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原奶價格走勢。2024年1月18日-1月24日，國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)原奶價格為3.64元/kg，環(huán)比-0.3%，同比-11.0%；2023年11月恒天然原奶價格為0.32歐元/kg，環(huán)比+2.8%，同比-22.2%。
　　恒天然奶粉價格環(huán)比回升，23年全國乳制品產(chǎn)量同比+3.1%。2024年1月16日，恒天然脫脂奶粉拍賣價為2638美元/噸，環(huán)比+1.0%，同比-7.2%；全脂奶粉拍賣價為3353美元/噸，環(huán)比+1.9%，同比+4.2%。全國乳制品產(chǎn)量2023年同比+3.1%至3054.60萬噸，其中12月同比+1.6%至254.70萬噸。
　　精飼料價格同比下降，粗飼料價格持續(xù)下行。精飼料：2023年12月9日-12月15日，玉米平均價為2710元/噸，環(huán)比持平，同比-8.4%；豆粕平均價為4340元/噸，環(huán)比-0.2%，同比-18.6%。粗飼料：2023年12月，進口苜蓿草平均到岸價為400.1美元/噸，環(huán)比-5.1%，同比-31.6%。
　　國際要聞?！狙排唷?3年雅培銷售額同比-8.1%至401億美元，Q4單季同比+1.5%至102億元；其中營養(yǎng)品業(yè)務(wù)23年銷售額同比+9.3%至82億美元，Q4單季同比+12.2%至20億美元。
　　國內(nèi)要聞?！矩愐蛎馈抗景l(fā)布回購股份方案，擬回購金額為1.50-3.00億元，回購價格為不超過5.20元/股，對應(yīng)回購數(shù)量約為2884.62-5769.23萬股，約占公司目前總股本比例的2.67%-5.34%，回購的股份將全部用于股權(quán)激勵或員工持股計劃；【燕塘乳業(yè)】公司發(fā)布2023年年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤1.69-1.99億元，同比增長70-100%，預(yù)計實現(xiàn)扣非凈利潤1.42-1.67億元，同比增長70-100%。
　　投資觀點及原奶價格預(yù)測：受益于奶源基地建設(shè)陸續(xù)投產(chǎn)、原奶供給量提升，23年國內(nèi)原奶全年均價同比-7.6%。目前飼料價格整體回落，考慮到供給端持續(xù)釋放，需求端中長期逐步改善，我們預(yù)計24年原奶價格或穩(wěn)中有降。
　　風(fēng)險提示：原材料價格大幅波動，行業(yè)競爭加劇，食品安全問題。