>> 西部證券-電新行業(yè)周報：跟蹤支架有望成為α環(huán)節(jié)，1月新能乘用車批發(fā)環(huán)比下降-240225
| 上傳日期： |
2024/2/25 |
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| 928KB |
| 格式： |
pdf 共26頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊敬梅 |
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跟蹤支架有望成為24年α環(huán)節(jié)。跟蹤支架的主要市場集中于美國地區(qū)，2024年美國集中式光伏新增裝機(jī)將在利率下行，政策補(bǔ)貼，產(chǎn)業(yè)鏈價格降低的三方面刺激因素下有望達(dá)到36.4GW，同比+97%。同時中東，印度等市場也將維持較快增速。跟蹤支架在高增長的細(xì)分市場中滲透率處于較高水平，因此24年來看其有望不跟隨總量，維持高增速。推薦中信博（688408.SH），建議關(guān)注意華股份（002897.SZ）、振江股份(603507.SH)、清源股份（ 603628.SH ）。光伏板塊推薦陽光電源（ 300274.SZ ），通威股份（600438.SH），晶科能源（688223.SH）。
陜北-安徽±800千伏特高壓直流輸電工程近日核準(zhǔn)。近日，陜北-安徽±800千伏特高壓直流輸電工程近日核準(zhǔn)，項目將新建送端±800kV陜北換流站、新建受端±800kV安徽換流站。電力設(shè)備板塊推薦許繼電氣（000400.SZ）、平高電氣（600312.SH）、思源電氣（002028.SZ）、安科瑞（300286.SZ）、萬馬股份（002276.SZ）、國電南瑞（600406.SH）、中國西電（601179.SH），建議關(guān)注海興電力（603556.SH）、華明裝備（002270.SZ）、金盤科技（688676.SH）
1月新能源乘用車批發(fā)環(huán)比下降，混動車型同比高增。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，1月新能源乘用車批發(fā)68.2萬輛，同環(huán)比+76.2%/-38.8%，其中，插混批發(fā)銷量18.8萬輛，同環(huán)比+104%/-23%。1月新能源乘用車零售66.8萬輛，同環(huán)比+101.8%/-29.5%，新能源乘用車滲透率32.8%，同環(huán)比+7.2/-7.5pcts；新能源乘用車產(chǎn)量73.4萬輛，同環(huán)比+85.1%/-33.3%，環(huán)比下滑主要系部分需求前置疊加春節(jié)將至影響，1月普遍為汽車銷量淡季。推薦寧德時代(300750.SZ)、中偉股份(300919.SZ)、新宙邦（300037.SZ）、格力博（301260.SZ）、泰和新材(002254.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)。
山東24年目標(biāo)新增海上風(fēng)電裝機(jī)1.5GW，加快風(fēng)電規(guī)模開發(fā)。山東印發(fā)《2024年全省能源轉(zhuǎn)型工作要點(diǎn)》，要求推動省管海域項目實(shí)現(xiàn)“應(yīng)開盡開、能并盡并”，建成渤中G一期、半島南U1二期、半島北BW等項目；積極開展國管海域項目前期工作，適時啟動示范項目建設(shè)，新增海上風(fēng)電裝機(jī)1.5GW左右，總規(guī)模突破6GW。加快推進(jìn)首批陸上集中式風(fēng)電核準(zhǔn)開工，計劃24年全省風(fēng)電累計裝機(jī)達(dá)到27GW左右。山東風(fēng)電規(guī)模開發(fā)進(jìn)度加快，將擴(kuò)大市場推動能源釋放。推薦中天科技（600522.SH）、東方電纜（603606.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）、萬馬股份（002276.SZ）、長盛軸承（300718.SZ）五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）等。
風(fēng)險提示：政策風(fēng)險、市場競爭加劇等風(fēng)險、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險等
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