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事件：2月23日，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)舉行第四次會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要鼓勵(lì)引導(dǎo)新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，要推動(dòng)各類生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)設(shè)備更新和技術(shù)改造。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，必須有效降低全社會(huì)物流成本，降低全社會(huì)物流成本是提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率的重要舉措，主要途徑是調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革，有效降低運(yùn)輸成本、倉儲(chǔ)成本、管理成本。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　1、國(guó)家電網(wǎng)打頭陣：智能電表招標(biāo)超預(yù)期。
　　2月6日，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布《國(guó)家電網(wǎng)有限公司2024年度總部集中采購(gòu)批次安排》。根據(jù)安排，國(guó)網(wǎng)總部將在2024年舉行三次電能表（含用電信息采集）招標(biāo)采購(gòu)。
　　2月23日，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布《國(guó)家電網(wǎng)有限公司2024年第十五批采購(gòu)（營(yíng)銷項(xiàng)目第一次計(jì)量設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)）招標(biāo)公告》。根據(jù)公告，國(guó)網(wǎng)總部計(jì)劃采購(gòu)超4400萬只智能電表（含約1萬只高端智能電表），同比+85%；采購(gòu)約106萬個(gè)其他用電信息采集終端設(shè)備，同比+2%。智能電表中，A級(jí)單相智能電能表招標(biāo)量約為3827萬只，同比+107%；B+C+D級(jí)三相智能電表招標(biāo)量約為587萬只，同比+8%。智能電表除了具備傳統(tǒng)電能表基本用電量的計(jì)量功能以外，為了適應(yīng)智能電網(wǎng)和新能源的使用，它還具有雙向多種費(fèi)率計(jì)量功能、用戶端控制功能、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信功能及防竊電功能等智能化功能，代表著未來節(jié)能型智能電網(wǎng)終端智能化的發(fā)展方向。
　　我們認(rèn)為，本年度電能表三批次招標(biāo)計(jì)劃安排以及今年第一次電能表招標(biāo)量明顯提升的情況彰顯了我國(guó)實(shí)施城市更新、提升設(shè)備終端智能化水平的決心，將有力促進(jìn)投資和消費(fèi)、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、改善居民用戶體驗(yàn)。
　　2、其他智慧公用事業(yè)計(jì)量設(shè)備或緊隨其后，加速更新迭代進(jìn)程。
　　2月16日新華社從住房城鄉(xiāng)建設(shè)部了解到，今年我國(guó)將大力推進(jìn)城市地下管網(wǎng)改造，實(shí)施城市排水防澇能力提升工程，深入推進(jìn)城市生命線安全工程建設(shè)。目前，我國(guó)城市供水管道長(zhǎng)度110.30萬公里，排水管道長(zhǎng)度91.35萬公里，天然氣管道長(zhǎng)度98.04萬公里，供熱管道長(zhǎng)度49.34萬公里。未來，我國(guó)將每年改造10萬公里以上地下管線。
　　我們認(rèn)為，作為城市更新重要的一環(huán)，智能燃?xì)獗?、智能水表、智能熱表等其他智慧公用事業(yè)計(jì)量設(shè)備的應(yīng)用或?qū)⒆兊酶悠毡?，相關(guān)公司有望受益。
　　3、投資建議及風(fēng)險(xiǎn)提示
　　投資建議：強(qiáng)烈推薦智能燃?xì)庀到y(tǒng)龍頭金卡智能、超聲流體測(cè)量設(shè)備龍頭匯中股份、能源物聯(lián)網(wǎng)龍頭威勝信息。建議關(guān)注寧水集團(tuán)、瑞納智能、威星智能、鉅泉科技、創(chuàng)耀科技、映翰通等相關(guān)標(biāo)的。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)網(wǎng)招標(biāo)情況不及預(yù)期、設(shè)備更新政策落地不及預(yù)期、地方財(cái)政支持力度不足等