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本周市場(chǎng)表現(xiàn)：
　　本周上證綜指上漲2.75%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.92%，滬深300指數(shù)上漲1.96%。中證1000指數(shù)下跌0.7%。機(jī)械設(shè)備行業(yè)指數(shù)下跌0.68%，跑輸上證綜指3.43pct，跑贏創(chuàng)業(yè)板指1.24pct，跑輸滬深300指數(shù)2.64pct，跑贏中證1000指數(shù)0.02pct。年初至今來(lái)看，機(jī)械設(shè)備行業(yè)指數(shù)下跌10.57%。
　　周觀點(diǎn)更新：
　　本周申萬(wàn)機(jī)械設(shè)備漲幅為-0.68%，位列跌幅榜前十。周初市場(chǎng)延續(xù)上周低迷情緒大幅下探之后，受降準(zhǔn)、央企擬考核市值等消息提振，中字頭央企大幅上漲，上證綜指收回2900點(diǎn)，與此同時(shí)，電子等成長(zhǎng)股周五表現(xiàn)疲弱。因此，機(jī)械行業(yè)中，中國(guó)中車(chē)帶動(dòng)軌交設(shè)備板塊上漲4.36%，為漲幅第一的二級(jí)行業(yè)，其次是上漲2.26%的工程機(jī)械?？紤]到近期市場(chǎng)風(fēng)格切換明確，我們繼續(xù)維持年初以來(lái)的觀點(diǎn)，繼續(xù)推薦估值水平較低、分紅率較高、受益海外出口鏈的相關(guān)個(gè)股，如叉車(chē)及其他工程機(jī)械板塊。
　　本周行業(yè)及上市公司重要事項(xiàng)：
　　行業(yè)層面，光伏/風(fēng)電設(shè)備方面，國(guó)家能源局印發(fā)《2024年能源監(jiān)管工作要點(diǎn)》，文件提到要堅(jiān)持綠色發(fā)展，著力強(qiáng)化清潔能源發(fā)展監(jiān)管。機(jī)器人方面，國(guó)產(chǎn)“電驅(qū)動(dòng)”人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)空翻；Figure計(jì)劃在寶馬美國(guó)工廠部署人形機(jī)器人。半導(dǎo)體設(shè)備方面，ASML公布2023年第四季度及全年財(cái)報(bào)；聯(lián)電與英特爾共同宣布正式合作。鋰電設(shè)備方面，美國(guó)國(guó)會(huì)已禁止美國(guó)國(guó)防部采購(gòu)包括寧德時(shí)代、比亞迪在內(nèi)的六家中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的電池。工程機(jī)械方面，港口首臺(tái)超重載滾裝電動(dòng)牽引車(chē)在徐工叉車(chē)事業(yè)部港口機(jī)械制造基地下線。
　　公司層面，天奇股份等公司為子公司提供擔(dān)保;三超新材，正帆科技，銀龍股份等公司發(fā)布2023年業(yè)績(jī)預(yù)告;華豐動(dòng)力，山東威達(dá)等公司通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定;海默科技，杭氧股份設(shè)立子公司。
　　本周行業(yè)出口專題：
　　加入WTO之后，國(guó)內(nèi)機(jī)械工業(yè)出口進(jìn)入快速發(fā)展階段。2021年由于疫情爆發(fā)后國(guó)外機(jī)械廠大范圍停工停產(chǎn)，國(guó)內(nèi)機(jī)械貿(mào)易總額首次超萬(wàn)億。2022-2023年，國(guó)際局部形勢(shì)不穩(wěn)疊加國(guó)內(nèi)制造業(yè)優(yōu)勢(shì)和政策對(duì)出口的大力支持，機(jī)械工業(yè)出口額持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)已成為機(jī)械工業(yè)出口大國(guó)。
　　從行業(yè)來(lái)看，工程機(jī)械行業(yè)俄羅斯出口數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼；通用設(shè)備行業(yè)中重點(diǎn)關(guān)注機(jī)床、泵等細(xì)分行業(yè)出口機(jī)遇；專用設(shè)備出口整體增速有所放緩，需重點(diǎn)關(guān)注印刷設(shè)備、紡織設(shè)備、電動(dòng)工具等行業(yè)的出口數(shù)據(jù)及海外需求情況。
　　從上市公司來(lái)看，申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)自2020年來(lái)出口收入占比均保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023H1出口收入占比除工程機(jī)械同比有明顯增長(zhǎng)，專用設(shè)備略有增長(zhǎng)外，其余二級(jí)行業(yè)均出現(xiàn)小幅下滑。細(xì)分三級(jí)行業(yè)來(lái)看，工程機(jī)械出口收入占比增加主要靠整機(jī)廠商拉動(dòng)。根據(jù)2023年中報(bào)數(shù)據(jù)，對(duì)比2022年H1，各板塊出口收入占比50%-100%的公司數(shù)量除工程機(jī)械有所上升外，其他二級(jí)板塊均略有下降。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度不及預(yù)期；2）國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期；3）疫情反復(fù)影響需求與供應(yīng)鏈。