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電子皮膚為觸覺實(shí)現(xiàn)的載體，具備仿生性的特征。電子皮膚可以簡化為對(duì)觸覺單元的陣列與集成，并采用了特殊的組織方式，可以探測(cè)多維力、震動(dòng)、溫度等信息，并呈現(xiàn)出柔彈性、靈敏性等特征。
　　搭配電子皮膚的特斯拉靈巧手性能提升，但仍只為冰山一角。根據(jù)23年12月特斯拉在YouTube公布的視頻，靈巧手抓取能力大幅提升，手指指尖電子皮膚的使用是重要增量。然而現(xiàn)有的靈巧手產(chǎn)品中電子皮膚的使用遠(yuǎn)不止于此，根據(jù)XELA官網(wǎng)，Allegro Hand Curved靈巧手在每根手指指尖、指節(jié)以及手掌合計(jì)配有18個(gè)傳感器368個(gè)觸點(diǎn)；根據(jù)帕西尼官網(wǎng)，其DexH5靈巧手搭載多維度觸覺傳感器180個(gè)。電子皮膚將助力靈巧手實(shí)現(xiàn)復(fù)雜物體的操作能力，未來將沿著指尖、指節(jié)、手掌的順序逐漸滲透，用量提升空間大。
　　身體觸覺是通用型機(jī)器人之所需，電子皮膚有望滲透。根據(jù)《Neuroinspired electronic skin for robots》（Science Robotics, FENGYUANLIU etc.），未來人形機(jī)器人若要在動(dòng)態(tài)、非結(jié)構(gòu)化的環(huán)境中安全地進(jìn)行交互，身體觸覺感知是關(guān)鍵一環(huán)。類比人體看，人身體皮膚單位面積觸覺感受器數(shù)量排序從高到低依次是手指、手腕、肩膀、膝蓋、大腿等，一般而言，觸覺感受器密度越高，表示該部位的觸覺需求越強(qiáng)，也是機(jī)器人電子皮膚優(yōu)先滲透的領(lǐng)域。
　　柔性觸覺傳感器市場(chǎng)集中度高，但機(jī)器人賽道以初創(chuàng)企業(yè)居多。電子皮膚類屬于柔性觸覺傳感器大類，根據(jù)QYResearch，2022年全球柔性觸覺傳感器市場(chǎng)空間為15.3億美元，預(yù)計(jì)2029年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到53.2億美元，2022年全球排名TOP5的廠商合計(jì)占有大約57.1%的市場(chǎng)份額。然而，頭部企業(yè)技術(shù)與機(jī)器人結(jié)合較少，Tekscan、Baumer、Fraba等大型企業(yè)技術(shù)主要用于制造業(yè)等領(lǐng)域。機(jī)器人+電子皮膚生產(chǎn)商以初創(chuàng)企業(yè)居多，技術(shù)大多來源于高校，如XELARobotics、帕西尼的技術(shù)來源于日本早稻田大學(xué)，Syntouch技術(shù)來源于美國南加州大學(xué)，人形機(jī)器人和靈巧手本體迭代為驅(qū)動(dòng)電子皮膚持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。
　　投資建議：建議關(guān)注漢威科技、申昊科技、柯力傳感等企業(yè)。根據(jù)漢威科技財(cái)報(bào)，23年上半年，公司子公司能斯達(dá)的柔性微納傳感器目前已在智能機(jī)器人領(lǐng)域有明確的應(yīng)用，并與小米科技、九號(hào)科技、深圳科易機(jī)器人等積極開展業(yè)務(wù)合作；根據(jù)申昊科技23年12月公司投資者問答，公司的電子皮膚傳感器尚處于小批量試用階段，首先在自身的操作機(jī)器人端進(jìn)行應(yīng)用；根據(jù)柯力傳感財(cái)報(bào)，公司圍繞“人形機(jī)器人”所涉及的觸覺、視覺傳感器積極尋求對(duì)外投資機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；量產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；新技術(shù)變化的風(fēng)險(xiǎn)。