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事件：2024年3月25日，奧特維發(fā)布2023年年報(bào)。2023年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入63億，yoy+78.05%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤12.56億，yoy+76.10%；新簽訂單130.94億（含稅），yoy+77.57%；截止2023年底，在手訂單132.04億元（含稅），yoy+80.33%。2023年度，公司各項(xiàng)費(fèi)用均比上年度有所增長，其中銷售費(fèi)用1.99億，yoy+71.28%；管理費(fèi)用2.57億，yoy+44.94%；研發(fā)費(fèi)用3.27億，yoy+38.30%；期間費(fèi)用增長比例低于營業(yè)收入和利潤增長比例。
　　公平臺(tái)化布局優(yōu)勢凸顯，多領(lǐng)域取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。1）光伏：SMBB串焊機(jī)、硅片分選機(jī)繼續(xù)保持較高市場份額；松瓷機(jī)電低氧單晶爐以優(yōu)異性能獲天合光能超過18億大訂單；新品激光輔助燒結(jié)設(shè)備獲行業(yè)龍頭客戶批量訂單；2）儲(chǔ)能/鋰電：儲(chǔ)能模組/PACK生產(chǎn)線取得知名客戶訂單；3）半導(dǎo)體：劃片機(jī)、裝片機(jī)已在客戶端驗(yàn)證，鋁線鍵合機(jī)、AOI設(shè)備持續(xù)獲得客戶小批量訂單；半導(dǎo)體磁拉單晶爐獲得海外知名客戶訂單，實(shí)現(xiàn)公司半導(dǎo)體設(shè)備出口零突破。
　　研發(fā)投入持續(xù)高比例，新產(chǎn)品不斷推出，核心競爭力不斷提升。2023年研發(fā)投入3.27億，yoy38.30%。推出新品包括：1）光伏：0BB串焊機(jī)、XBC串焊機(jī)、N型低氧單晶爐、激光輔助燒結(jié)等適應(yīng)N型電池技術(shù)的新設(shè)備；2）儲(chǔ)能/鋰電：實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能模組/ACK&集裝箱裝配線全棧解決方案；3）半導(dǎo)體立項(xiàng)研發(fā)12寸全自動(dòng)劃片機(jī)、裝片機(jī)、CMP設(shè)備、半導(dǎo)體磁拉單晶爐。
　　 TOPCon 0BB焊接工藝量產(chǎn)發(fā)布，降本增效優(yōu)勢顯著。TOPCon 0BB焊接工藝量產(chǎn)發(fā)布，降本增效優(yōu)勢顯著：公司自2020年開始研發(fā)0BB焊接技術(shù)，已完成相關(guān)專利申請120多項(xiàng)，目前已在TOPCon上真正突破技術(shù)瓶頸，達(dá)到量產(chǎn)發(fā)布條件：1）單片銀耗降低>10%；2）組件功率提升≥5W；3）避免安裝運(yùn)輸造成的隱裂擴(kuò)散；4）存量設(shè)備可有條件改造；5）模塊化解決方案，最小停機(jī)改造時(shí)長；6）常規(guī)焊接的升級工藝，產(chǎn)品可靠性強(qiáng)；7）可結(jié)合高速焊接系統(tǒng)進(jìn)行柔性作業(yè)，確保高良率。
　　多種方式推進(jìn)技術(shù)合作，積極拓寬公司技術(shù)邊界，拓展海外市場。2023年，公司通過全資收購普樂新能源、設(shè)立日本全資子公司、引進(jìn)日本技術(shù)團(tuán)隊(duì)等方式，將公司的研發(fā)技術(shù)邊界不斷拓寬。從自動(dòng)化技術(shù)拓展至真空鍍膜工藝技術(shù)，從半導(dǎo)體封測技術(shù)拓展至半導(dǎo)體晶圓、硅片研磨拋光技術(shù)。同時(shí)，2023年公司產(chǎn)品已銷往全球40多個(gè)國家和地區(qū)，為全球超600個(gè)生產(chǎn)基地提供了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營收118.75/150.38/188.05億元，歸母凈利22.39/27.27/32.47億元，同比增78.3%/21.8%/19.1%，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE分別為11/9/8倍，維持“推薦”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏新增裝機(jī)不及預(yù)期、市場需求下滑。