>> 國投證券-計算機行業(yè)周報：大規(guī)模設(shè)備更新涉及交通領(lǐng)域，車聯(lián)網(wǎng)基建有望加速-240407
| 上傳日期： |
2024/4/8 |
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| 1121KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
國投證券 |
| 評級： |
領(lǐng)先大市 |
作者： |
趙陽,袁子翔 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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大規(guī)模設(shè)備更新涉及交通領(lǐng)域，數(shù)字化方向有望貢獻主要增量
3月13日，國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》，其中明確提及2027年交通領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上?？紤]到當(dāng)前我國公路總里程達535萬公里，高速公路里程達17.7萬公里，路網(wǎng)已相對完善，因此我們認(rèn)為后續(xù)交通領(lǐng)域設(shè)備投資的增量將主要來自于信息化、數(shù)字化方面的投入，例如高速公路收費系統(tǒng)升級、車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
車路協(xié)同政策持續(xù)演進，規(guī)?；痉稇?yīng)用范圍不斷擴大
2024年1月，五部委聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點工作的通知》，試點內(nèi)容主要包括：1）開展交通信號機和交通標(biāo)志標(biāo)識等聯(lián)網(wǎng)改造，實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)率90%以上，并在重點路口和路段同步部署路側(cè)感知設(shè)備和邊緣計算系統(tǒng)；2）鼓勵對城市公交車、公務(wù)車、出租車等公共領(lǐng)域存車進行C-V2X車載終端搭載改造；3）建設(shè)跨域身份互認(rèn)體系，支持跨車型、跨城市互聯(lián)互認(rèn)互通；4）開展規(guī)?；痉稇?yīng)用。鼓勵在限定區(qū)域內(nèi)開展智慧公交、智慧乘用車、自動泊車、城市物流、自動配送等多場景應(yīng)用試點；5）探索新模式新業(yè)態(tài)，鼓勵數(shù)據(jù)要素流通與數(shù)據(jù)應(yīng)用，推進跨地區(qū)數(shù)據(jù)共建共享共用。目前，我國已有30余個城市和高速公路路段啟動車聯(lián)網(wǎng)融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，包括無錫、天津、重慶等7個國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)和北京、上海、合肥等16個“雙智”試點城市相繼發(fā)布擴大車聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模建設(shè)規(guī)劃，呈現(xiàn)從單一區(qū)縣(單一高速路段)部署向多區(qū)縣(多高速路段)部署乃至市級全域(全路段)部署的發(fā)展趨勢。
需求端出現(xiàn)積極變化，數(shù)據(jù)要素帶來全新商業(yè)閉環(huán)路徑
根據(jù)高工智能汽車研究院，2023年我國乘用車車聯(lián)網(wǎng)前裝標(biāo)配1653.69萬輛，同比增長23.55%，標(biāo)配搭載率78.31%；其中，前裝標(biāo)配5G車聯(lián)網(wǎng)交付173.73萬輛，同比增長272.42%，V2X交付上險31.13萬輛，同比增長83.12%，由此可見當(dāng)前車端的網(wǎng)聯(lián)設(shè)備已為車路協(xié)同的規(guī)?；涞靥峁┝溯^好的技術(shù)和需求基礎(chǔ)。此外，數(shù)據(jù)要素也為車路協(xié)同帶來了全新的商業(yè)閉環(huán)路徑。根據(jù)中國信通院的車聯(lián)網(wǎng)白皮書（2023），德清市基于車聯(lián)網(wǎng)研發(fā)的自動駕駛仿真場景庫產(chǎn)品，通過對真實交通場景數(shù)據(jù)的脫敏和轉(zhuǎn)換，形成適配自動駕駛企業(yè)仿真模擬訓(xùn)練所需的場景，吸引了大眾、毫末智行等企業(yè)使用。蘇州市的路側(cè)設(shè)備運營商、數(shù)據(jù)加工商、數(shù)據(jù)產(chǎn)品開發(fā)商合作開發(fā)路側(cè)數(shù)據(jù)產(chǎn)品，并通過大數(shù)據(jù)交易所與檢測機構(gòu)、主機廠、自動駕駛公司等企業(yè)完成交易，首批分類場景達20類，首期產(chǎn)生有效數(shù)據(jù)生產(chǎn)量500TB，簽約額度1000萬元。我們認(rèn)為，此前車路協(xié)同面臨的挑戰(zhàn)是難以商業(yè)閉環(huán)，但隨著車端網(wǎng)聯(lián)設(shè)備滲透率的提升，以及數(shù)據(jù)要素帶來的全新變現(xiàn)渠道，車路協(xié)同有望向商業(yè)化落地演進，相關(guān)路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望加速，建議關(guān)注：萬集科技、千方科技、四維圖新、通行寶、東軟集團、金溢科技、信息發(fā)展、長久物流等。
風(fēng)險提示：
1）宏觀經(jīng)濟變化影響企業(yè)信息化支出；2）財政與貨幣政策低于預(yù)期；3）供應(yīng)鏈波動加大，影響科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
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