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年初至今，資金格局偏弱。1）據(jù)我們的不完全統(tǒng)計(jì)，2024年初至今，A股實(shí)現(xiàn)資金凈流出3124億元，資金凈流入額占自由流通市值的比例為1.0%。2）從各分項(xiàng)數(shù)據(jù)來看，2024年資金面的轉(zhuǎn)弱主要源于融資余額的大幅流出和私募倉位的下降。年初至2月23日，融資余額相較去年底下降了1665.88億元。而歷史上融資余額大幅流出的年份有2016年、2018年、2022年，這些年份全年的凈流出規(guī)模為2300億元-2600億元。換言之，融資余額在年初至2/23僅33個(gè)交易日的凈流出規(guī)模已接近其他年份全年的凈流出額。
　　今年1月的資金格局環(huán)比走弱。1）2024年1月，A股月度資金凈流入占流通市值的比例為-0.91%，較上月的-0.20%環(huán)比走弱。相較歷史同期來看，2024年1月的資金凈流入占流通市值的比例差于2018年-2023年的全部年份。截至2024年1月，過去12個(gè)月累計(jì)凈流入占自由流通市值的比例為-0.15%，較上月的1.63%環(huán)比走弱。2）從分項(xiàng)上來看，今年1月資金的凈流出主要源于融資余額的大幅凈流出和私募倉位的下降，結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)在于股權(quán)融資規(guī)模收斂和產(chǎn)業(yè)資本首現(xiàn)凈增持。
　　 1月新增開戶數(shù)處于歷史同期中位值水平。2024年1月上證所新增開戶數(shù)為195.64萬戶，較上月環(huán)比增加81.74萬戶。對(duì)比歷史同期來看，2024年1月的新增開戶數(shù)處于2016年以來的中等水平。
　　融資余額占流通市值之比高位回落。2023年9月初至12月中旬，A股融資余額持續(xù)走高，而同期A股的流通市值則震蕩下跌；2023年12月下旬至今，A股融資余額也開啟下降，但同期A股的流通市值則快速下跌。最終體現(xiàn)為，融資余額占流通市值的比例自2023年9月以來不斷走高。截至2024年2月19日，全A融資余額占流通市值的比例為2.25%，相較2024年1月下旬的高點(diǎn)快速下滑。
　　 ETF基金份額增幅維持在700億份。年初截至2024年2月19日，股票型ETF基金份額相較2023年末增加了1411.97億份，已接近2021年全年的水平。
　　上市公司回購規(guī)模創(chuàng)月度新高。1）2023年底至2024年2月19日，上市公司回購金額為729.82億元，月均回購規(guī)模為437.89億元，月均回購規(guī)模高于2016年至2023年的所有年份。2）上市公司2024年1月的減持規(guī)模為0.87億元，相較上月的112.50億元明顯收斂；2024年1月底至2024年2月19日的增持規(guī)模為30.59億元。2月至今的凈增持為過去三年來首次。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：部分?jǐn)?shù)據(jù)公布存在時(shí)滯；部分項(xiàng)目的估計(jì)與實(shí)際情況有偏差。