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《關(guān)于加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》發(fā)布，強(qiáng)調(diào)綠色低碳轉(zhuǎn)型升級(jí)。2024年2月29日，工業(yè)和信息化部等七部門發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》），對(duì)于加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型升級(jí)、推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)綠色低碳高起點(diǎn)發(fā)展等具體實(shí)施路徑做出12點(diǎn)要求，包括推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳優(yōu)化重構(gòu)、加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳技術(shù)改造等。其中，綠色低碳原料供給、短流程工藝、氫能、CCUS、碳市場(chǎng)建設(shè)、資源節(jié)約集約利用等要求與石化化工行業(yè)息息相關(guān)，相關(guān)產(chǎn)品、項(xiàng)目有望持續(xù)受益。
　　增強(qiáng)綠色低碳原料供給、推進(jìn)短流程工藝實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。國(guó)內(nèi)天然氣供給以“三桶油”為主，22年占全國(guó)總產(chǎn)量的86%，2023年我國(guó)天然氣產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.5%。乙烷、丙烷為天然氣分離產(chǎn)物，進(jìn)口依存度較高。2023年我國(guó)丙烷產(chǎn)量?jī)H為165萬噸，進(jìn)口量為2570萬噸，進(jìn)口依存度高達(dá)95%。輕烴裂解制乙烯以乙烷等輕烴為原料，在不消耗石油的同時(shí)，能耗水平較低，我們看好輕烴裂解路線在我國(guó)乙烯行業(yè)的地位逐漸提升。中科院大連化物所和延長(zhǎng)集團(tuán)共同開發(fā)了合成氣制乙醇工藝技術(shù)，目前處于商業(yè)化應(yīng)用初期，我們看好該項(xiàng)工藝在國(guó)內(nèi)的進(jìn)一步發(fā)展。
　　前瞻布局綠色低碳領(lǐng)域未來產(chǎn)業(yè)，石化企業(yè)加碼布局CCUS、綠氫項(xiàng)目。作為最早一批布局CCUS項(xiàng)目的企業(yè)，“三桶油”持續(xù)通過CCUS取得增油和減排雙重收益，成果顯著?！叭坝汀奔岸嗉沂髽I(yè)穩(wěn)步建設(shè)和運(yùn)營(yíng)多個(gè)“百萬噸級(jí)”CCUS項(xiàng)目，持續(xù)引領(lǐng)中國(guó)CCUS行業(yè)發(fā)展。氫能方面，2023年，中國(guó)石油新建成投運(yùn)10座加氫站、綜合能源服務(wù)站46座，首套1200立方米堿性水制氫電解槽在寶石機(jī)械下線，中國(guó)石油將持續(xù)完善氫能產(chǎn)業(yè)鏈布局，統(tǒng)籌推進(jìn)氫能“制儲(chǔ)輸用”全鏈條發(fā)展。中國(guó)石化擁有國(guó)內(nèi)最大的制氫能力，2022年的氫氣產(chǎn)量高達(dá)445萬噸，2023年，中國(guó)石化綠氫工業(yè)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)突破，新疆庫車2萬噸/年綠電制綠氫示范項(xiàng)目于2023年8月底全面建成投產(chǎn)，中國(guó)石化將致力于氫能領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展。
　　加快廢棄物循環(huán)利用，可降解、可再生材料發(fā)展空間廣闊。2023年5月，商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《商務(wù)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)者使用、報(bào)告一次性塑料制品管理辦法》，對(duì)商務(wù)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)者使用、報(bào)告一次性塑料制品提出規(guī)范要求，在“限塑令”趨嚴(yán)的背景下，以PLA、PCL、PBAT為代表的可降解塑料有望加速發(fā)展。2021年，我國(guó)廢塑料的材料化回收量約為1900萬噸，回收率達(dá)到31%，2022年我國(guó)總體廢塑料回收總量為1800萬噸。隨著我國(guó)廢塑料回收工作的進(jìn)一步完善，再生塑料需求有望持續(xù)提升。
　　投資建議：《意見》強(qiáng)調(diào)加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)綠色低碳高起點(diǎn)發(fā)展。（1）天然氣及輕烴產(chǎn)業(yè)鏈方面，建議關(guān)注中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油、衛(wèi)星化學(xué)；（2）氫能方面，建議關(guān)注中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油、石化油服、石化機(jī)械、廣匯能源、衛(wèi)星化學(xué)、寶豐能源、九豐能源、東華能源、中國(guó)旭陽集團(tuán)；（3）碳市場(chǎng)與CCUS方面，建議關(guān)注中國(guó)石油、中國(guó)石化、石化油服、通源石油、廣匯能源；（4）可降解材料方面，建議關(guān)注恒力石化、彤程新材、金發(fā)科技、金丹科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：上游資本開支增速不及預(yù)期，原油和天然氣價(jià)格大幅波動(dòng)。