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板塊表現(xiàn)：1月29日-2月2日，大盤(pán)指數(shù)漲跌幅為-4.28%，食品飲料指數(shù)漲跌幅為-4.44%，漲跌幅在28個(gè)子行業(yè)中排名第4。表現(xiàn)前三板塊為軟飲料板塊（-0.20%）、乳品板塊（-2.66%）、白酒Ⅲ板塊（-3.84%）。個(gè)股漲幅前三為今世緣（+6.37%）、養(yǎng)元飲品（+5.73%）、華統(tǒng)股份（+2.51%）。個(gè)股跌幅前三為蘭州黃河（-25.56%）、皇臺(tái)酒業(yè)（-23.54%）、麥趣爾（-22.74%）。
　　個(gè)股公告：【桃李面包】公司2023年?duì)I業(yè)收入為67.62億元，同比+1.13%；歸母凈利潤(rùn)為5.75億元，同比-10.20%；扣非歸母凈利潤(rùn)為5.52億元，同比-12.37%。【巴比食品】公司2023年?duì)I業(yè)總收入為16.30億元，同比+6.89%；歸母凈利潤(rùn)為2.15億元，同比-3.19%；扣非歸母凈利潤(rùn)為1.78億元，同比-3.44%?！疽亮μ亍抗绢A(yù)計(jì)2023年?duì)I業(yè)收入為22.23億元，同比+36.97%；歸母凈利潤(rùn)為3.24億元，同比+95.83%；扣非歸母凈利潤(rùn)為3.16億元，同比+113.97%?！净适霞瘓F(tuán)】公司預(yù)計(jì)2023年歸母凈利潤(rùn)為7000～9000萬(wàn)元，同比+482.19%～648.53%；扣非凈利潤(rùn)為-1.47～-1.27億元，上年同期為-1.06億元?！竟饷魅闃I(yè)】公司預(yù)計(jì)2023年歸母凈利潤(rùn)為9.30～10.30億元，同比+157.84%～185.57%；扣非歸母凈利潤(rùn)為5.00～6.00億元，同比+196.41%～255.69%。
　　行業(yè)要聞：【乳制品】23年內(nèi)蒙古規(guī)模以上乳制品產(chǎn)量同比+13.2%至473萬(wàn)噸；奶牛存欄數(shù)量同比+6.1%至168.7萬(wàn)頭；牛奶產(chǎn)量同比+8.0%至792.6萬(wàn)噸%?！揪骑嬃喜琛?3年四川省酒、飲料和精制茶制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比+7.8%至3597.6億元，利潤(rùn)總額同比+19.8%至865.9億元。
　　周觀點(diǎn)：我們推薦需求剛性穩(wěn)健增長(zhǎng)的高端白酒板塊：貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖，以及需求復(fù)蘇后收入彈性較大的次高端白酒板塊：山西汾酒、古井貢酒、迎駕貢酒、今世緣。
　　大眾品成本數(shù)據(jù)跟蹤：2023年12月調(diào)味品/乳制品/啤酒/軟飲料成本指數(shù)分別環(huán)比+0.1%/-0.29%/+2.74%/-0.85%、同比+2.91%/-9.08%/ -1.67%/-1.94%。（1）生鮮乳：1月24日生鮮乳平均價(jià)為3.64元/公斤，環(huán)比-0.27%，同比-11.0%。（2）棕櫚油：1月29日-2月2日棕櫚油平均價(jià)為7379.33元/噸，環(huán)比-3.15%，同比-6.10%。（3）黃豆：1月31日黃豆市場(chǎng)價(jià)為4502.4元/噸，環(huán)比-1.17%。（4）豆粕：1月29日-2月2日豆粕平均價(jià)為3445.83元/噸，環(huán)比-2.32%，同比-26.67%。（5）小麥：1月29日-2月2日小麥現(xiàn)貨平均價(jià)為2758.33元/噸，環(huán)比-0.24%，同比-14.21%。（6）豬肉：1月29日-2月2日玻璃指數(shù)收盤(pán)均價(jià)為1799.71，環(huán)比-1.2%，同比+11.84%。（7）白羽肉雞：2月2日白羽肉雞平均價(jià)為8.04元/公斤，環(huán)比-0.12%。（8）玻璃指數(shù)：1月22日-1月26日玻璃指數(shù)收盤(pán)均價(jià)為1821.56，環(huán)比+5.2%，同比+13.19%。（9）聚酯瓶片：1月29日-2月2日聚酯瓶片華東市場(chǎng)的市場(chǎng)價(jià)平均值為7145元/噸，環(huán)比+0.41%，同比-1.99%。（10）瓦楞紙：1月29日-2月2日瓦楞紙市場(chǎng)價(jià)平均值為3416元/噸，環(huán)比+0.18%，同比-10.58%。（11）大麥：23年12月進(jìn)口大麥均價(jià)為289美元/噸，環(huán)比-2.03%，同比-29.51%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)增速放緩，原材料成本上升，食品安全問(wèn)題