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Top100銷售額同比下降61.9%，環(huán)比下降22.2%。據(jù)克而瑞研究中心數(shù)據(jù)，2024年2月，Top100房企當(dāng)月全口徑銷售金額同比-61.9%，跌幅擴(kuò)大25.8pct，環(huán)比-22.2%，受春節(jié)假期與上年錯(cuò)位影響同環(huán)比皆雙位數(shù)下降；Top100房企當(dāng)月全口徑銷售面積同比-60.3%，降幅擴(kuò)大20.5pct，環(huán)比-12.2%；權(quán)益口徑銷售額同比-63.0%，降幅擴(kuò)大28.3pct，環(huán)比-23.3%。
　　Top3當(dāng)月同比降幅最小。2024年1-2月，行業(yè)Top3/Top4-10/Top11-20/Top21-50/Top51-100全口徑累計(jì)銷售額增速分別為-48.9%/-49.3%/-54.3%/-50.6%/-50.2%。2月當(dāng)月行業(yè)Top3/Top4-10/Top11-20/Top21-50/Top51-100全口徑銷售額增速分別為-58.3%/-63.1%/-68.4%/-59.5%/-58.6%，Top3當(dāng)月降幅較低。
　　一二線房企全口徑累計(jì)銷售額降幅較三四線房企低約11.0pct。2024年1-2月重倉(cāng)一二線/均衡布局/重倉(cāng)三四線的房企銷售額分別同比-53.1%/-50.2%/-64.1%，一二線房企全口徑累計(jì)銷售額降幅較三四線房企低約11.0pct，差異較上月縮小22.0pct。。
　　Top20中建發(fā)房產(chǎn)和綠地控股當(dāng)月銷售同比降幅最小。2024年1-2月Top20房企全口徑累計(jì)銷售金額同比下降50.8%，降幅較上月擴(kuò)大16.5pct，其中濱江集團(tuán)累計(jì)同比降幅最?。ú豢紤]同比數(shù)據(jù)不可得的浦開集團(tuán)，下同），為-30.5%；2月單月Top20房企全口徑銷售額同比下降63.4%，跌幅較上月擴(kuò)大29.1pct，其中建發(fā)房產(chǎn)和綠地控股當(dāng)月同比降幅最小，為-44.4%。
　　行業(yè)觀點(diǎn)：2月銷售同環(huán)比均雙位數(shù)下降，同比降幅較上月有所擴(kuò)大，部分原因?yàn)榇汗?jié)假期與上年錯(cuò)位影響（2023年春節(jié)在1月且2月高基數(shù)）。前期供給和需求端刺激政策頻出，政策落地效果有望在3月進(jìn)一步顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)下月銷售環(huán)比回升，但上年高基數(shù)下同比或仍下降。監(jiān)管層維護(hù)行業(yè)穩(wěn)定的態(tài)度明確，各地房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制加速落地，需求端四個(gè)一線城市均不同程度放松限購(gòu)，同時(shí)LPR下調(diào)超預(yù)期，政策供需兩側(cè)齊發(fā)力，有望對(duì)市場(chǎng)投資情緒起到提振作用，建議對(duì)行業(yè)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化配置參與反彈，重點(diǎn)推薦區(qū)域龍頭濱江集團(tuán)、深圳城中村改造龍頭天健集團(tuán)，二手房交易中介龍頭貝殼。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)政策調(diào)控效果不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；商品房銷售復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；開發(fā)商資金鏈緩解情況不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。