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市場回顧：本周（2024.2.19-2024.2.23），滬深300指數(shù)上漲3.71%，計(jì)算機(jī)指數(shù)上漲12.33%。
　　周觀點(diǎn)：把握值得關(guān)注的三個(gè)方向
　　節(jié)后板塊迎來較大反彈，站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，建議重點(diǎn)把握三條主線：
　　主線一：AI板塊，一方面AI領(lǐng)域的技術(shù)成果不斷涌現(xiàn)，OpenAI首個(gè)文生視頻工具Sora發(fā)布，能根據(jù)文本生成長達(dá)一分鐘的高質(zhì)量1920x1080視頻；而谷歌在推出Gemini 1.5后，又公布了開源模型Gemma，隨著AI大模型效果不斷提升，其應(yīng)用場景也得以不斷拓展和改進(jìn)。另一方面，AI應(yīng)用的繁榮帶動(dòng)了算力需求的倍增，2月21日NVIDIA發(fā)布了2023財(cái)年第四季度及全年財(cái)務(wù)報(bào)告，季度收入創(chuàng)下221億美元的紀(jì)錄，同比增長265%，其中數(shù)據(jù)中心季度收入達(dá)184億美元，同比增長409%，NVIDIA亮眼的業(yè)績進(jìn)一步驗(yàn)證了AI對算力需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)效應(yīng)。
　　主線二：華為線，一方面由于美國芯片出口的限制，華為昇騰/鯤鵬已經(jīng)成為國產(chǎn)算力的主力軍之一；另一方面，鴻蒙有望不斷迎來突破，2月22日，華為余承東在Pocket 2發(fā)布會上預(yù)告，華為將在秋天帶來鴻蒙大版本更新，屆時(shí)鴻蒙原生應(yīng)用會上線。
　　主線三：超跌的中小市值標(biāo)的，1月份中小市值受市場情緒影響普遍跌幅較大，在2月迎來階段性反彈以后，后續(xù)我們認(rèn)為要繼續(xù)關(guān)注有基本面支撐的中小市值標(biāo)的。
　　投資建議
　　AI線：應(yīng)用端推薦金山辦公、科大訊飛、同花順、三六零、鼎捷軟件、普元信息、彩訊股份、焦點(diǎn)科技、拓爾思、致遠(yuǎn)互聯(lián)等，受益標(biāo)的包括萬興科技、賽意信息、泛微網(wǎng)絡(luò)、漢儀股份、潤達(dá)醫(yī)療、新致軟件、福昕軟件、漢得信息等。算力端推薦中科曙光、浪潮信息、海光信息，受益標(biāo)的包括寒武紀(jì)、景嘉微等。
　　華為線：重點(diǎn)推薦軟通動(dòng)力、神州數(shù)碼、卓易信息、潤和軟件、中國軟件國際等，受益標(biāo)的包括高新發(fā)展、烽火通信、拓維信息、誠邁科技、九聯(lián)科技、亞華電子等。
　　超跌線：受益標(biāo)的包括淳中科技、普聯(lián)軟件、卓易信息、致遠(yuǎn)互聯(lián)、愛科科技、中亦科技、普元信息、三未信安、和達(dá)科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行風(fēng)險(xiǎn)；政策落地不及預(yù)期等。