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 《煤礦安全生產條例》頒布，煤礦企業(yè)主體及政府部門監(jiān)管責任夯實
　　繼國務院總理李強簽署國務院令，公布《煤礦安全生產條例》后，國務院新聞辦公室舉行國務院政策例行吹風會，介紹《煤礦安全生產條例》有關情況。《條例》主要規(guī)定如下：（1）確立煤礦安全生產工作原則：堅持安全第一、預防為主、綜合治理的方針，堅持管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務必須管安全、管生產經(jīng)營必須管安全；（2）強化企業(yè)主體責任：從法規(guī)上第一次明確煤礦企業(yè)和煤礦的關系，強化煤礦“全鏈條”安全管理，對煤礦企業(yè)進行“全方位”規(guī)劃，細化煤礦企業(yè)相關人員安全生產責任，提高企業(yè)違法成本，夯實企業(yè)主體責任。（3）嚴格政府部門監(jiān)管責任：煤礦安全生產實行地方黨政領導干部安全生產責任制，省級政府按照分級分類監(jiān)管原則，明確各煤礦企業(yè)的安全生產監(jiān)管主體，縣級以上地方人民政府相關部門對煤礦企業(yè)特別是一線生產作業(yè)場所進行監(jiān)督檢查，同時進一步加大了對政府及監(jiān)管部門失職瀆職行為的責任追究力度。
　　煤炭保供伴隨煤礦事故高發(fā)，安監(jiān)趨嚴或致煤炭供給彈性收緊
　　2021年上半年，我國煤炭產量增速低于需求增速，煤炭進口弱勢運行，各環(huán)節(jié)庫存跌至歷史低位，供需不平衡驅動煤炭價格不斷創(chuàng)歷史新高，部分區(qū)域出現(xiàn)“拉閘限電”現(xiàn)象，能源安全和民生問題引起社會廣泛關注。2021年5月國常會提出部署做好大宗商品保供穩(wěn)價工作后，煤炭主產地加速生產，2022-2023年全國煤炭產量延續(xù)穩(wěn)定增長。2019-2023年全國實現(xiàn)原煤產量37.5/38.4/40.7/45.0/46.6億噸，YoY+5.6%/+2.6%/+5.9%/+10.4%/+3.6%。在煤炭保供的同時，煤炭生產主體為完成增產任務出現(xiàn)加大生產強度甚至超能力連續(xù)高負荷工作的情況，無形中增加了煤炭生產的安全隱患。2023年全國各級礦山安全監(jiān)管監(jiān)察部門查處煤礦重大隱患2269條，YoY+51.3%，2019-2023年全國發(fā)生煤礦事故170/122/91/168/114起，YoY-24.1%/-28.2%/-25.4%/+84.6%/-32.1%，死亡人數(shù)316/225/178/245/272人，YoY-5.1%/-28.8%/-20.9%/+37.6%/+11%。尤其2023年下半年全國煤礦事故高發(fā)，煤礦安全事故占全年煤礦安全事故比例達64%，山西、內蒙古、陜西等煤炭主產地成為煤炭安全事故高發(fā)地，煤炭生產安監(jiān)力度趨嚴，一定程度上影響了煤炭的生產節(jié)奏。2023年山西、內蒙古、陜西煤炭目標產量為13.65/12.5/7.5億噸，實際產量為13.57/12.11/7.61億噸，僅有陜西完成2023年目標產量。伴隨《煤礦安全生產條例》的頒布與實施，全國煤炭生產安監(jiān)力度或趨嚴，亦將在一定程度上影響煤炭供給彈性。
　　保供、安監(jiān)政策尋求新平衡點，煤炭價格有望實現(xiàn)高位平穩(wěn)運行
　　2023年下半年，晉陜蒙442家煤礦開工率平均為81.8%（取周度數(shù)據(jù)平均值），低于2022年同期0.45pct，其中山西因煤礦事故頻繁，部分煤礦停產整頓，煤礦開工率下滑明顯，2023年下半年煤礦開工率平均為69.9%，低于2022年同期1.2pct。但2024年以來，三省煤礦開工率從2023年底的80.4%回升至82.2%（2024年1月22日-1月28日數(shù)據(jù)，滯后一周公布），山西煤礦開工率亦回升至2023年同期水平，煤炭保供仍是主旋律。當前煤礦安全生產工作重要性突出，隨著煤炭保供由階段性措施逐步轉為長效機制，國內煤炭企業(yè)將在確保安全前提下有序釋放煤炭產量。雖然短期內安監(jiān)政策趨嚴將在一定程度上影響煤炭供給彈性，但在煤炭保供要求下，政策將在實際運行過程中尋求新的平衡點，煤炭價格最終有望實現(xiàn)高位平穩(wěn)運行。
　　受益標的：中煤能源、中國神華、兗礦能源、陜西煤業(yè)、兗礦能源、潞安環(huán)能、廣匯能源。
　　風險提示：煤炭價格超預期下降、安監(jiān)力度超預期、新能源加速替代等。