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事件：NVIDIACEO黃仁勛在近日的2024 SIEPR經(jīng)濟(jì)峰會(huì)上透露，下一代DGXGPU服務(wù)器將采用液冷散熱，并表示下一代DGX服務(wù)器即將推出。
　　NVIDIACEO黃仁勛確認(rèn)下一代DGXGPU服務(wù)器將采用液冷散熱，AI算力領(lǐng)導(dǎo)者帶動(dòng)液冷時(shí)代加速到來(lái)。近日，NVIDIACEO黃仁勛在2024 SIEPR經(jīng)濟(jì)峰會(huì)上確認(rèn)下一代DGX服務(wù)器將采用液冷模式。同時(shí)，NVIDIA重點(diǎn)溫控合作伙伴接連披露最新進(jìn)展，1）戴爾在其業(yè)績(jī)會(huì)上表示將對(duì)于NVIDIA新一代AIGPU采用獨(dú)創(chuàng)性工廠完成冷卻；2）維諦與NVIDIA合作研發(fā)的GPU型高密數(shù)據(jù)中心風(fēng)液混合制冷方案完成實(shí)測(cè)。
　　AI服務(wù)器單機(jī)柜功耗快速提升，促使液冷加速滲透。當(dāng)前Intel/AMD主流CPU處理器功耗已達(dá)到350W/400W，NVIDIAH100 GPU最大功耗可至700W，B100或?qū)⑦_(dá)到1,000W。華為Atlas 900 PoD單機(jī)柜最大功耗已達(dá)46kW，已突破傳統(tǒng)風(fēng)冷系統(tǒng)最佳散熱范疇。受制于單位面積散熱量及散熱效率等客觀因素，液冷成為算力需求爆發(fā)下調(diào)和單機(jī)柜功率增長(zhǎng)的升級(jí)方案。
　　當(dāng)前數(shù)據(jù)中心液冷滲透率仍處于低位，23-24年產(chǎn)業(yè)鏈各主體加速布局液冷解決方案，25年有望實(shí)現(xiàn)訂單批量釋放。根據(jù)曙光數(shù)創(chuàng)數(shù)據(jù)，截至2022年底，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心液冷滲透率只有5%-8%。但當(dāng)前，芯片廠商、服務(wù)器廠商、IDC企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)廠商、運(yùn)營(yíng)商及政府等產(chǎn)業(yè)鏈多主體正在加速推進(jìn)冷板&浸沒(méi)式液冷技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用布局。在產(chǎn)業(yè)鏈多主體的共同努力下，2024年預(yù)計(jì)釋放小批量訂單，2025年液冷相關(guān)訂單有望大批量釋放，未來(lái)3-5年內(nèi)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心液冷滲透率有望快速提升。
　　液冷技術(shù)主流方案包括冷板式與浸沒(méi)式。冷板式液冷在服務(wù)器內(nèi)部包含CPU、GPU、內(nèi)存等發(fā)熱部件的冷板散熱模組，在室內(nèi)與室外環(huán)境中則包含管路、快速接頭、冷量分配單元、外部冷源等。浸沒(méi)式液冷將發(fā)熱器件直接浸沒(méi)于特制箱體中，機(jī)箱、配電、CDU設(shè)備、管線與支架、樓板承載等都需要重新設(shè)計(jì)。短期來(lái)看，冷板式液冷適合AI時(shí)代下的大規(guī)模應(yīng)用，符合當(dāng)下數(shù)據(jù)中心由風(fēng)冷向液冷的過(guò)渡趨勢(shì)；長(zhǎng)期來(lái)看，浸沒(méi)式液冷可憑借其多重優(yōu)勢(shì)，滿足遠(yuǎn)期數(shù)據(jù)中心的供冷變革。
　　參考冷板式液冷服務(wù)器及機(jī)房溫控結(jié)構(gòu)，國(guó)內(nèi)液冷市場(chǎng)可分為服務(wù)器內(nèi)部電子散熱市場(chǎng)與機(jī)房環(huán)境溫控市場(chǎng)兩大部分。根據(jù)測(cè)算，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)IDC液冷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到48.31億元（2023-2025 CAGR為71.11%），2028年國(guó)內(nèi)IDC液冷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到98.72億元（2023-2028 CAGR為43.02%）。
　　投資建議：AI時(shí)代下ICT及配套IDC散熱逐步由風(fēng)冷轉(zhuǎn)向?yàn)橐豪浣鉀Q方案，伴隨著配套產(chǎn)業(yè)鏈及客戶的支持，國(guó)內(nèi)液冷滲透率有望快速提升，重點(diǎn)液冷技術(shù)布局廠商有望持續(xù)受益：
　　1）重點(diǎn)溫控廠商：重點(diǎn)關(guān)注【英維克】；建議關(guān)注：【科創(chuàng)新源】、【申菱環(huán)境】；2）服務(wù)器廠商：建議關(guān)注【中科曙光】、【中興通訊】、【紫光股份】、【浪潮信息】；3）IDC企業(yè)：建議關(guān)注【潤(rùn)澤科技】；
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：算力投資不及預(yù)期、液冷技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。