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3月新材料板塊走勢(shì)稍弱于滬深300。3月新材料指數(shù)（萬(wàn)得）下跌0.32%，跑輸滬深300指數(shù)(0.14%)0.46個(gè)百分點(diǎn)。同期上證綜指下跌0.15%，深證成指上漲0.13%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.01%。新材料指數(shù)漲跌幅與30個(gè)中信一級(jí)行業(yè)相比位列第19位，指數(shù)整體表現(xiàn)一般。從市盈率來(lái)看，截止至2024年3月28日，全部A股的PE（TTM，剔除負(fù)值）為13.64倍；新材料指數(shù)的PE（TTM，剔除負(fù)值）為16.45倍，處于自2021年以來(lái)歷史估值的7.50%分位。
　　金屬原材料：3月基本金屬漲跌不一，大部分稀土價(jià)格有所下跌。截至3月28日，倫敦金屬交易所（LME）當(dāng)月基本金屬價(jià)格漲跌幅度：銅（4.11%）、鋁（4.43%）、鉛（0.74%）、鋅（0.18%）、錫（4.01%）、鎳（-6.25%）；上海期貨交易所基本金屬價(jià)格漲跌幅度：銅（5.19%）、鋁（2.69%）、鉛（3.10%）、鋅（1.38%）、錫（2.48%）、鎳（-4.77%）。主要稀土品種價(jià)格漲跌幅：氧化鑭（0.00%）、氧化鈰（0.00%）、氧化鐠（-3.24%）、氧化釹（-2.72%）、氧化鋱（0.19%）、氧化鏑（0.28%）、氧化鐠釹（-2.49%）、氧化釔銪（0.00%）。
　　半導(dǎo)體材料：全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)15.2%。2024年1月，根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）的數(shù)據(jù)，全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額為476.3美元，同比增長(zhǎng)15.2%，環(huán)比下降2.1%，繼連續(xù)10個(gè)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)后，首次環(huán)比下降。
　　超硬材料：2024年1-2月出口同比增加。2024年1月至2月，我國(guó)超硬材料及其制品出口2.76萬(wàn)噸，同比上漲27.87%；出口額3.59億美元，同比增加3.22%；出口單價(jià)13.01美元/千克，同比下跌19.28%。超硬材料的出口額為1.02億美元，同比下滑了21.80%。工業(yè)金剛石和加工鉆石出口額均出現(xiàn)了較大幅度的降幅。超硬制品的出口額為2.57億美元，同比增長(zhǎng)18.29%
　　特種氣體：需求不振下稀有氣體價(jià)格持續(xù)下跌。2024年2月，稀有氣體價(jià)格和月漲跌幅度分別為：氦氣（835元/瓶，-4.59%），氙氣（41880元/立方米，-0.40%），氖氣（130元/立方米，-1.83%），氪氣（450元/立方米，-2.45%）。
　　維持行業(yè)“強(qiáng)于大市”的投資評(píng)級(jí)。2024年政府工作報(bào)告指出，要促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展，加快前沿新興氫能、新材料等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。新材料產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)新質(zhì)生產(chǎn)力的重要組成部分，有助于增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和競(jìng)爭(zhēng)力，有助于加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵核心技術(shù)國(guó)產(chǎn)替代能力。目前以房地產(chǎn)、建筑業(yè)、加工制造業(yè)為主力的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)面臨發(fā)展上限，向上游人工智能、新材料、系能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展是必然趨勢(shì)，因此新材料行業(yè)正處于快速發(fā)展的成長(zhǎng)期，我們維持新材料行業(yè)“強(qiáng)于大市”的投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期；上游原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；下游需求不及預(yù)期；地緣政治因素影響。