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事件：英偉達于美西時間3月18日下午在硅谷圣何塞麥克恩利會議中心舉辦GPU技術大會（GTC），本次GTC會議共有約1000場主題分享，其中游戲領域11場主題分享，媒體及娛樂領域34場分享。
　　算力性能及效率進一步提升，為應用端提供堅實基礎。英偉達正式推出新一代AI圖形處理器（GPU）Blackwell GB200。GB200由兩個B200 Blackwell GPU和一個基于Arm的Grace CPU組成，推理大語言模型性能比H100提升30倍，成本和能耗降至1/25。從而進一步提升大模型的訓練效率，為應用端提供更加堅實的硬件基礎。
　　主題演講應用端關注數(shù)字孿生及機器人領域。除發(fā)布新顯卡外，本次會議主題演講在應用端聚焦兩大領域，一個是數(shù)字孿生，主要展示數(shù)字及AI技術對工業(yè)生產(chǎn)的賦能。英偉達NVIDIAAIEnterprise軟件平臺持續(xù)更新，推出NIM、更新構建RAG應用程序的工具等。另一個是機器人領域，公司展示了迪士尼的人形AI機器人，該機器人采用英偉達設計的AI芯片Jetson。
　　生成式AI賦能游戲、影視娛樂，頭部公司積極分享應用經(jīng)驗。本次會議在傳媒領域有40余場主題議程，其中游戲領域11場，視頻等其他娛樂領域大約34場。議程主要關注AI對創(chuàng)作的賦能，在影視娛樂方面主要討論文生視頻、文生圖、文生音樂等AI驅(qū)動的內(nèi)容生產(chǎn)；游戲方面主要是3D資產(chǎn)生成、AINPC以及AI對游戲生產(chǎn)的賦能等，數(shù)字孿生也是本次會議應用端的重要方向。具體在會議中，騰訊分享了自身利用OpenUSD改善3D內(nèi)容的生產(chǎn)，同時介紹了自己的文生圖模型；網(wǎng)易分享了文本生成角色的方案；海外創(chuàng)業(yè)公司Runway分享自身視頻生成工具的開發(fā)過程。數(shù)字孿生方向上，Moment Factory分享自身采用Open-USD和NVIDIA技術構建3D場景的經(jīng)驗。
　　投資建議：本次GTC會議推出新款算力芯片，進一步強化大模型訓練能力，有望催化應用端表現(xiàn)。在應用方面，主題演講關注數(shù)字孿生等新領域，游戲、娛樂等方向聚焦3D資產(chǎn)生成及文生視頻等。因此具備較強3D資產(chǎn)生成能力的公司預計有邊際催化，建議關注風語筑、絲路視覺、凡拓數(shù)創(chuàng)等；文生視頻、圖片升維持續(xù)推進，下游影視公司受益，關注中文在線、上海電影、光線傳媒、華策影視等；3D資產(chǎn)的生成及AINPC強化游戲開發(fā)能力，游戲公司有望受益，建議關注愷英網(wǎng)絡、巨人網(wǎng)絡、神州泰岳、三七互娛、完美世界、吉比特等。儲備有大模型及AI應用的公司有望受益，建議關注昆侖萬維、湯姆貓、盛天網(wǎng)絡、掌趣科技等。
　　風險提示。AI應用不及預期；商業(yè)模式落地不及預期；海外政策風險。