨詢數(shù)據(jù)，1月25日本周毛白價(jià)差4.7元/公斤，周環(huán)比上升0.2元/公斤，處于2021年以來同期最低，2021-2023年同期分別為8.76元/公斤、4.89元/公斤、5.19元/公斤；④生豬產(chǎn)能去化邏輯不變。i)近期仔豬價(jià)格大漲給1月去化帶來了不確定性，需繼續(xù)觀察；ii)2023年1季末、2季末，全國能繁母豬存欄量同比分別增長(zhǎng)2.9%、0.4%，隨著養(yǎng)殖效率的持續(xù)改善，1H2024全國生豬出欄量有望實(shí)現(xiàn)同比10%左右增長(zhǎng)，生豬價(jià)格大概率較2023年上半年更低迷；iii)生豬消費(fèi)疲弱；⑤估值已處歷史底部，繼續(xù)推薦生豬養(yǎng)殖板塊。我們推斷，本輪生豬產(chǎn)能去化將于2024年上半年結(jié)束，豬價(jià)有望迎來新一輪上漲。根據(jù)2024年生豬出欄量，溫氏頭均市值2948元、牧原2787元、巨星農(nóng)牧4225元、華統(tǒng)股份2750元、新希望2271元、天康生物2200元、中糧家佳康1345元。一、二線龍頭豬企估值多數(shù)處歷史底部，估值已先于基本面調(diào)整到位，繼續(xù)推薦生豬養(yǎng)殖板塊，重點(diǎn)推薦溫氏股份、牧原股份、巨星農(nóng)牧、唐人神、天康生物。
　　白羽雞產(chǎn)品價(jià)格周環(huán)比持平，黃羽雞本周價(jià)格漲跌互現(xiàn)
　　①白羽雞產(chǎn)品價(jià)格周環(huán)比持平。2024年第3周（1.15-1.21）父母代雞苗價(jià)格35.97元/套，周環(huán)比下跌6.7%；父母代雞苗銷量122.58萬套，周環(huán)比下降6.7%。本周五，雞產(chǎn)品價(jià)格9850元/噸，周環(huán)比持平，同比下降10.5%。2023年白羽祖代更新量127.99萬套，同比增長(zhǎng)32.9%，其中，進(jìn)口占比32%，自繁占比68%；2023年父母代雞苗累計(jì)銷售6,640.75萬套，同比增長(zhǎng)2.1%。由于2023年5月開始父母代銷量出現(xiàn)拐點(diǎn)，5-12月父母代銷量同比下降7.2%，由此推算2024Q2商品代價(jià)格或上行。②黃羽雞本周價(jià)格漲跌互現(xiàn)。2024年第2周（1.8-1.14），黃羽在產(chǎn)祖代存欄140.3萬套，創(chuàng)近年同期新高；黃羽在產(chǎn)父母代存欄1271.6萬套，創(chuàng)2018年以來同期最低水平，黃羽父母代雞苗銷量115.6萬套，處于近年同期低位，但高于2022年同期水平。2024年1月24日，烏雞均價(jià)15.3元/公斤，周環(huán)比跌1.3%，同比跌15%；老母雞均價(jià)46元/公斤，周環(huán)比漲1.1%，同比跌4.8%；三黃雞均價(jià)13.7元/公斤，周環(huán)比跌0.7%，同比跌3.52%；青腳麻雞均價(jià)10元/公斤，周環(huán)比跌1.3%，同比跌13.3%。
　　全球玉米、大豆23/24庫消比1月預(yù)測(cè)值近年最高，小麥近年最低
　?、?3/24全球玉米庫消比1月預(yù)測(cè)值環(huán)比大增。USDA1月供需報(bào)告預(yù)測(cè)：2023/24年度全球玉米庫消比23.0%，預(yù)測(cè)值月環(huán)比上升0.6個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)測(cè)值較22/23年度上升0.7個(gè)百分點(diǎn)，處于20/21年以來最高水平。中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)預(yù)警專家委員會(huì)1月報(bào)：2023年中國玉米總產(chǎn)量28884萬噸，同比增長(zhǎng)4.2%，創(chuàng)歷史新高，23/24年全國玉米結(jié)余量1133萬噸，月環(huán)比提升61萬噸，結(jié)余量較22/23年增長(zhǎng)594萬噸；②23/24全球小麥庫消比1月預(yù)測(cè)值環(huán)比持平。USDA1月供需報(bào)告預(yù)測(cè)：2023/24年度全球小麥庫消比25.8%，預(yù)測(cè)值月環(huán)比持平，預(yù)測(cè)值較22/23年下降1.1個(gè)百分點(diǎn)，處15/16年以來最低水平。③23/24全球大豆庫消比1月預(yù)測(cè)值環(huán)比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。USDA1月供需報(bào)告預(yù)測(cè)：23/24年全球大豆庫消比20.7%，預(yù)測(cè)值月環(huán)比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)測(cè)值較22/23年度上升1.7個(gè)百分點(diǎn)，處19/20年度以來最高水平。
　　2023年12月豬用疫苗景氣度持續(xù)低迷，非瘟疫苗進(jìn)展值得期待
　　2023年12月，豬用疫苗批簽發(fā)數(shù)同比增速由高到低依次為，豬偽狂犬疫苗34.4%、腹瀉苗-15.8%、口蹄疫苗-22.7%、豬圓環(huán)疫苗-24.6%、豬瘟疫苗-34.2%、豬細(xì)小病毒疫苗-43.3%、高致病性豬藍(lán)耳疫苗82.4%。2023年，豬用疫苗批簽發(fā)數(shù)同比增速由高到低依次為，腹瀉苗0.3%、豬偽狂犬疫苗-0.3%、口蹄疫苗-1.7%、豬