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海信視像發(fā)布2024年員工持股計(jì)劃。公司推出2024年員工持股計(jì)劃草案，參與員工人數(shù)不超過459人，擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)不超過2909.38萬股（約占總股本2.23%），受讓價(jià)格為12.27元/股，為持股計(jì)劃草案公布前1個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)的50%?？己四繕?biāo)為2024-2026年度歸母凈利潤(rùn)較2022年增長(zhǎng)分別不低于35.83%/49.94%/66.41%，即對(duì)應(yīng)歸母凈利潤(rùn)不低于22.8/25.2/27.9億元，25-26年復(fù)合增速約11%。若按觸發(fā)值來看，2024-2026年度歸母凈利潤(rùn)較2022年增長(zhǎng)分別不低于22.25%/34.95%/49.77%，即歸母凈利潤(rùn)規(guī)模分別不低于20.5/22.7/25.1億元。費(fèi)用攤銷方面，2024-2027年合計(jì)需攤銷3.70億元股份支付費(fèi)用，其中24年需攤銷1.40億元（凈利潤(rùn)考核目標(biāo)已剔除股份支付費(fèi)用影響）。
　　海信全球市占率穩(wěn)步提升，員工持股計(jì)劃將增強(qiáng)公司凝聚力。海信視像全球銷量市占率穩(wěn)步提升，根據(jù)奧維睿沃?jǐn)?shù)據(jù)，23年海信系電視出貨量全球市占率為13.23%（YoY+1.17pct）。本期員工持股計(jì)劃的推出，彰顯了公司對(duì)核心團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期付出的肯定，并將有效統(tǒng)一核心員工與公司的利益，增強(qiáng)公司凝聚力，有望推動(dòng)公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。
　　公司同時(shí)發(fā)布回購(gòu)股份公告，預(yù)計(jì)回購(gòu)數(shù)量不超過2511萬股。為了實(shí)施員工持股計(jì)劃，自董事會(huì)審議通過本次回購(gòu)股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)，公司擬按照回購(gòu)資金總額上限金額75,341.70萬元和回購(gòu)價(jià)格上限30.00元/股的條件下測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)數(shù)量不超過2,511.39萬股。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)2023-2025年公司歸母凈利潤(rùn)分別為21.0、24.8、28.3億元，同比增速分別為24.9%、18.4%、14.0%，最新收盤價(jià)對(duì)應(yīng)2024年P(guān)E為13.13x。參考可比公司估值水平，給予公司2024年15倍PE，對(duì)應(yīng)每股合理價(jià)值為28.53元，給予“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：部分零部件依賴外購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，海外市場(chǎng)需求疲軟，競(jìng)爭(zhēng)加劇。