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核心觀點(diǎn)
　　一帶一路方興未艾，跨境電商未來(lái)可期。跨境物流發(fā)展?fàn)顩r與進(jìn)出口貿(mào)易緊密相關(guān)，2023年我國(guó)對(duì)共建“一帶一路”國(guó)家進(jìn)出口19.47萬(wàn)億元，我國(guó)進(jìn)出口物流費(fèi)用預(yù)計(jì)超6萬(wàn)億元，未來(lái)國(guó)際貨代行業(yè)相關(guān)企業(yè)營(yíng)收有望持續(xù)提升?！俺龊Ｋ男↓垺贬绕穑?023年跨境電商進(jìn)出口規(guī)模超過(guò)2萬(wàn)億元。
　　紅海局勢(shì)危機(jī)不斷，巴拿馬河持續(xù)干旱。胡塞武裝紅海襲擊，沖擊全球貿(mào)易，美國(guó)帶頭強(qiáng)烈打擊，紅海危機(jī)難輕易結(jié)束。厄爾尼諾現(xiàn)象影響巴拿馬運(yùn)河航運(yùn)，自20世紀(jì)50年代以來(lái)，巴拿馬的人口翻了兩番，節(jié)流不是辦法，巴拿馬運(yùn)河危機(jī)短期內(nèi)恐難以解決。
　　北極航線躍躍欲試，中歐班列凸顯價(jià)值。全球氣候變化為北極航線提供了新的機(jī)遇，紅海事件在一定程度上加速北極航線的落地拓展?！耙粠б宦贰背h指引下中歐班列蓬勃發(fā)展，俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)，中歐班列開行量和貨物發(fā)送量逆勢(shì)上揚(yáng)，2023年中歐班列穩(wěn)健前行。
　　相關(guān)標(biāo)的：大洋物流（A23189.SZ）深耕中歐跨境綜合物流，是國(guó)際多式聯(lián)運(yùn)領(lǐng)先者。朱陸枝系公司控股股東及實(shí)際控制人，近幾年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)中有進(jìn)，期間費(fèi)用率整體維持低位。公司三大主營(yíng)夯實(shí)基本盤，延伸鏈條高筑壁壘，2023年中歐班列運(yùn)營(yíng)受多種因素影響業(yè)績(jī)承壓，公司的募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施后，業(yè)務(wù)線將得以豐富，產(chǎn)業(yè)鏈布局將進(jìn)一步完善。中國(guó)外運(yùn)（601598.SH）是國(guó)內(nèi)最大綜合物流整合商，劍指世界一流智慧物流平臺(tái)，招商局集團(tuán)為實(shí)控人，有望乘央企市值管理東風(fēng)，經(jīng)營(yíng)狀況整體穩(wěn)健，2023年業(yè)務(wù)有所承壓。公司布局專業(yè)物流、代理及相關(guān)業(yè)務(wù)和電商業(yè)務(wù)三大主營(yíng)，新老動(dòng)能交替，費(fèi)用管控基本穩(wěn)定，盈利能力穩(wěn)中有進(jìn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，政策變化風(fēng)險(xiǎn)，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。