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 【原油價(jià)格板塊】截至2024年2月5日，布倫特原油、WTI原油、俄羅斯EPSO原油、俄羅斯Urals原油價(jià)格分別為77.99、72.78、73.99、65.13美元/桶，近一個(gè)月主要油品漲跌幅分別為：布倫特原油（-0.98%）、WTI原油（-1.40%）、俄羅斯ESPO（+0.08%）、俄羅斯Urals（-2.02%）。2024年年初至今不同油品漲跌幅分別為：布倫特原油（+2.77%）、WTI原油（+3.41%）、俄羅斯ESPO（-0.35%）、俄羅斯Urals（+0.59%）。
　　【原油庫(kù)存板塊】根據(jù)2024年1月報(bào)，IEA、EIA和OPEC預(yù)測(cè)2024年全球原油庫(kù)存變化分別為+58.16、-13.01、-137.55萬(wàn)桶/日，較2023年12月預(yù)測(cè)分別+22.27、+2.84、+39.30萬(wàn)桶/日，三大機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2024年庫(kù)存變化平均為-30.80萬(wàn)桶/日，較2023年12月預(yù)測(cè)均值+21.47萬(wàn)桶/日。EIA和OPEC預(yù)測(cè)2025年全球原油庫(kù)存變化分別為+26.29、-161.18萬(wàn)桶/日，兩大機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2025年庫(kù)存變化平均為-67.44萬(wàn)桶/日。對(duì)于2024Q1，IEA、EIA和OPEC預(yù)測(cè)全球原油庫(kù)存或?qū)⒎謩e-7.48、-84.01、-159.50萬(wàn)桶/日，三大機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)庫(kù)存平均-83.66萬(wàn)桶/日。
　　【原油供給板塊】IEA、EIA、OPEC在2024年1月報(bào)中對(duì)2024全球原油供給預(yù)測(cè)分別為10456.23、10233.50、10298.43萬(wàn)桶/日，較2023年原油供給分別+253.67、+60.68、+164.86萬(wàn)桶/日，相較2023年12月報(bào)預(yù)測(cè)分別+39.71、+14.47、+39.33萬(wàn)桶/日；EIA和OPEC對(duì)2025年原油供給預(yù)測(cè)量分別為10394.43、10459.46萬(wàn)桶/日，較2024年原油供給分別+160.93、+161.03萬(wàn)桶/日。具體來(lái)看，2024年1月IEA、EIA和OPEC預(yù)測(cè)2024Q1全球原油供給同比增量分別-22.96、+22.43、-24.28萬(wàn)桶/日，相較2023年12月預(yù)測(cè)量分別+28.04、+13.98、+46.06萬(wàn)桶/日。
　　【原油需求板塊】IEA、EIA、OPEC三大機(jī)構(gòu)在2024年1月報(bào)中對(duì)2024全球原油需求預(yù)測(cè)分別為10295.90、10246.50、10435.98萬(wàn)桶/日，較2023年原油需求分別+123.72、+138.62、+224.60萬(wàn)桶/日，相較2023年12月預(yù)測(cè)量分別+17.44、+11.64、+0.03萬(wàn)桶/日；EIA和OPEC對(duì)2025年原油需求預(yù)測(cè)量分別為10368.14、10620.64萬(wàn)桶/日，較2024年原油需求分別+121.63、+184.66萬(wàn)桶/日。具體來(lái)看，2024年1月IEA、EIA和OPEC預(yù)測(cè)2024Q1全球原油需求或?qū)⒎謩e同比+145.97、+213.51、+175.31萬(wàn)桶/日，相較2023年12月預(yù)測(cè)量分別+24.77、+14.06、-27.29萬(wàn)桶/日。
　　相關(guān)上市公司：中國(guó)海油/中國(guó)海洋石油（600938.SH/0883.HK）、中國(guó)石油/中國(guó)石油股份（601857.SH/0857.HK）、中國(guó)石化/中國(guó)石油化工股份（600028.SH/0386.HK）、中海油服/中海油田服務(wù)（601808.SH/2883.HK）、海油工程（600583.SH）、中曼石油（603619.SH）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：（1）地緣政治因素對(duì)油價(jià)出現(xiàn)大幅度的干擾。（2）宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑，導(dǎo)致需求端不振。（3）OPEC+聯(lián)盟修改石油供應(yīng)計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)。（4）美國(guó)解除對(duì)伊朗制裁，伊朗原油快速回歸市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。（5）美國(guó)對(duì)頁(yè)巖油生產(chǎn)環(huán)保、融資等政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。（6）新能源加大替代傳統(tǒng)石油需求的風(fēng)險(xiǎn)。（7）全球2050凈零排放政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。