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行情回顧：本周（2024/02/28-2024/03/05）恒生指數(shù)下跌3.7%，恒生醫(yī)療保健指數(shù)下跌4.2%，在12個(gè)指數(shù)行業(yè)中排名第8。醫(yī)療保健行業(yè)跑輸大市。子行業(yè)表現(xiàn)：生命科學(xué)工具和服務(wù)（+4.1%），制藥（-2.4%），醫(yī)療保健提供商與服務(wù)（-2.8%），生物科技（-3.0%），醫(yī)療保健設(shè)備與用品（-5.4%），醫(yī)療保健技術(shù)（-9.1%）。
　　河北省醫(yī)保局發(fā)文明確互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院處方流轉(zhuǎn)、醫(yī)保支付政策。3月1日，河北省醫(yī)保局發(fā)布《河北省“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)醫(yī)保管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》）。目前，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院只能開(kāi)展復(fù)診，首診必須要到實(shí)體醫(yī)院進(jìn)行。河北的《辦法》，明確了復(fù)診后，需要進(jìn)行檢查、檢驗(yàn)的，必須要回到實(shí)體醫(yī)院進(jìn)行；藥品處方流轉(zhuǎn)到零售藥店，執(zhí)行相應(yīng)的醫(yī)保支付政策；如果是跨區(qū)處方流轉(zhuǎn)的，執(zhí)行參保地待遇政策。目前，已有福建、重慶、山西、江西、湖南、河北等省發(fā)文明確互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院處方流轉(zhuǎn)，以及承接處方的零售藥店的醫(yī)保支付政策。
　　多家生物科技公司首次實(shí)現(xiàn)盈利。1）康方生物2023年預(yù)計(jì)盈利不低于人民幣18.5億元，而上年同期虧損約為14.2億元，實(shí)現(xiàn)自創(chuàng)立以來(lái)的首次年度盈利。公司認(rèn)為主要得益于來(lái)自Summit Therapeutics的首付款確認(rèn)、開(kāi)坦尼銷(xiāo)售收入穩(wěn)步提升、和成本控制。2）復(fù)宏漢霖預(yù)期錄得年內(nèi)利潤(rùn)不低于人民幣5億元，公司認(rèn)為主要得益于公司核心產(chǎn)品漢曲優(yōu)和漢斯?fàn)畹匿N(xiāo)售收入持續(xù)增長(zhǎng)以及公司精細(xì)化管理下的降本增效。
　　投資啟示：本周多家公司發(fā)布盈利預(yù)告，其中生物科技公司康方生物和復(fù)宏漢霖首次實(shí)現(xiàn)全年盈利，再次為國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥前景注入信心。進(jìn)入3-4月，我們建議關(guān)注創(chuàng)新藥企的1季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)，隨著板塊投資情緒企穩(wěn)，股價(jià)有望持續(xù)修復(fù)。本周CXO板塊漲幅居前，美國(guó)總統(tǒng)拜登于2月28日簽署行政令，以防止美國(guó)公民基因組學(xué)數(shù)據(jù)大規(guī)模流出美國(guó)，且該行政令中并未提及專(zhuān)注于CDMO服務(wù)的藥明系公司，板塊投資情緒有所復(fù)蘇。我們建議重點(diǎn)關(guān)注分別于北京時(shí)間3月6日和7日晚10:30舉行的兩場(chǎng)生物安全法草案聽(tīng)證會(huì)，分別針對(duì)參議院法案S.3558和眾議院法案H.R.7085。