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主要觀(guān)點(diǎn)
　　出行活動(dòng)強(qiáng)度維持在歷史高位，但動(dòng)能有所減弱。消費(fèi)方面，汽車(chē)消費(fèi)不及節(jié)前，紡織消費(fèi)超季節(jié)性修復(fù)。建筑業(yè)開(kāi)復(fù)工節(jié)奏偏慢。上周寒潮消退后動(dòng)力煤日耗延續(xù)回落，水電整體保持平穩(wěn)，復(fù)產(chǎn)復(fù)工節(jié)奏偏慢和生產(chǎn)待修復(fù)的格局未改。建筑業(yè)節(jié)后開(kāi)工復(fù)產(chǎn)節(jié)奏仍無(wú)明顯提速，復(fù)工率及勞務(wù)上工率均弱于往年同期，部分區(qū)域加強(qiáng)化債力度下嚴(yán)控新項(xiàng)目審批，新開(kāi)工項(xiàng)目總量減少拖累建筑業(yè)。水泥供需恢復(fù)節(jié)奏放緩，庫(kù)容比持續(xù)震蕩，價(jià)格維持偏弱區(qū)間運(yùn)行。黑色供給端受減產(chǎn)預(yù)期影響低位震蕩，需求復(fù)蘇弱于季節(jié)性，庫(kù)存小幅回落，上下游價(jià)格回歸內(nèi)需后有所下行。對(duì)應(yīng)基建的石油瀝青開(kāi)工率維持上行，價(jià)格在庫(kù)存壓力下回暖受限。制造業(yè)方面，輪胎開(kāi)工率修復(fù)水平維持歷史高位，半鋼胎表現(xiàn)強(qiáng)于全鋼胎?；ぎa(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)工節(jié)奏穩(wěn)步提升，內(nèi)需對(duì)紡織服裝支撐尚未充分傳導(dǎo)至生產(chǎn)端。上周新房成交面積有所回升，但仍處于低位，結(jié)構(gòu)上一線(xiàn)>二線(xiàn)>三線(xiàn)。二手房成交熱度延續(xù)回升，結(jié)構(gòu)上一二線(xiàn)>三線(xiàn)，掛牌呈現(xiàn)價(jià)跌量漲的特征。政策方面，需求端，上周政策主要涉及住房公積金、取消限購(gòu)和租金監(jiān)管。供給端，政策著力點(diǎn)為助力地產(chǎn)企業(yè)融資。
　　出行活動(dòng)強(qiáng)度略有減弱，汽車(chē)消費(fèi)不及節(jié)前，紡織消費(fèi)超季節(jié)性性修復(fù)
　　出行活動(dòng)強(qiáng)度維持在歷史偏高位，但動(dòng)能有所減弱。①城內(nèi)出行方面，截至3月14日當(dāng)周，9個(gè)重點(diǎn)城市地鐵客運(yùn)量同比增長(zhǎng)+6.4%（前值為+1.7%），較2019年同期+17.3%（前值為+16.2%）；截止3月10日，擁堵延時(shí)指數(shù)同比增長(zhǎng)-4.08%（前值為-6.31%）?？瓦\(yùn)出行維持在歷史較高水平，但回升速度偏慢；擁堵延時(shí)指數(shù)處于農(nóng)歷同期相對(duì)低位。②城際出行方面，截止3月15日，百度遷徙指數(shù)同比-9.8%（前值-7.78%）；截至3月16日，國(guó)內(nèi)航班（不含港澳臺(tái)）執(zhí)行航班數(shù)量同比+4.0%（前值為+9.7%），執(zhí)飛率85%（=執(zhí)行航班數(shù)/計(jì)劃航班數(shù)，前值為85%，去年同期為83%）。百度遷徙指數(shù)回落快于季節(jié)性，航班數(shù)有所減少。
　　消費(fèi)方面，汽車(chē)消費(fèi)不及節(jié)前，紡織消費(fèi)超季節(jié)性修復(fù)。①服務(wù)消費(fèi)方面，截至3月14日當(dāng)周，上周電影票房環(huán)比-10.8%（前值為-35.1%），電影票房同比去年+70.8%（前值為+106.6%），相較2019年同期-27.9%（前值為-34.1%），服務(wù)消費(fèi)熱度下降。②耐用品方面，乘聯(lián)會(huì)口徑3月1-10日乘用車(chē)零售/批發(fā)同比去年同期+4%/+39%（前值為-21%/-22%，上月同期為-14%/-42%）；3月第一周全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)日均零售/批發(fā)同比去年+4%/-2%（前值為+6%/+91%）。汽車(chē)銷(xiāo)售季節(jié)性回落表現(xiàn)弱于歷史同期，同環(huán)比數(shù)據(jù)的修復(fù)主因基數(shù)效應(yīng)，動(dòng)能不及節(jié)前。后續(xù)觀(guān)察促消費(fèi)、以舊換新等政策效果。③非耐用品方面，截至3月15日當(dāng)周，上周輕紡城成交量同比13.4%（前值為-30.1%）。紡織銷(xiāo)售超季節(jié)性回升，絕對(duì)值處于往年同期水平高位。
