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一周市場(chǎng)表現(xiàn)。上周（2024.2.19-2024.2.23）上證綜指漲4.85%，滬深300指數(shù)漲3.71%，深證A指漲5.87%，電氣設(shè)備指數(shù)漲2.87%，電氣設(shè)備指數(shù)表現(xiàn)弱于深證A指、上證綜指、滬深300指數(shù)。
　　國(guó)網(wǎng)2024年第一批智能電表招標(biāo)量同比增85%，智能電表行業(yè)處升級(jí)替換上行階段。2月23日，國(guó)家電網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)布營(yíng)銷項(xiàng)目第一次計(jì)量設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)公告。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，第一批智能電表招標(biāo)總量4414.8萬只，同比增85%，占2023年招標(biāo)總量的62%。其中：（1）單相表招標(biāo)3827.0萬只，同比增107%；（2）三相表招標(biāo)587.8萬只，同比增8%，其中高端智能電能表首次招標(biāo)1.0萬只。此外，本批次采集器等設(shè)備招標(biāo)106.1萬只，同比增2%。
　　根據(jù)國(guó)網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)此前公布的《國(guó)家電網(wǎng)有限公司2024年度總部集中采購(gòu)批次安排》，國(guó)網(wǎng)計(jì)劃在今年的2月、7月、和10月分三批招標(biāo)電能表（含用電信息采集），相比2023年電能表的2批招標(biāo)，我們判斷，2024年智能電表招標(biāo)量和招標(biāo)金額有望得到進(jìn)一步提升。
　　我們預(yù)計(jì)2024-2025年智能電表行業(yè)都將處于替換升級(jí)上行階段，物聯(lián)網(wǎng)比例有望提升，相關(guān)企業(yè)有望深度受益。建議關(guān)注智能電表核心標(biāo)的：炬華科技、海興電力等。
　　陜北-安徽特高壓直流輸電工程獲核準(zhǔn)，特高壓建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。根據(jù)陜西省人民政府官網(wǎng)消息，陜北-安徽±800千伏特高壓直流輸電工程近期獲國(guó)家發(fā)展改革委核準(zhǔn)，該輸電工程線路全長(zhǎng)1070公里，配套煤電及新能源項(xiàng)目。工程總投資超800億元，預(yù)計(jì)2025年底陸續(xù)建成，確保風(fēng)電光伏基地、配套支撐性煤電項(xiàng)目、外送通道同步建設(shè)、同步投運(yùn)。
　　我們認(rèn)為，在新型電力系統(tǒng)建設(shè)的背景下，為了服務(wù)好沙漠、戈壁、荒漠大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，支撐和促進(jìn)大型電源基地集約化開發(fā)、遠(yuǎn)距離外送，特高壓建設(shè)有望持續(xù)推進(jìn)。建議關(guān)注：
　　（1）特高壓直流核心標(biāo)的：國(guó)電南瑞、中國(guó)西電、許繼電氣等。
　?。?）特高壓交流核心標(biāo)的：平高電氣、中國(guó)西電等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；特高壓建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期等