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核心觀點(diǎn)
　　1）本周SCFI美西航線運(yùn)價(jià)大幅上漲13.4%，多數(shù)班輪公司推漲運(yùn)價(jià)，艙位較為緊張；歐地航線運(yùn)價(jià)分別環(huán)比下跌4.8%和3.8%。臨近春節(jié)，國(guó)際集裝箱市場(chǎng)運(yùn)輸需求略有下滑。
　　2）1月31日也門(mén)胡塞武裝向在紅海航行的美國(guó)海軍“格雷夫利”號(hào)驅(qū)逐艦發(fā)射了數(shù)枚導(dǎo)彈，沒(méi)有人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失的報(bào)告。胡塞武裝表示已準(zhǔn)備好與美國(guó)和英國(guó)進(jìn)行“長(zhǎng)期對(duì)抗”。
　　3）哈馬斯和以色列雙方就?；饏f(xié)議可能取得進(jìn)展，哈馬斯或尚未就是否接受協(xié)議做出決定。持續(xù)關(guān)注?；饏f(xié)議對(duì)于紅海繞行的影響。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)信息
　　行業(yè)綜述：
　　從交運(yùn)各子板塊相對(duì)滬深300的表現(xiàn)來(lái)看，本周（1月29日-2月2日）航運(yùn)港口板塊有所下降。本周航運(yùn)板塊跌幅為7.06%，港口板塊跌幅為4.37%。
　　航運(yùn)港口：集運(yùn)美西航線運(yùn)價(jià)顯著上漲，關(guān)注中東?；饏f(xié)議進(jìn)展
　　本周SCFI美西航線運(yùn)價(jià)大幅上漲13.4%，歐地航線運(yùn)價(jià)繼續(xù)下跌。臨近春節(jié)，集裝箱市場(chǎng)運(yùn)輸需求略有下滑。本周歐地航線方面，春節(jié)假期在即，運(yùn)輸需求有所下降，班輪公司小幅下調(diào)運(yùn)價(jià)為節(jié)中及節(jié)后航次備貨。2月2日，上海港出口至歐洲、地中?；靖凼袌?chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）分別為2723美元/TEU和3753美元/TEU，分別較上期下跌4.8%和3.8%。北美航線方面，市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，航線裝載率維持高位，多數(shù)班輪公司再次推漲運(yùn)價(jià)。其中，美西航線艙位更為緊張，運(yùn)價(jià)漲幅更大。2月2日，上海港出口至美西和美東基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）分別為5005美元/FEU和6652美元/FEU，分別較上期上漲13.4%和3.7%。
　　1月31日也門(mén)胡塞武裝向在紅海航行的美國(guó)海軍“格雷夫利”號(hào)驅(qū)逐艦發(fā)射了數(shù)枚導(dǎo)彈，表示已準(zhǔn)備好與美國(guó)和英國(guó)進(jìn)行“長(zhǎng)期對(duì)抗”。當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月31日，也門(mén)胡塞武裝軍事發(fā)言人葉海亞·薩里阿發(fā)表聲明稱(chēng)，也門(mén)胡塞武裝向在紅海航行的美國(guó)海軍“格雷夫利”號(hào)驅(qū)逐艦發(fā)射了數(shù)枚導(dǎo)彈。美國(guó)中央司令部表示，也門(mén)胡塞武裝1月30日從也門(mén)境內(nèi)向紅海海域發(fā)射了反艦巡航導(dǎo)彈，被部署在該地區(qū)的一艘美國(guó)驅(qū)逐艦擊落。沒(méi)有人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失的報(bào)告。據(jù)路透社1月30日?qǐng)?bào)道，胡塞武裝軍事指揮官穆罕默德·阿提菲在一份聲明中表示，胡塞武裝已準(zhǔn)備好與美國(guó)和英國(guó)進(jìn)行“長(zhǎng)期對(duì)抗”
