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寧德時(shí)代業(yè)績(jī)超預(yù)期
　　 1月30日，寧德時(shí)代發(fā)布2023年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)425-455億元,同比增長(zhǎng)38.3%-48.1%;扣非歸母凈利潤(rùn)385-415億元,同比增長(zhǎng)36.5%-47.1%。其中，Q4單季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)113.5-143.5億元，同比增長(zhǎng)-13.6%至9.3%，環(huán)比增長(zhǎng)8.9%-37.7%，超出市場(chǎng)預(yù)期。
　　工信部等七部門:推進(jìn)未來能源等6大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展
　　1月29日，工業(yè)和信息化部、教育部、科技部、交通運(yùn)輸部、文化和旅游部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、中國(guó)科學(xué)院等7部門聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》，全面布局未來產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)推進(jìn)未來制造、未來信息、未來材料、未來能源、未來空間和未來健康六大方向產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)牽頭成立創(chuàng)新聯(lián)合體，體系化推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。
　　投資建議
　　電池:建議關(guān)注以下投資主線:1)具有較高壁壘、盈利能力有好轉(zhuǎn)預(yù)期的電池環(huán)節(jié),建議關(guān)注:寧德時(shí)代、比亞迪;2)各關(guān)鍵材料環(huán)節(jié)供需偏緊、議價(jià)能力強(qiáng)的龍頭企業(yè);3)具有阿爾法的新技術(shù)（固態(tài)電池、4680、鈉電、復(fù)合集流體等）從0-1的投資機(jī)會(huì)。
　　儲(chǔ)能:從量來看，大儲(chǔ)及工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)增速最高，降息背景下相關(guān)公司出貨有望超預(yù)期，戶儲(chǔ)裝機(jī)增速次之。從利來看，明年海外大儲(chǔ)系統(tǒng)集成商仍可享受碳酸鋰降價(jià)紅利，國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)系統(tǒng)集成商及PCS公司盈利已處于底部，但行業(yè)出清尚需時(shí)日，建議首選海外出貨占比高且具有垂直一體化制造能力的頭部?jī)?chǔ)能系統(tǒng)集成商,其次海外出貨占比高的PCS企業(yè)。建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)公司:1)電池:寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能。2)變流器:陽光電源、固德威。3）系統(tǒng)集成:南網(wǎng)科技、國(guó)電南瑞、四方股份。
　　光伏:供給側(cè):工信部于2023年11月召開光伏座談會(huì)，重點(diǎn)引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能布局,推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展;需求側(cè):美國(guó)加息周期結(jié)束、中美關(guān)系緩和有望打開市場(chǎng)空間。建議關(guān)注新技術(shù)布局和各環(huán)節(jié)龍頭公司:1)組件一體化龍頭:隆基綠能、晶澳科技。
　　 2)布局電池片新技術(shù)的設(shè)備廠商:捷佳偉創(chuàng)。
　　風(fēng)電:江蘇2021年一期競(jìng)配2.65GW存量項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，三峽大豐80OMW項(xiàng)目和國(guó)信大豐850MW項(xiàng)目先后迎來招標(biāo)和用海使用權(quán)公示。這標(biāo)志著此前影響項(xiàng)目進(jìn)展的限制性因素陸續(xù)解除，我們預(yù)計(jì)我國(guó)的海風(fēng)有望進(jìn)入加速建設(shè)期。建議關(guān)注成本管控能力強(qiáng)，技術(shù)壁壘高，大兆瓦受益環(huán)節(jié)的公司∶1)整機(jī)廠商:海力風(fēng)電.三一重能、金風(fēng)科技。2）軸承:長(zhǎng)盛軸承。3)海纜:中天科技、東方電纜。
　　新能源汽車:隨著全球新能源車滲透率的不斷提升、汽車智能化迅速發(fā)展，我們持續(xù)看好汽車電動(dòng)化、智能化、輕量化趨勢(shì)，建議關(guān)注:長(zhǎng)安汽車、伯特利、德賽西威、保隆科技、瑞鵠模具等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)增長(zhǎng)不及預(yù)期;原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