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核心觀點：
　　英偉達基于Blackwell架構的AI芯片及相關硬件設備從芯片性能到整體算力集群性能提升明顯。2024年3月18日，英偉達在GTC大會上推出了基于Blackwell架構的AI芯片及硬件設備。相較于上一代Hopper架構的產品，Blackwell芯片和硬件設備不僅提升了單個芯片的計算性能，還通過提升網絡通信速度、優(yōu)化軟件生態(tài)等方式，加強了大規(guī)模AI算力集群的算力，從而全面提升對于AI大模型的加速效果。
　　在芯片層面，英偉達通過提升制程工藝、擴大內存容量和算法嵌入的方式提升芯片計算性能。Blackwell芯片采用4NP工藝將兩個GPU裸片高速連接融合在一個芯片中，可提供相當于Hopper芯片2.5-5倍的AI算力性能。此外，Blackwell芯片中嵌入的第二代Transformer引擎引入了micro-tensor技術，提升了對于Transformer模型的加速效果。
　　在通信網絡連接層面，英偉達推出第五代NVLink技術和X800系列交換機，通信連接速度提升較大。英偉達推出的第五代NVLink傳輸速率達到了1800 GB/S，是第四代NVLink傳輸速率的2倍。此外，此次推出的Quantum-X800 InfiniBand交換機與上一代相比，帶寬容量提高了5倍，網絡內計算速度提高了9倍。
　　英偉達的SuperPod GB200計算集群產品為大規(guī)模集群式訓練場景提供有力的智能算力支持。SuperPod GB200算力集群通過InfiniBand和NVlink等網絡設備連接高達3.2萬張GPU。而這樣大規(guī)模的AI算力集群正是各科技廠商開發(fā)和應用AI大模型的重要基礎設施，SuperPod GB200有望較好的滿足科技廠商對大規(guī)模AI訓練的需求。
　　英偉達此次推出的Blackwell芯片性能高于H800，屬于出口政策限制的范圍，恐難以向中國市場銷售。一方面，海外科技公司在采用Blackwell芯片后有望降低其開發(fā)和應用AI模型的成本，中美在AI算力領域的差距可能會進一步影響國產AI大模型開發(fā)和落地的節(jié)奏；另一方面，通過公開數據的比較，Blackwell芯片的計算和通信連接性能的提升進一步拉大了和國產AI芯片間的差距，未來通過調整和剪裁性能后，也存在向中國市場銷售的可能性。這給國產AI芯片公司同步增加了挑戰(zhàn)和動力，英偉達高端AI芯片的快速迭代反而可能會激發(fā)國內AI芯片廠商的產品升級，國內AI算力自主可控建設進程有望加快。
　　風險提示。AI芯片需求較大而先進制程芯片產能有限的風險；中美在AI算力領域的差距拉大，有可能會進一步影響國產AI大模型開發(fā)和落地的節(jié)奏；美方對于高端AI芯片出口管制政策變化的不確定性。