　　哈馬斯和以色列雙方就?；饏f(xié)議可能取得進(jìn)展，持續(xù)關(guān)注?；饏f(xié)議對(duì)于紅海繞行的影響。據(jù)《參考消息》網(wǎng)站援引英國(guó)《泰晤士報(bào)》網(wǎng)站2月1日?qǐng)?bào)道，一名卡塔爾官員表示，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運(yùn)動(dòng)（哈馬斯）和以色列已就一項(xiàng)協(xié)議的“實(shí)質(zhì)內(nèi)容”達(dá)成一致。根據(jù)該協(xié)議，扣押在加沙的剩余平民人質(zhì)將被釋放，以換取持續(xù)40天的停火。報(bào)道援引該官員的話說(shuō)，哈馬斯與以色列可能會(huì)在數(shù)周內(nèi)達(dá)成解決方案?？ㄋ柡桶＜暗恼{(diào)停者希望這一進(jìn)展能夠有助于結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)，并就加沙治理問(wèn)題進(jìn)行談判，為巴以沖突達(dá)成長(zhǎng)期解決方案。當(dāng)?shù)貢r(shí)間2日，卡塔爾外交部發(fā)言人馬吉德·安薩里表示，希望“在未來(lái)幾周內(nèi)”能聽(tīng)到停戰(zhàn)的“好消息”。安薩里表示，埃及、卡塔爾和美國(guó)于本周早些時(shí)候在巴黎與以色列談判代表商定的停戰(zhàn)計(jì)劃已得到哈馬斯初步的“積極”回應(yīng)。此前，調(diào)解方在與以色列談判代表就休戰(zhàn)協(xié)議的內(nèi)容達(dá)成一致后，將這份休戰(zhàn)提案提交給哈馬斯。然而，一位與哈馬斯保持密切關(guān)系的消息人士表示，哈馬斯尚未就是否接受協(xié)議做出決定。
　　集運(yùn)：維持中遠(yuǎn)?？?、東方海外、海豐國(guó)際“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。1）中遠(yuǎn)?？?023年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利239億元。假設(shè)按照50%進(jìn)行分紅，對(duì)應(yīng)每股現(xiàn)金紅利0.742元。2）12月起，受也門(mén)胡塞武裝分子襲擊影響，馬士基、赫伯羅特宣布暫停其集裝箱船在紅海的航行。若全部船舶均需改繞行好望角，亞歐航線有效運(yùn)力將損失約21%。2024年一季度公司業(yè)績(jī)有望超出預(yù)期。3）2023年8月31日公司開(kāi)始實(shí)施A股和H股回購(gòu)。其中A股回購(gòu)工作已于2023年11月底完成，累計(jì)回購(gòu)6,000萬(wàn)股，占比為0.371%，回購(gòu)均價(jià)9.72元/股。H股回購(gòu)工作仍在進(jìn)行中，截至2023年底公司累計(jì)回購(gòu)H股股份9794.9萬(wàn)股，占比為0.606%，占港股比例為2.9197%，其中4146.70萬(wàn)股已回購(gòu)H股股份于2023年11月17日完成注銷(xiāo)。
　　油運(yùn)：臨近春節(jié)假期，中國(guó)原油進(jìn)口需求短期或有所回落，LR2型油輪運(yùn)價(jià)保持高位，推動(dòng)石油貿(mào)易商轉(zhuǎn)向MR等船型運(yùn)輸。維持中遠(yuǎn)海能H股、Scorpio Tankers“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
　　風(fēng)險(xiǎn)分析
　　全球班輪聯(lián)盟監(jiān)管政策變化帶來(lái)的政策風(fēng)險(xiǎn)
　　面對(duì)集運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)高漲狀況，美國(guó)國(guó)家工業(yè)運(yùn)輸聯(lián)盟（NITL）等曾施壓以干預(yù)班輪聯(lián)盟的反壟斷豁免權(quán)。短期來(lái)看，鮮有證據(jù)表明班輪聯(lián)盟存在壟斷定價(jià)行為；歐盟方面始終拒絕對(duì)班輪公司采取干預(yù)行動(dòng)，歐盟認(rèn)為托運(yùn)人享受到了班輪聯(lián)盟帶來(lái)的航班密度增加、航線覆蓋廣度增加以及減少中轉(zhuǎn)次數(shù)等好處。中長(zhǎng)期來(lái)看，若集運(yùn)行業(yè)運(yùn)價(jià)高漲的情況持續(xù)存在，美國(guó)政府或者歐盟或?qū)⒅匦聦徱暼虬噍喡?lián)盟的存在，或因全球班輪聯(lián)盟監(jiān)管政策變化而帶來(lái)的集運(yùn)市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
　　政府針對(duì)海運(yùn)價(jià)格進(jìn)行強(qiáng)制行政干預(yù)風(fēng)險(xiǎn)
　　2009年6月，交通運(yùn)輸部宣布在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施國(guó)際集裝