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通信行業(yè)指數(shù)近兩周漲跌幅：申萬(wàn)通信板塊近2周（2/19-3/3）累計(jì)上漲17.85%，跑贏滬深300指數(shù)12.71個(gè)百分點(diǎn)，漲幅在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中位列第2位；申萬(wàn)通信板塊3月上漲2.46個(gè)百分點(diǎn)，跑贏滬深300指數(shù)1.85個(gè)百分點(diǎn)；申萬(wàn)通信板塊今年累計(jì)上漲3.87%，跑贏滬深300指數(shù)0.76個(gè)百分點(diǎn)。
　　通信行業(yè)二級(jí)子板塊近兩周漲跌幅：除電信運(yùn)營(yíng)商板塊尚未納入統(tǒng)計(jì)外，申萬(wàn)通信板塊的6個(gè)三級(jí)子板塊近2周（2/19-3/3）整體上漲，漲幅從高到低依次為：SW通信工程及服務(wù)（29.32%）＞SW通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及器件（25.55%）＞SW通信應(yīng)用增值服務(wù)（20.55%）＞SW其他通信設(shè)備（17.74%）＞SW通信終端及配件（16.13%）＞SW通信線纜及配套（15.65%）。
　　本周部分新聞和公司動(dòng)態(tài)：（1）Dell'Oro：2023年全球光傳輸市場(chǎng)增長(zhǎng)2%；（2）GSMA：全球有56億人口訂閱了移動(dòng)服務(wù)；（3）華為發(fā)布通信大模型；（4）中國(guó)移動(dòng)：2024年將在超過(guò)300個(gè)城市啟動(dòng)5G-A商用部署；（5）Gartner：2024年全球AIPC和生成式AI智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到2.95億臺(tái)；（6）LightCounting：光模塊整體市場(chǎng)將在2024年第二季度開(kāi)始復(fù)蘇；（7）中際旭創(chuàng)：2023年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)78.19%；（8）華測(cè)導(dǎo)航：2023年度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)24.65%。
　　通信行業(yè)周觀點(diǎn)：在本次世界移動(dòng)通信大會(huì)上，AI、算力與通信的關(guān)系愈發(fā)引起更多廠商的探討，智能算力成為通信服務(wù)提供方所重點(diǎn)部署方向，AIPC等終端硬件設(shè)備成為廠商所角逐的下一重點(diǎn)領(lǐng)域，通信大模型與一系列新解決方案的發(fā)布有望推動(dòng)運(yùn)用智能技術(shù)能力賦能5G-A建設(shè)。展望后市，搭載AI技術(shù)的應(yīng)用迅速變革，帶動(dòng)數(shù)據(jù)與算力全產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展，建議關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展背景下的相關(guān)硬件制造與提供支持服務(wù)的企業(yè)機(jī)遇。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期；資本開(kāi)支回收不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；重要技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)；匯兌損失風(fēng)險(xiǎn)等。