>> 華泰證券-通信行業(yè)動態(tài)點評：央企引領(lǐng)AI發(fā)展，智算建設(shè)提速-240223
| 上傳日期： |
2024/2/23 |
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| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
華泰證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
王興,高名垚 |
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央企加快推進(jìn)人工智能發(fā)展，集中力量筑AI新型長城
2月19日，國務(wù)院國資委召開“AI賦能產(chǎn)業(yè)煥新”中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會。會議強調(diào)，國資央企要主動擁抱人工智能深刻變革，發(fā)揮功能使命，搶抓戰(zhàn)略機遇，加快推動人工智能發(fā)展，積極推進(jìn)智能算力中心建設(shè)，同時深化開放合作，開展AI+專項計劃，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)多模態(tài)優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)集，打造從基礎(chǔ)設(shè)施、算法工具、智能平臺到解決方案的大模型賦能產(chǎn)業(yè)生態(tài)。我們認(rèn)為，意義有三：1）集聚央企力量，共筑AI新型長城；2）智算需求提振，底座建設(shè)加碼，利好各類算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)；3）央企開放AI應(yīng)用場景，完善解決方案產(chǎn)業(yè)生態(tài)，有望實現(xiàn)AI商業(yè)閉環(huán)。
AI發(fā)展提上全局工作議程，標(biāo)桿央企運營商踐行歷史使命
會議強調(diào)，央企需把發(fā)展AI放在全局工作中統(tǒng)籌謀劃，深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)煥新，發(fā)揮需求規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)配套全、應(yīng)用場景多的優(yōu)勢，帶頭搶抓AI賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快構(gòu)建智能經(jīng)濟(jì)形態(tài)。我們認(rèn)為該決議旨在集中央企力量，補齊業(yè)態(tài)短板，踐行AI建設(shè)歷史使命。作為科技標(biāo)桿央企，運營商積極行動：中國移動于24年工作會議提出“深化AI賦能應(yīng)用”，發(fā)布九天人工智能平臺，截至1H23各領(lǐng)域AI能力超370項；中國電信于1月開源星辰AI大模型，截至1H23其AI賦能支撐產(chǎn)數(shù)項目超500個；中國聯(lián)通著力成為人工智能基礎(chǔ)設(shè)施“優(yōu)質(zhì)提供者”，其AI創(chuàng)新中心于1月在京成立。
智算底座建設(shè)需求迸發(fā)，國內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)鏈整體受益
會議指出，央企要夯實發(fā)展基礎(chǔ)底座，把主要資源集中投入到最需要、最有優(yōu)勢的領(lǐng)域，加快建設(shè)一批智能算力中心。如中國移動正規(guī)劃建設(shè)亞洲最大的智算中心，計劃2024年投產(chǎn)，截至1H23移動智算規(guī)模5.8 EFLOPS，力爭2025年算力規(guī)模超20 EFLOPS。智算規(guī)模高速增長，根據(jù)IDC測算，22年我國智能算力規(guī)模達(dá)260 EFLOPS，IDC預(yù)計27年我國智算有望突破1,117 EFLOPS，年復(fù)合增長率達(dá)33.9%。我們認(rèn)為，央企加速智算中心建設(shè)并提出遠(yuǎn)期目標(biāo)，算力層面投資將逐步加碼，有望惠及光模塊、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、液冷、IDC為代表的算力設(shè)施行業(yè)。
開放應(yīng)用場景、商業(yè)化落地提速，AI算力鏈或進(jìn)入正循環(huán)
會上，10家中央企業(yè)簽訂倡議書，將主動向社會開放人工智能應(yīng)用場景。如國家電網(wǎng)23年以“AI賦能新型電力系統(tǒng)”為主題，展示其獵鷹AI視覺一體化芯片在輸電監(jiān)拍、智慧安檢中的應(yīng)用。我們認(rèn)為，此舉有利于完善AI賦能業(yè)態(tài)，形成AI應(yīng)用商業(yè)閉環(huán)，促進(jìn)算力產(chǎn)業(yè)進(jìn)入投資-回報正向循環(huán)。建議關(guān)注：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中際旭創(chuàng)、華工科技、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)。產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司還包括：1）光模塊：天孚通信、新易盛、太辰光；2）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：菲菱科思、盛科通信；3）液冷：英維克、高瀾股份、申菱環(huán)境；4）IDC：萬國數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港、奧飛數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、潤澤科技。
風(fēng)險提示：央企算力投資不及預(yù)期；AI應(yīng)用落地不及預(yù)期。
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