　　政策端，3月13日，商務(wù)部、中央網(wǎng)信辦等9部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)農(nóng)村電商高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，提出用5年時(shí)間，基本建成設(shè)施完善、主體活躍、流通順暢、服務(wù)高效的農(nóng)村電商服務(wù)體系。在全國(guó)培育100個(gè)左右農(nóng)村電商“領(lǐng)跑縣”，電商對(duì)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)的促進(jìn)作用進(jìn)一步增強(qiáng)。3月15日，江西省商務(wù)廳、省發(fā)改委、省工信廳等13個(gè)部門(mén)，聯(lián)合出臺(tái)了五個(gè)方面共15條具體措施，從挖掘家居消費(fèi)多元化需求、打造高品質(zhì)家居供給體系、創(chuàng)新家居消費(fèi)業(yè)態(tài)場(chǎng)景、完善家居消費(fèi)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和強(qiáng)化家居消費(fèi)政策引導(dǎo)方面提振家居消費(fèi)。3月16日，京東在中國(guó)家電及消費(fèi)電子博覽會(huì)（AWE2024）宣布將聯(lián)合相關(guān)品牌投入30億元，加碼家電家居以舊換新服務(wù)，預(yù)計(jì)2024年，在京東參與家電家居以舊換新的用戶(hù)數(shù)將超過(guò)2000萬(wàn)，通過(guò)以舊換新回收的家電家居舊物數(shù)量將超過(guò)3000萬(wàn)臺(tái)。
　　建筑業(yè)開(kāi)復(fù)工節(jié)奏偏慢
　　上周寒潮消退后動(dòng)力煤日耗延續(xù)回落，水電整體保持平穩(wěn)，復(fù)產(chǎn)復(fù)工節(jié)奏偏慢和生產(chǎn)待修復(fù)的格局未改。建筑業(yè)節(jié)后開(kāi)工復(fù)產(chǎn)節(jié)奏仍無(wú)明顯提速，復(fù)工率及勞務(wù)上工率均弱于往年同期，部分區(qū)域加強(qiáng)化債力度下嚴(yán)控新項(xiàng)目審批，新開(kāi)工項(xiàng)目總量減少拖累建筑業(yè)。水泥供需恢復(fù)節(jié)奏放緩，庫(kù)容比持續(xù)震蕩，價(jià)格維持偏弱區(qū)間運(yùn)行。黑色供給端受減產(chǎn)預(yù)期影響低位震蕩，需求復(fù)蘇弱于季節(jié)性，庫(kù)存小幅回落，上下游價(jià)格回歸內(nèi)需后有所下行。對(duì)應(yīng)基建的石油瀝青開(kāi)工率維持上行，價(jià)格在庫(kù)存壓力下回暖受限。制造業(yè)方面，輪胎開(kāi)工率修復(fù)水平維持歷史高位，半鋼胎表現(xiàn)強(qiáng)于全鋼胎?；ぎa(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)工節(jié)奏穩(wěn)步提升，內(nèi)需對(duì)紡織服裝支撐尚未充分傳導(dǎo)至生產(chǎn)端。
　　具體來(lái)看：
　?。?）電力方面，寒潮消退后動(dòng)力煤日耗延續(xù)回落，水電整體平穩(wěn)。截至3月8日，25省動(dòng)力煤日耗周均環(huán)比/同比分別+0.2%/+5.8%（前值為-5.0%/+3.2%），較2019年同期+45.1%（前值為+53.3%）。截至3月17日，三峽水庫(kù)日均出庫(kù)流量的周均環(huán)比/同比分別為+0.7%/-7.8%（前值為+2.6%/-8.2%），較2019年同期-5.7%（前值為+9.1%）。隨著寒潮消退后用電量下降，動(dòng)力煤日耗高位回落，復(fù)工復(fù)產(chǎn)節(jié)奏偏慢與生產(chǎn)待修復(fù)的格局未改。
　?。?）建筑業(yè)開(kāi)復(fù)工節(jié)奏偏慢，水泥黑色供需恢復(fù)放