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業(yè)績快報(bào)公布，2023年實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤5200萬元
　　超聲波量表“小巨人”天罡股份公布業(yè)績快報(bào)，2023年實(shí)現(xiàn)營收2.67億元（+11.81%），歸母凈利潤6144萬元（+7.49%），加大市場開拓力度，超聲波熱量表和供熱節(jié)能產(chǎn)品收入增長。根據(jù)業(yè)績快報(bào)，我們下調(diào)2023年盈利預(yù)測，維持2024-2025年盈利預(yù)測不變，預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤為0.61（原0.63）/0.72/0.80億元，對(duì)應(yīng)EPS為1.01/1.17/1.32元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為14.6/12.6/11.2倍，看好受益供熱政策推進(jìn)，公司的穩(wěn)健成長，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　政策面頻發(fā)力，推進(jìn)智慧供熱、供熱計(jì)量改革藍(lán)海市場
　　據(jù)清潔供熱產(chǎn)業(yè)委員會(huì)（CHIC）統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，我國北方地區(qū)供熱總面積245億平方米（城鎮(zhèn)供熱面積175億平方米，農(nóng)村供熱面積70億平方米）。供熱行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)需要關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域。目前國家層面缺少支持新型智慧供熱推廣的指導(dǎo)性文件，但地方層面北京、內(nèi)蒙古等部分地區(qū)已發(fā)布與推廣新型智慧供熱相關(guān)的政策進(jìn)行探索。如內(nèi)蒙古將“探索構(gòu)建新型智慧供熱采暖模式，更新改造燃?xì)?、供水、排水、供熱管網(wǎng)1500公里”寫入《2024年內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃》。天罡股份超聲波熱量表國內(nèi)市占率領(lǐng)先，并可為智慧供熱提供軟硬件一體化系統(tǒng)解決方案。2022年超聲波熱量表及系統(tǒng)營收1.15億元。
　　水表業(yè)務(wù)增厚公司規(guī)模，全系列歐盟MID認(rèn)證具備國際市場競爭實(shí)力
　　除供熱類業(yè)務(wù)外，公司2018年成立水務(wù)事業(yè)部，當(dāng)前超聲波物聯(lián)網(wǎng)水表產(chǎn)品覆蓋戶用、樓棟、管網(wǎng)三大領(lǐng)域，2022年實(shí)現(xiàn)營收7117萬元，同比增長49.6%。超聲波水表、熱量表、流量計(jì)等全系列超聲計(jì)量產(chǎn)品取得代表世界最高水平的歐盟MID認(rèn)證，可以打開歐美市場，跨入世界計(jì)量領(lǐng)域門檻。目前天罡股份的產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球20多個(gè)國家和地區(qū)，2023年有訂單1萬臺(tái)的意大利代表地區(qū)客戶。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國家產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收款項(xiàng)較大風(fēng)險(xiǎn)、水表降價(jià)趨勢的風(fēng)險(xiǎn)