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事件：
　　3月6日，公司發(fā)布2月產(chǎn)銷快報(bào)：長(zhǎng)安汽車2024年1-2月累計(jì)零售49.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42.5%，累計(jì)批發(fā)銷量43.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19.4%。
　　1月銷量開(kāi)門紅，2月春節(jié)影響短期承壓
　　公司24年1月零售銷量32.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)90.2%，環(huán)比增長(zhǎng)52%，實(shí)現(xiàn)24年銷量開(kāi)門紅。受春節(jié)假期影響，2月公司實(shí)現(xiàn)零售銷量17.1萬(wàn)輛，同比下滑3.36%，環(huán)比下滑47.15%。1-2月累計(jì)零售49.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42.5%，累計(jì)批發(fā)銷量43.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19.4%，總體表現(xiàn)亮眼。
　　新能源及海外銷量表現(xiàn)亮眼，產(chǎn)品力獲市場(chǎng)認(rèn)可
　　公司持續(xù)加強(qiáng)新能源產(chǎn)品的研發(fā)和投放，1-2月公司自主品牌新能源累計(jì)零售8.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)119.1%；累計(jì)批發(fā)7.6輛，同比增長(zhǎng)55.97%，表現(xiàn)尤為亮眼。同時(shí)公司加強(qiáng)海外市場(chǎng)拓展，1-2月自主品牌海外累計(jì)銷量7.6萬(wàn)輛，同比增加106.2%。
　　多款新品陸續(xù)發(fā)布，產(chǎn)品周期驅(qū)動(dòng)向上
　　3月1日，長(zhǎng)安獵手正式發(fā)布上市，推出三版共八款車型，官方指導(dǎo)價(jià)13.99-21.69萬(wàn)元，成為全球首款超級(jí)增程皮卡。3月6日，長(zhǎng)安啟源A07真香版正式上市，車輛配備了無(wú)框電吸門、540°影像、L2級(jí)輔助駕駛等高級(jí)功能，三款車型售價(jià)區(qū)間為13.59-15.99萬(wàn)元，同時(shí)搭配5大購(gòu)車真香好禮，性價(jià)比進(jìn)一步凸顯。公司今年后續(xù)還有多款產(chǎn)品計(jì)劃投放市場(chǎng)：二季度深藍(lán)硬派SUVG318；三季度阿維塔旗下第二款SUVE15、深藍(lán)C857、長(zhǎng)安凱程G393將正式亮相；四季度新汽車CD701、阿維塔中型轎跑E16、長(zhǎng)安啟源C798、長(zhǎng)安馬自達(dá)J90A等也將陸續(xù)推出，產(chǎn)品周期驅(qū)動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)向上。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)
　　我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年收入分別為1650.14/2440.92/3024.02億元，對(duì)應(yīng)增速分別為36.09%/47.92%/23.89%；歸母凈利潤(rùn)分別為120.32/108.04/136.68億元，對(duì)應(yīng)增速分別為54.28%/-10.20%/26.51%，EPS分別為1.22/1.09/1.38元/股，CAGR-3為20.57%。鑒于公司具備出色的產(chǎn)品打造能力和領(lǐng)先的電動(dòng)智能技術(shù)，有望在新一輪新能源浪潮中獲得市場(chǎng)認(rèn)可，且24年有多款產(chǎn)品推出，公司豐富的新能源產(chǎn)品矩陣有望成為未來(lái)銷量增長(zhǎng)的有力支撐，建議持續(xù)關(guān)注。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車銷量增速不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、新車型銷量不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、燃油車下行的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)