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硅基負極被視為下一代理想負極材料。負極材料是鋰電池的關鍵材料之一，占鋰電池總成本的10%-15%，在鋰電池中起到能量儲存與釋放的作用，對于鋰電池的首次效率、循環(huán)性能、能量密度、充放電倍率以及低溫放電性能等具有較大的影響作用。目前以石墨負極為主流，但在能量密度方面已接近其發(fā)展極限。續(xù)航和補能焦慮依然是制約消費者選擇新能源汽車的關鍵要素。在此背景下，發(fā)展適配高容量電池和快充電池的負極材料是鋰電池行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。具備高比容量和優(yōu)異快充性能的硅基負極材料應運而生。硅基負極材料的理論比容量高達4200mAh/g，是傳統(tǒng)石墨材料的10倍擴容，能夠大幅提高鋰電池的能量密度，從而提升電動車續(xù)航里程，被視為未來最有可能大規(guī)模應用的新型負極材料。
　　電池新技術打開硅基負極應用市場。近年來多家主流車企逐漸推出搭載摻硅負極電池的車型，硅基負極應用逐漸拓展至動力電池領域。2023年以來多孔硅碳技術路線的出現(xiàn)讓硅碳負極材料的性能實現(xiàn)了群體性突破，有望開啟在動力電池領域的規(guī)?；瘧谩Ｅc此同時，包括麒麟電池、大圓柱電池、快充電池、固態(tài)電池等動力電池新技術持續(xù)迭代發(fā)展，尤其是“高鎳三元+硅基負極”為大圓柱電池最適配方案。電池新技術更適配硅基負極，隨著電池新技術在2023年以來陸續(xù)開啟應用放量，也正在加速打開硅基負極的市場空間。
　　硅基負極在動力電池領域逐步走向產業(yè)化。硅基負極的應用正在成為電池性能差異化的必爭之地。2023年下半年以來，特斯拉、蔚來、智己、埃安等品牌旗下車型紛紛搭載硅基負極動力電池，硅基負極高性能動力電池裝車持續(xù)升溫。頭部電池企業(yè)率先布局硅基負極電池產能，主流負極材料企業(yè)積極建設硅基負極材料產能。2023年硅基負極材料出貨量增長明顯，滲透率進一步提升。隨著硅基負極逐漸接替石墨作為電池負極的重要材料，以及硅基負極材料在技術、成本方面的進一步突破，硅基負極逐步走向產業(yè)化的發(fā)展趨勢。
　　投資建議：在新能源汽車對長續(xù)航和快充性能需求不斷提升的背景下，伴隨著電池新技術逐步開啟規(guī)?；瘧茫瑢杌摌O的需求將保持快速增長。硅基負極材料產業(yè)化進程呈加速之勢，有望成為負極材料行業(yè)新增長點。建議關注在硅基負極領域擁有雄厚技術積累，產品性能優(yōu)異以及產能布局領先的企業(yè)：寧德時代（300750）、億緯鋰能（300014）、杉杉股份（600884）、璞泰來（603659）。
　　風險提示。下游需求不及預期風險；產能釋放不及預期風險；技術路線變革風險；市場競爭加劇風險。