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事件
　　特斯拉發(fā)布系統(tǒng)工程師職位，根據(jù)崗位介紹，該職位專注于定義制造流程和推進(jìn)設(shè)備開發(fā)，將與跨職能團(tuán)隊(duì)合作，優(yōu)化可制造性設(shè)計(jì)、加速裝配流程并實(shí)施自動(dòng)化解決方案；并希望其具備在大批量推出新產(chǎn)品方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，并且擁有領(lǐng)導(dǎo)成功項(xiàng)目的記錄。
　　具體要求包括：
　　1）與硬件和軟件工程團(tuán)隊(duì)密切合作，將機(jī)器人設(shè)計(jì)從最初的概念到原型開發(fā)直至全面生產(chǎn)；
　　2）在產(chǎn)品定義過(guò)程中提供制造見解，以簡(jiǎn)化制造設(shè)計(jì)；
　　3）推動(dòng)生產(chǎn)線從最初概念到全面生產(chǎn)的發(fā)展；
　　4）率先在小批量生產(chǎn)線上開發(fā)創(chuàng)新且復(fù)雜的原型制造設(shè)備；
　　5）制定裝配順序并定義關(guān)鍵質(zhì)量參數(shù)以實(shí)現(xiàn)高效生產(chǎn)；
　　6）與技術(shù)團(tuán)隊(duì)緊密合作，快速在生產(chǎn)線上實(shí)施設(shè)計(jì)修改并加快機(jī)器人的組裝；
　　7）帶領(lǐng)內(nèi)部/外部設(shè)備供應(yīng)商設(shè)計(jì)大批量生產(chǎn)線的生產(chǎn)設(shè)備；
　　8）識(shí)別并解決各種具有挑戰(zhàn)性的機(jī)械、電氣、軟件、控制、數(shù)據(jù)和算法問(wèn)題；
　　9）計(jì)算設(shè)備容量和生產(chǎn)線平衡。
　　點(diǎn)評(píng)
　　系統(tǒng)工程師面向量產(chǎn)任務(wù)，進(jìn)度符合預(yù)期
　　根據(jù)特斯拉2024年1月舉行的2023Q4業(yè)績(jī)會(huì)，其大概率會(huì)在2025年實(shí)現(xiàn)部分批量交付，未來(lái)人形機(jī)器人有潛力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)特斯拉所有其他產(chǎn)品的價(jià)值總和。特斯拉將會(huì)每隔幾個(gè)月向公眾更新Optimus的進(jìn)展情況，以展示其迅速的發(fā)展。
　　2024年2月22日下午，國(guó)內(nèi)優(yōu)必選科技Walker S于蔚來(lái)工廠參與了門鎖質(zhì)檢、車燈蓋板檢測(cè)、安全帶檢測(cè)、貼車標(biāo)等工作。
　　綜上，2024年將會(huì)是人形機(jī)器人量產(chǎn)前夜，為了找到合適的應(yīng)用場(chǎng)景，在既定的場(chǎng)景下盡快完成調(diào)試，人形機(jī)器人將密集參與產(chǎn)業(yè)互動(dòng)，從而為真正量產(chǎn)做好準(zhǔn)備。同時(shí)，隨著量產(chǎn)節(jié)點(diǎn)臨近，產(chǎn)品定型完成，供應(yīng)商將步入資本開支周期，看好相關(guān)上游設(shè)備商。
　　投資建議
　　隨著大模型走向成熟，同時(shí)人形機(jī)器人硬件層面逐步定型，量產(chǎn)節(jié)點(diǎn)漸行漸近。
　　投資方面建議關(guān)注：
　　1）特斯拉供應(yīng)商：三花智控、拓普集團(tuán)、鳴志電器；
　　2）零部件設(shè)備商：浙海德曼、日發(fā)精機(jī)、秦川機(jī)床、華辰裝備；
　　3）產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)：綠的諧波、中大力德、奧比中光、柯力傳感。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：
　?。?）產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期；（2）競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；（3）核心技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期。