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事件：2024年3月5日，在第十四屆全國人民代表大會第二次會議上提交的預(yù)算草案顯示，2024年全國財(cái)政安排國防支出預(yù)算為16655.4億元人民幣，同比增長7.2%，增幅較去年持平。
　　2024年國防支出預(yù)算發(fā)布，同比增長7.2%。2024年3月5日，根據(jù)環(huán)球時報(bào)報(bào)道，在第十四屆全國人民代表大會第二次會議上提交的預(yù)算草案顯示，2024年全國財(cái)政安排國防支出預(yù)算為16655.4億元人民幣，同比增長7.2%，增幅較去年持平；根據(jù)十四屆全國人大二次會議政府工作報(bào)告，我國2024年GDP增長目標(biāo)為5.0%左右，軍費(fèi)預(yù)算增長高于GDP增速目標(biāo)。2020年到2024年我國軍費(fèi)預(yù)算增長率分別為6.6%、6.8%、7.1%、7.2%和7.2%，我國近年軍費(fèi)支出增速保持增長，并在高位維持。我們認(rèn)為，隨著俄烏戰(zhàn)爭等局部沖突的持續(xù)發(fā)酵和全球進(jìn)入“軍費(fèi)提速期”，當(dāng)前國際形勢和地區(qū)安全形勢均在發(fā)生快速的變化，為維護(hù)我國核心利益，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)軍目標(biāo)，預(yù)計(jì)我國在未來較長時期內(nèi)都將保持對國防和軍隊(duì)建設(shè)的大力投入。
　　抓好軍隊(duì)建設(shè)“十四五”規(guī)劃執(zhí)行，打好實(shí)現(xiàn)建軍一百年奮斗目標(biāo)攻堅(jiān)戰(zhàn)。根據(jù)2024《政府工作報(bào)告》，新的一年，要深入貫徹習(xí)近平強(qiáng)軍思想，貫徹新時代軍事戰(zhàn)略方針，堅(jiān)持黨對人民軍隊(duì)的絕對領(lǐng)導(dǎo)，全面深入貫徹軍委主席負(fù)責(zé)制，打好實(shí)現(xiàn)建軍一百年奮斗目標(biāo)攻堅(jiān)戰(zhàn)。全面加強(qiáng)練兵備戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進(jìn)軍事斗爭準(zhǔn)備，抓好實(shí)戰(zhàn)化軍事訓(xùn)練，堅(jiān)定捍衛(wèi)國家主權(quán)、安全、發(fā)展利益。構(gòu)建現(xiàn)代軍事治理體系，抓好軍隊(duì)建設(shè)“十四五”規(guī)劃執(zhí)行，加快實(shí)施國防發(fā)展重大工程。鞏固提高一體化國家戰(zhàn)略體系和能力，優(yōu)化國防科技工業(yè)體系和布局，加強(qiáng)國防教育、國防動員和后備力量建設(shè)。各級政府要大力支持國防和軍隊(duì)建設(shè)，深入開展“雙擁”工作，鞏固發(fā)展軍政軍民團(tuán)結(jié)。
　　積極培育新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，加大中央企業(yè)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局。根據(jù)2024《政府工作報(bào)告》，新的一年，要實(shí)施產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新工程，完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)，拓展應(yīng)用場景，促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展。1）新興產(chǎn)業(yè)：鞏固擴(kuò)大智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快前沿新興氫能、新材料、創(chuàng)新藥等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新增長引擎。2）未來產(chǎn)業(yè)：制定未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開辟量子技術(shù)、生命科學(xué)等新賽道，創(chuàng)建一批未來產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)區(qū)。根據(jù)國務(wù)院國資委主任張玉卓，全國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占比13%，中央企業(yè)統(tǒng)計(jì)下來約27%左右，但還需要加大布局，2023年的投資增加了32.1%。針對未來如何發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，張玉卓表示，將加大中央企業(yè)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上的布局。到2025年，中央企業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的占比要達(dá)到35%，在類腦智能、量子信息、受控核聚變等方面提前布局。
　　建議關(guān)注方向及標(biāo)的：
　　1）航空產(chǎn)業(yè)鏈上游規(guī)模效應(yīng)強(qiáng)、壁壘明確、具備保持合理利潤率能力，以及下游長期壟斷、議價權(quán)提高、具備盈利能力提升潛力公司：中航沈飛、中直股份、中航西飛、航發(fā)動力、西部超導(dǎo)、振華風(fēng)光、鉑力特、航材股份、圖南股份、航亞科技等。
　　2）推薦商業(yè)航天發(fā)展核心受益標(biāo)的：國博電子、鋮昌科技、航天智裝、航天電子、中科星圖、成都華微等。
　　3）重視低空經(jīng)濟(jì)核心受益標(biāo)的：中無人機(jī)、航天彩虹、廣聯(lián)航空、航天南湖。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：收入確認(rèn)的不確定性；新型裝備的研發(fā)及批產(chǎn)進(jìn)程不達(dá)預(yù)期；改革不及預(yù)期。