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本周景氣度改善的領域主要在中游制造、信息技術、金融地產等領域。上游資源品價格分化，部分金屬、水泥、雙焦等價格節(jié)后回升。中游制造領域，新能源與光伏產業(yè)鏈中部分價格上漲。信息技術中存儲器價格持續(xù)上漲，液晶電視面板價格上行，日本半導體制造設備出貨額同比由負轉正。消費服務領域，中藥材價格上行，生豬產能持續(xù)去化。春節(jié)后各項生產經營活動逐漸恢復，部分指標恢復良好。推薦關注景氣度持續(xù)改善的電子等TMT領域、汽車，以及復工有望加快驅動的有色、建材等。
　　【本周關注】春節(jié)過后各項生產經營活動逐漸恢復。就目前已有的數據來看，當前生產復工進度偏弱，但也有部分指標恢復良好。價格方面，有所分化，其中水泥價格仍然低迷，螺紋鋼價格相對堅挺；耗煤量方面，六大發(fā)電集團耗煤量恢復至歷年同期較高水平，庫存相對較低，預計對價格仍有支撐；開工率&工地復工情況相對較弱，瀝青、純堿開工率基本低于2019年和2023年同期水平，一萬個工地復工率大約39.9%，由此導致建筑鋼材成交處于歷年較低水平；商品房成交面積方面，仍然處于歷年較低水平，但處于邊際改善趨勢中。由于今年春節(jié)假期較長，復工日期與元宵節(jié)較為臨近，一定程度上導致元宵節(jié)前到崗率較低，從而拖累復工和生產進度；此外根據百年建筑顯示，新項目總量減少、部分地區(qū)特定的續(xù)建項目暫緩施工也有一定影響。后續(xù)隨著人員到位、天氣好轉，復工進度有望進一步加快，帶動產業(yè)鏈景氣提升。
　　【信息技術】本周費城半導體指數、臺灣半導體行業(yè)指數和DXI指數均上行。本周8GBDRAM存儲器價格周環(huán)比上行，32GBNAND flash、64GBNAND flash存儲器價格與上周持平。2月液晶電視面板價格月環(huán)比上行，部分液晶顯示器價格月環(huán)比下行，1月LCD出貨量月環(huán)比漲跌互現(xiàn)。1月北美PCB出貨量、訂單量同比跌幅收窄。1月日本半導體制造設備出貨額同比由負轉正。
　　【中游制造】本周部分鋰原材料、電解鎳價格上漲，鈷產品價格持平。1月充電樁數量累計同比維持較高速增長。本周光伏價格指數上行，光伏產業(yè)鏈中硅料價格上行，硅片、組件價格持平。本周港口貨物吞吐量上行，集裝箱周吞吐量下行。BDI上行，CCFI、CCBFI、BDTI下行。
　　【消費需求】主產區(qū)生鮮乳價格下行，白酒、名酒批發(fā)價格總指數下行；豬肉價格下行，生豬平均價下行，仔豬批發(fā)價下行；在生豬養(yǎng)殖利潤方面，自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖虧損擴大，外購仔豬養(yǎng)殖利潤收窄；在肉雞養(yǎng)殖方面，肉雞苗價格下行，雞肉價格下行；蔬菜價格指數上行，棉花、玉米期貨結算價上行；本周電影票房收入、觀影人數、電影上映場次均下行；本周中藥材價格指數上行；本周文化紙價格較上周持平，白卡紙價格指數較上周持平。
　　【資源品】建筑鋼材成交量十日均值周環(huán)比下行，本周螺紋鋼價格持平，鋼坯價格下行；唐山鋼坯庫存、鐵礦石港口庫存、主要鋼材品種合計庫存均上行；煤炭價格方面，京唐港山西主焦煤庫提價周環(huán)比下行；焦炭、焦煤期貨結算價周環(huán)比上行，動力煤期貨結算價持平。庫存方面，秦皇島港煤炭庫存、京唐港煉焦煤庫存上行，天津港焦炭庫存下行。全國水泥價格指數上行。玻璃價格指數持平。Brent國際原油價格下行；化工產品價格指數下行，有機化工品期貨價格漲跌互現(xiàn)，甲醇、苯酐、天然橡膠價格漲幅居前，苯乙烯、二乙二醇、純苯價格跌幅居前。本周工業(yè)金屬價格多數上漲，銅、鋁、鋅、鈷、鎳、鉛價格上漲，錫價格下跌；黃金期現(xiàn)價格上行，白銀期現(xiàn)價格下行。
　　【金融地產】貨幣市場凈回籠，隔夜/1周/2周SHIBOR利率上行；1年/3年國債到期收益率周環(huán)比下行。A股換手率、日成交額上行。土地成交溢價率上行、商品房成交面積上行，全國二手房出售掛牌量指數上行。
　　【公用事業(yè)】我國天然氣出廠價下行，英國天然氣期貨價格上行。1月鐵路固定資產投資完成額累計同比增幅擴大。
　　風險提示：產業(yè)扶持度不及預期，宏觀經濟波動。