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【原油價(jià)格板塊】截至2024年3月29日，布倫特原油、WTI原油、俄羅斯EPSO原油、俄羅斯Urals原油價(jià)格分別為87.42、83.71、83.02、75.61美元/桶，近一個(gè)月主要油品漲跌幅分別為：布倫特原油（+4.54%）、WTI原油（+6.95%）、俄羅斯ESPO（+6.39%）、俄羅斯Urals（+5.63%）。2024年年初至今不同油品漲跌幅分別為：布倫特原油（ +15.19% ）、WTI原油（ +18.94% ）、俄羅斯ESPO （ +11.81% ）、俄羅斯Urals（+16.77%）。
　　【原油庫存板塊】根據(jù)2024年3月報(bào)，IEA、EIA和OPEC預(yù)測(cè)2024年全球原油庫存變化分別為-27.58、-27.34、-168.65萬桶/日，較2024年2月預(yù)測(cè)分別-108.48、-14.66、-16.31萬桶/日，三大機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2024年庫存變化平均為-74.52萬桶/日，較2024年2月預(yù)測(cè)均值-46.48萬桶/日。EIA和OPEC預(yù)測(cè)2025年全球原油庫存變化分別為+32.35、-166.57萬桶/日，兩大機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2025年庫存變化平均為-67.11萬桶/日。對(duì)于2024Q1，IEA、EIA和OPEC預(yù)測(cè)全球原油庫存或?qū)⒎謩e-1.40、-20.15、-97.08萬桶/日，三大機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)庫存平均-39.54萬桶/日。
　　【原油供給板塊】IEA、EIA、OPEC在2024年3月報(bào)中對(duì)2024全球原油供給預(yù)測(cè)分別為10290.00、10216.40、10277.12萬桶/日，較2023年原油供給分別+83.68、+37.61、+89.33萬桶/日，相較2024年2月報(bào)預(yù)測(cè)分別-89.12、-13.49、-40.04萬桶/日；EIA和OPEC對(duì)2025年原油供給預(yù)測(cè)量分別為10414.78、10463.85萬桶/日，較2024年原油供給分別+ 198.38、+186.73萬桶/日。具體來看，2024年3月IEA、EIA和OPEC預(yù)測(cè)2024Q1全球原油供給同比增量分別+25.50、+42.08、+38.34萬桶/日，相較2024年2月預(yù)測(cè)量分別+10.92、+35.22、+43.33萬桶/日。
　　【原油需求板塊】IEA、EIA、OPEC三大機(jī)構(gòu)在2024年3月報(bào)中對(duì)2024全球原油需求預(yù)測(cè)分別為10317.58、10243.74、10445.77萬桶/日，較2023年原油需求分別+133.39、+142.65、+234.39萬桶/日，相較2024年2月預(yù)測(cè)量分別+19.36、+1.17、+5.55萬桶/日；EIA和OPEC對(duì)2025年原油需求預(yù)測(cè)量分別為10382.43、10630.43萬桶/日，較2024年原油需求分別+138.69、+184.66萬桶/日。具體來看，2024年3月IEA、EIA和OPEC預(yù)測(cè)2024Q1全球原油需求或?qū)⒎謩e同比+169.87、+176.50、+175.51萬桶/日，相較2024年2月預(yù)測(cè)量分別+36.51、-28.43、+0.70萬桶/日。
　　相關(guān)上市公司：中國(guó)海油/中國(guó)海洋石油（600938.SH/0883.HK）、中國(guó)石油/中國(guó)石油股份（601857.SH/0857.HK）、中國(guó)石化/中國(guó)石油化工股份（600028.SH/0386.HK）、中海油服/中海油田服務(wù)（601808.SH/2883.HK）、海油工程（600583.SH）、中曼石油（603619.SH）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：（1）地緣政治因素對(duì)油價(jià)出現(xiàn)大幅度的干擾。（2）宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑，導(dǎo)致需求端不振。（3）OPEC+聯(lián)盟修改石油供應(yīng)計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)。（4）美國(guó)解除對(duì)伊朗制裁，伊朗原油快速回歸市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。（5）美國(guó)對(duì)頁巖油生產(chǎn)環(huán)保、融資等政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。（6）新能源加大替代傳統(tǒng)石油需求的風(fēng)險(xiǎn)。（7）全球2050凈零排放政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。