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主要觀點
　　1月28日，彭博社報道蘋果將在今年6月推出帶有AI功能的iOS18。開發(fā)者在蘋果最新發(fā)布的iOS17.4開發(fā)者預覽版Beta中發(fā)現(xiàn)了一些關于大語言模型技術(shù)的代碼，表明蘋果正在開發(fā)由大語言模型加持的新版Siri。Siri是iPhone的語音助手，可以通過語音指令進行簡單操作，但由于其回答主要基于搜索引擎、回答的問題模式有限，加入生成式AI或許可以更靈活地進行回答，比如在回答問題的基礎上給出一些建議。iOS17.4代碼中包含SiriSummarization新框架，新框架1）可調(diào)用OpenAI的ChatGPTAPI；2）加入多個提示語，包括「請回答」和「請總結(jié)」等案例；3）測試四種AI模型，包括Ajax及其GPT版本。Ajax是蘋果2023年7月自創(chuàng)的大模型，并推出內(nèi)部聊天機器人AppleGPT。Ajax復制了Bard、ChatGPT和BingAI，不包含任何新穎的功能或技術(shù)。但以目前iOS17.4測試版的推出來看，蘋果已經(jīng)開始在研發(fā)自有大模型的新功能。
　　Midjourney上線全新二次元模型Niji-JourneyV6，目前還在內(nèi)測中，預計2月底正式推出，并將帶來Vary、Pan、Zoom等特色功能。專門針對動漫風格生成微調(diào)，可把控日漫歐美動漫風格。Niji-JourneyV6主要生成五大功能：1）增強文本書寫功能，可繪制帶有文本的圖片；2）升級語言理解能力，可深度理解并識別動漫與動漫美術(shù)領域，并繪制更多原本動漫風格中不存在的主題，創(chuàng)作更加自由靈活；3）增加細節(jié)刻畫，能夠更好地理解與呈現(xiàn)懸停、科幻等場景，讓畫面更加生動，呈現(xiàn)更為復雜和細節(jié)的畫面，提升了整體畫面的客觀度；4）增強游戲原畫，用戶只需在輸入游戲或原畫名稱，即可對游戲人物進行創(chuàng)作；5）控制多人多特征，能夠在繪制多人多特征時避免元素之間的相互干擾，保證每個特征的準確呈現(xiàn)。
　　蘋果不急于推出新技術(shù)，iPod、iPhone和iPad都是在確定了更優(yōu)解決方案后選擇進入市場。這種策略雖然可能讓蘋果在某些技術(shù)領域起步較晚，但他確保了蘋果能夠提供成熟且超越市場的產(chǎn)品。我們認為蘋果在人工智能領域的更新意味著蘋果在加速追趕AI進程，將成為其在智能手機操作系統(tǒng)中的一次重要更新。隨著生成式AI技術(shù)的進步，能夠為游戲行業(yè)夠提供更加動態(tài)、自然和多樣化的游戲內(nèi)容，使角色和虛擬世界變得更加廣闊、個性化和栩栩如生，讓游戲世界從目前的腳本式和有限的互動，轉(zhuǎn)變?yōu)榇罅坑赏婕因?qū)動的動態(tài)體驗，以此提高玩家的參與度、留存率。目前AIGC行情已有所分化，未來主題性機會有望逐步切換向案例兌現(xiàn)、甚至基本面兌現(xiàn)，龍頭及龍頭板塊需重點關注，持續(xù)推薦具備基本面優(yōu)勢的【游戲】板塊。
　　投資建議
　　基于我們“大模型+小模型+應用及內(nèi)容”的研究框架，我們認為從基本面受益的角度上看，需沿著目前成熟大模型模態(tài)輸出的范圍選擇標的，重點關注AI+文本/虛擬人板塊，其次關注AI+圖片（大模型+小模型）；從價值重估的角度上看，需沿著掌握優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)或內(nèi)容（多模態(tài)數(shù)據(jù)）的范圍選擇標的，重點關注AI+內(nèi)容/IP/版權(quán)板塊。
　　AI行情分化趨勢下，建議重點關注基本面優(yōu)異的【游戲】及【出版】板塊：
　　1、AI：關注【昆侖萬維】、【果麥文化】；推薦【創(chuàng)業(yè)黑馬】。
　　2、MR：推薦【風語筑】；關注【寶通科技】、【凡拓數(shù)創(chuàng)】。
　　3、游戲新模式：推薦【盛天網(wǎng)絡】、【完美世界】、【三七互娛】；關注【名臣健康】。
　　4、影視新模式：關注【中文在線】、【上海電影】、【光線傳媒】、【華策影視】。
　　風險提示
　　政策邊際優(yōu)化的程度不及預期、疫情致企業(yè)經(jīng)營情況不及預期、AI推進進度不及預期、AIGC商業(yè)模式或落地場景效果不及預期、內(nèi)容監(jiān)管趨嚴。