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【原油價(jià)格板塊】截至2024年3月4日，布倫特原油、WTI原油、俄羅斯EPSO原油、俄羅斯Urals原油價(jià)格分別為82.80、78.74、78.61、71.16美元/桶，近一個(gè)月主要油品漲跌幅分別為：布倫特原油（ +6.17% ）、WTI原油（ +8.19% ）、俄羅斯ESPO（+6.24%）、俄羅斯Urals（+9.26%）。2024年年初至今不同油品漲跌幅分別為：布倫特原油（+9.11%）、WTI原油（+11.88%）、俄羅斯ESPO（+5.87%）、俄羅斯Urals（+9.90%）。
　　【原油庫存板塊】根據(jù)2024年2月報(bào)，IEA、EIA和OPEC預(yù)測(cè)2024年全球原油庫存變化分別為+80.90、-12.68、-123.06萬桶/日，較2024年1月預(yù)測(cè)分別+22.74、+4.04、+14.50萬桶/日，三大機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2024年庫存變化平均為-18.28萬桶/日，較2024年1月預(yù)測(cè)均值+13.76萬桶/日。EIA和OPEC預(yù)測(cè)2025年全球原油庫存變化分別為+43.94、-150.26萬桶/日，兩大機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2025年庫存變化平均為-53.16萬桶/日。對(duì)于2024Q1，IEA、EIA和OPEC預(yù)測(cè)全球原油庫存或?qū)⒎謩e+24.19、-83.80、-139.72萬桶/日，三大機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)庫存平均-66.44萬桶/日。
　　【原油供給板塊】IEA、EIA、OPEC在2024年2月報(bào)中對(duì)2024全球原油供給預(yù)測(cè)分別為10482.16、10229.88、10317.16萬桶/日，較2023年原油供給分別+275.24、+54.89、+183.59萬桶/日，相較2024年1月報(bào)預(yù)測(cè)分別+25.06、-3.84、+18.73萬桶/日；EIA和OPEC對(duì)2025年原油供給預(yù)測(cè)量分別為10416.23、10474.61萬桶/日，較2024年原油供給分別+ 186.35、+157.45萬桶/日。具體來看，2024年2月IEA、EIA和OPEC預(yù)測(cè)2024Q1全球原油供給同比增量分別+11.21、+6.87、-4.99萬桶/日，相較2024年1月預(yù)測(cè)量分別+30.00、-15.80、+19.28萬桶/日。
　　【原油需求板塊】IEA、EIA、OPEC三大機(jī)構(gòu)在2024年2月報(bào)中對(duì)2024全球原油需求預(yù)測(cè)分別為10298.22、10242.57、10440.22萬桶/日，較2023年原油需求分別+122.27、+141.67、+228.84萬桶/日，相較2024年1月預(yù)測(cè)量分別+2.32、-3.94、+4.24萬桶/日；EIA和OPEC對(duì)2025年原油需求預(yù)測(cè)量分別為10372.29、10624.87萬桶/日，較2024年原油需求分別+129.73、+184.66萬桶/日。具體來看，2024年2月IEA、EIA和OPEC預(yù)測(cè)2024Q1全球原油需求或?qū)⒎謩e同比+142.63、+203.24、+174.81萬桶/日，相較2024年1月預(yù)測(cè)量分別-1.67、-15.79、-0.50萬桶/日。
　　相關(guān)上市公司：中國(guó)海油/中國(guó)海洋石油（600938.SH/0883.HK）、中國(guó)石油/中國(guó)石油股份（601857.SH/0857.HK）、中國(guó)石化/中國(guó)石油化工股份（600028.SH/0386.HK）、中海油服/中海油田服務(wù)（601808.SH/2883.HK）、海油工程（600583.SH）、中曼石油（603619.SH）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：（1）地緣政治因素對(duì)油價(jià)出現(xiàn)大幅度的干擾。（2）宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑，導(dǎo)致需求端不振。（3）OPEC+聯(lián)盟修改石油供應(yīng)計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)。（4）美國(guó)解除對(duì)伊朗制裁，伊朗原油快速回歸市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。（5）美國(guó)對(duì)頁巖油生產(chǎn)環(huán)保、融資等政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。（6）新能源加大替代傳統(tǒng)石油需求的風(fēng)險(xiǎn)。（7）全球2050凈零排放政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)