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事件：
　　3月18日，公司公告近日與某J貿(mào)公司簽訂了完整裝備系統(tǒng)總體外貿(mào)產(chǎn)品國內(nèi)采購合同，合同金額33417.3萬元人民幣。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　1、完整裝備系統(tǒng)總體產(chǎn)品再簽3.34億銷售合同，海外市場(chǎng)取得新進(jìn)展。公司大力推進(jìn)系列完整裝備系統(tǒng)總體產(chǎn)品海外業(yè)務(wù)合作，從國內(nèi)及國外兩個(gè)方向來快速提升完整裝備系統(tǒng)總體項(xiàng)目收入及利潤(rùn)。公司已獲批多款完整裝備系統(tǒng)總體產(chǎn)品的外貿(mào)出口立項(xiàng)，相關(guān)型號(hào)項(xiàng)目產(chǎn)品及完整裝備類系統(tǒng)總體產(chǎn)品已相繼在海外展臺(tái)上展出，海外市場(chǎng)需求對(duì)接順利。本次簽署的合同為公司完整裝備系統(tǒng)總體產(chǎn)品在海外市場(chǎng)取得的新進(jìn)展。我們認(rèn)為，在巴以沖突等國際安全形勢(shì)日益復(fù)雜態(tài)勢(shì)下，全球軍貿(mào)需求有望增長(zhǎng)，隨著中國日益走向世界舞臺(tái)中央，公司裝備總體產(chǎn)品海外市場(chǎng)前景良好。
　　2、形成從器件到總體的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，公司完整裝備系統(tǒng)總體單位的行業(yè)地位進(jìn)一步穩(wěn)固。公司實(shí)現(xiàn)了從核心器件—光電系統(tǒng)—完整裝備系統(tǒng)總體的全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局。在海外市場(chǎng)，完整裝備系統(tǒng)總體產(chǎn)品在以前年度已實(shí)現(xiàn)海外批量交付，本次再簽3.34億銷售合同；在國內(nèi)市場(chǎng)，2023年8月，公司公告簽署某型號(hào)完整裝備系統(tǒng)總體產(chǎn)品國內(nèi)大批量采購訂單，2023年12月，公司公告獲得某兩型完整裝備系統(tǒng)總體型號(hào)產(chǎn)品研制合同。我們認(rèn)為，公司作為完整裝備系統(tǒng)總體單位的行業(yè)地位進(jìn)一步穩(wěn)固，隨著國內(nèi)國外市場(chǎng)的不斷開拓以及未來新型號(hào)的定型量產(chǎn)，公司完整裝備系統(tǒng)業(yè)務(wù)將助力公司體量再上新臺(tái)階。
　　3、2023年12月19日，何梁何利基金2023年度頒獎(jiǎng)大會(huì)在京舉行，中共中央政治局常委、國務(wù)院副總理丁薛祥出席大會(huì)并講話，高德紅外董事長(zhǎng)黃立榮獲何梁何利基金科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)。本獎(jiǎng)項(xiàng)是對(duì)高德紅外在高性能紅外芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域所做出杰出貢獻(xiàn)的高度認(rèn)可。
　　4、公司在吉利旗下“翼真汽車”紅外前裝項(xiàng)目上完成定點(diǎn)，汽車紅外前裝市場(chǎng)空間廣闊。本次合作是繼公司紅外輔助駕駛系統(tǒng)成功應(yīng)用在東風(fēng)猛士、廣汽埃安兩大主機(jī)廠前裝定點(diǎn)項(xiàng)目后，又一次在國內(nèi)商用車紅外前裝項(xiàng)目上完成定點(diǎn)，后續(xù)將按車廠節(jié)點(diǎn)要求隨車型量產(chǎn)。在加大產(chǎn)品研發(fā)投入的同時(shí)，公司打造高度自動(dòng)化的車載產(chǎn)品生產(chǎn)線，為車載需求的大規(guī)模釋放做好充分的準(zhǔn)備。
　　5、員工持股彰顯長(zhǎng)期發(fā)展信心。2022年，公司實(shí)施了員工持股計(jì)劃，員工持股價(jià)格為5.91元/股。我們認(rèn)為，員工持股計(jì)劃能夠有效激發(fā)公司員工的積極性，提高經(jīng)營效率，同時(shí)彰顯了公司長(zhǎng)期發(fā)展信心。
　　6、我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年的歸母凈利潤(rùn)分別為0.98、5.76、7.97億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE分別為334、57、41倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　軍方武器裝備采購不及預(yù)期；公司在重要裝備競(jìng)標(biāo)中失利；民品應(yīng)用拓展不及預(yù)期等。