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核心觀點(diǎn)
　　從數(shù)據(jù)流的角度把握汽車智能化核心要素。當(dāng)前的汽車智能化圍繞數(shù)據(jù)流進(jìn)行演進(jìn)，數(shù)據(jù)流從獲取、儲(chǔ)存、輸送、計(jì)算再應(yīng)用到車端實(shí)現(xiàn)智能駕駛、應(yīng)用到人端通過視聽觸等五感進(jìn)行交互。
　　行業(yè)新聞：1）AITO系列車型在全國(guó)范圍內(nèi)推送不依賴高精地圖的城區(qū)NCA；2)小鵬春運(yùn)累計(jì)智駕總里程達(dá)去年同期2.77倍；3）截止2月1日，蔚來全域領(lǐng)航輔助（NOP+）城區(qū)道路累計(jì)驗(yàn)證里程達(dá)到65萬公里；4）阿維塔12開啟無圖城區(qū)NCA；5）哪吒S第七次OTA升級(jí)，采用商湯絕影高速智駕方案。
　　高頻核心數(shù)據(jù)更新：1）800萬像素?cái)z像頭占比持續(xù)提升。2023年12月，前視攝像頭滲透率為53.9%，其中800萬像素?cái)z像頭占比為10.45%，同比+7.9pct，環(huán)比-1.3pct；2）高階算力自動(dòng)駕駛芯片占比持續(xù)提升。2023年12月，自動(dòng)駕駛域控制器滲透率為9.3%，其中英偉達(dá)、地平線、特斯拉FSD、華為自動(dòng)駕駛芯片占比分別為27.9%、14.0%、35.5%、2.9%，同比分別+7、+9、+8、+8pct，環(huán)比分別+0.8、-0.2、-0.8、+4.3pct。
　　智能駕駛：標(biāo)配L2級(jí)及以上功能的乘用車滲透率12月同比+8pct。2023年12月，乘用車行業(yè)L2級(jí)及以上滲透率為41%，同比+8pct。1）傳感器：滲透率角度，前視攝像頭、前向毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)12月的滲透率分別為56.9%、51.1%、3%，同比分別變動(dòng)+9、+5、+2pct，環(huán)比分別變動(dòng)+0、+0、+0pct。2）域控制器：2023年12月，乘用車自動(dòng)駕駛域控制器滲透率為9.3%，同比+2.6pct，環(huán)比-0.9pct
　　智能座艙：大屏化產(chǎn)品、HUD、座艙域控制器等單品滲透率持續(xù)提升，本土企業(yè)崛起。從滲透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶儀表、HUD、智能座艙域控制器12月滲透率分別為76.3%、46.8%、11.6%、20.3%，同比分別變動(dòng)+16、+7、+2、+11pct，環(huán)比分別變動(dòng)+1、+1、+0、+0pct，
　　智能網(wǎng)聯(lián)和車身電子：車身域控制器滲透率持續(xù)提升。2023年12月，乘用車車身域控制器功能的滲透率為13.5%，同比-1pct，環(huán)比+0.4pct。
　　投資建議：整車核心推薦比亞迪、小鵬汽車、零跑汽車。零部件基于數(shù)據(jù)流進(jìn)行推薦：數(shù)據(jù)獲取環(huán)節(jié)，推薦德賽西威；數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)，推薦域控制器核心標(biāo)的德賽西威、科博達(dá)、華陽集團(tuán)、均勝電子；數(shù)據(jù)應(yīng)用環(huán)節(jié)，推薦星宇股份、德賽西威、華陽集團(tuán)、保隆科技、伯特利、上聲電子。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車供應(yīng)鏈緊張風(fēng)險(xiǎn)，銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。