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事件描述
　　2024年3月8日，中國移動(dòng)發(fā)布《中國移動(dòng)2024年P(guān)C服務(wù)器產(chǎn)品集中采購中標(biāo)候選人公示》。
　　事件評論
　　中國移動(dòng)2024年P(guān)C服務(wù)器采購規(guī)模大，華為鯤鵬服務(wù)器在此次中標(biāo)公告中占據(jù)較大份額。中國移動(dòng)前期公告2024年P(guān)C服務(wù)器產(chǎn)品集中采購招標(biāo)公告，涉及PC服務(wù)器采購規(guī)模約為26.45萬臺(tái)（其中標(biāo)包21采購規(guī)模為8000臺(tái)，另行公告），采購規(guī)模較大，此次公告其中部分標(biāo)包（6、9、11、12、13、14、16、20）中標(biāo)候選人和投標(biāo)報(bào)價(jià)。按此次各標(biāo)包中標(biāo)的含稅報(bào)價(jià)平均額加總測算，已公告標(biāo)包合計(jì)金額約81.28億元。結(jié)合之前招標(biāo)公告，此次已經(jīng)公告的中標(biāo)標(biāo)包合計(jì)服務(wù)器數(shù)量為107249臺(tái)，占中國移動(dòng)2024年P(guān)C服務(wù)器集采整體招標(biāo)數(shù)量264542臺(tái)的41%，我們判斷整體招標(biāo)金額或?qū)⑦h(yuǎn)超此次的81.28億元，從此次已經(jīng)公告的中標(biāo)結(jié)果測算，平均服務(wù)器單價(jià)約為7.58萬，單臺(tái)服務(wù)器價(jià)值量較高。從已經(jīng)公告的中標(biāo)候選人廠商來看，此次中標(biāo)廠商中較多是華為鯤鵬服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈公司，在已公告的中標(biāo)金額中占據(jù)了極大的優(yōu)勢。
　　預(yù)計(jì)此次中標(biāo)中四川虹信和河南昆侖占據(jù)較大份額優(yōu)勢。此次公告的8個(gè)標(biāo)包中，河南昆侖技術(shù)有限公司和四川虹信軟件股份有限公司兩家廠商各中標(biāo)5個(gè)標(biāo)包，中標(biāo)標(biāo)包數(shù)最多，其中四川虹信主要向華鯤振宇采購服務(wù)器，河南昆侖是超聚變子公司。與此同時(shí)，在金額較大的標(biāo)包11、標(biāo)包13、標(biāo)包14和標(biāo)包20中，也是這兩家廠商中標(biāo)排名靠前，參考過往中國移動(dòng)中標(biāo)份額梯次下降的慣例，我們判斷河南昆侖和四川虹信將占據(jù)較大份額優(yōu)勢。其他主要華鯤鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈中標(biāo)公司包括長江計(jì)算、神州數(shù)碼、寶德計(jì)算機(jī)、同方計(jì)算機(jī)、湘江鯤鵬等公司有望受益。
　　投資建議：信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)背景下，國產(chǎn)服務(wù)器有望份額提升，其中華為鯤鵬服務(wù)器此次競標(biāo)中大幅勝出，建議重點(diǎn)關(guān)注華為服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇。在通用服務(wù)器產(chǎn)業(yè)方向上，我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)推進(jìn)，除黨政外，關(guān)鍵基礎(chǔ)行業(yè)也逐步提升國產(chǎn)芯片服務(wù)器滲透率，運(yùn)營商作為我國信息化基礎(chǔ)設(shè)施重要承載方，近幾年在算力基建和云基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域持續(xù)加大，此次僅中國移動(dòng)集團(tuán)集采41%左右的服務(wù)器訂單額超80億，佐證國產(chǎn)服務(wù)器需求旺盛。重點(diǎn)推薦華為服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈龍頭，建議同樣關(guān)注其他分享行業(yè)成長紅利的華為服務(wù)器廠商。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、實(shí)際需求落地不及預(yù)期；
　　2、行業(yè)競爭格局變化的風(fēng)險(xiǎn)。