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海通證券-電力設(shè)備行業(yè)周報(bào):國(guó)網(wǎng)2024年第一批智能電表招標(biāo)量同比增85%,陜北-安徽特高壓直流獲核準(zhǔn)-240227
上傳日期:
2024/2/27
大小:
634KB
格式:
pdf 共3頁
來源:
海通證券
評(píng)級(jí):
優(yōu)于大市
作者:
吳杰
,
房青
行業(yè)名稱:
電力
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
一周市場(chǎng)表現(xiàn)。上周(2024.2.19-2024.2.23)上證綜指漲4.85%,滬深300指數(shù)漲3.71%,深證A指漲5.87%,電氣設(shè)備指數(shù)漲2.87%,電氣設(shè)備指數(shù)表現(xiàn)弱于深證A指、上證綜指、滬深300指數(shù)。
國(guó)網(wǎng)2024年第一批智能電表招標(biāo)量同比增85%,智能電表行業(yè)處升級(jí)替換上行階段。2月23日,國(guó)家電網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)布營(yíng)銷項(xiàng)目第一次計(jì)量設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)公告。經(jīng)統(tǒng)計(jì),第一批智能電表招標(biāo)總量4414.8萬只,同比增85%,占2023年招標(biāo)總量的62%。其中:(1)單相表招標(biāo)3827.0萬只,同比增107%;(2)三相表招標(biāo)587.8萬只,同比增8%,其中高端智能電能表首次招標(biāo)1.0萬只。此外,本批次采集器等設(shè)備招標(biāo)106.1萬只,同比增2%。
根據(jù)國(guó)網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)此前公布的《國(guó)家電網(wǎng)有限公司2024年度總部集中采購(gòu)批次安排》,國(guó)網(wǎng)計(jì)劃在今年的2月、7月、和10月分三批招標(biāo)電能表(含用電信息采集),相比2023年電能表的2批招標(biāo),我們判斷,2024年智能電表招標(biāo)量和招標(biāo)金額有望得到進(jìn)一步提升。
我們預(yù)計(jì)2024-2025年智能電表行業(yè)都將處于替換升級(jí)上行階段,物聯(lián)網(wǎng)比例有望提升,相關(guān)企業(yè)有望深度受益。建議關(guān)注智能電表核心標(biāo)的:炬華科技、海興電力等。
陜北-安徽特高壓直流輸電工程獲核準(zhǔn),特高壓建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。根據(jù)陜西省人民政府官網(wǎng)消息,陜北-安徽±800千伏特高壓直流輸電工程近期獲國(guó)家發(fā)展改革委核準(zhǔn),該輸電工程線路全長(zhǎng)1070公里,配套煤電及新能源項(xiàng)目。工程總投資超800億元,預(yù)計(jì)2025年底陸續(xù)建成,確保風(fēng)電光伏基地、配套支撐性煤電項(xiàng)目、外送通道同步建設(shè)、同步投運(yùn)。
我們認(rèn)為,在新型電力系統(tǒng)建設(shè)的背景下,為了服務(wù)好沙漠、戈壁、荒漠大型風(fēng)電光伏基地建設(shè),支撐和促進(jìn)大型電源基地集約化開發(fā)、遠(yuǎn)距離外送,特高壓建設(shè)有望持續(xù)推進(jìn)。建議關(guān)注:
(1)特高壓直流核心標(biāo)的:國(guó)電南瑞、中國(guó)西電、許繼電氣等。
?。?)特高壓交流核心標(biāo)的:平高電氣、中國(guó)西電等。
風(fēng)險(xiǎn)提示:電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期;特高壓建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期等
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