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豆一：小長假前豆一主力期價在4780附近震蕩。南方供需沒有太大改善，價格仍然偏弱。在收購主體增加收購之后，上周三中儲糧發(fā)布公告定于4月8日組織國產大豆競價采購專場，采購2023年生產國產大豆2.48萬噸，標的交收地為綏棱和敦化。其它方面變化不大，隨著氣溫升高，豆制品消費淡季即將來臨。鋼聯(lián)調研顯示貿易商對后市心態(tài)好轉，75%看震蕩、25%看漲，主要因中儲糧采購對東北地區(qū)豆價起到進一步支撐作用，后期關注收購成交價。
　　豆粕：國際市場：上周CBOT主力在1200美分以下震蕩為主。巴西收獲完成超7成，連續(xù)三周低于去年同期，收獲進度放慢將影響出口速度，巴西CNF升貼水也因此雖有所回落但總體表現堅挺。羅薩里奧交易所稱阿根廷大豆收獲完成3%，未來產區(qū)天氣干燥，有利收割進度加快，每年5月是阿根廷出口量最大的時期。美國方面，上周USDA出口檢驗報告、出口銷售報告均低于市場預估，截至3月28日當周美國23/24年度大豆出口訂單僅凈增19.42萬噸，照此趨勢USDA在3月供需報告中預估的全年出口目標將無法完成。好在美國壓榨數據表現強勁，2月全美大豆壓榨量為1.939億蒲，為歷史同期最高，截至2月美國當前年度累計壓榨量同比增5.42%，超過USDA 3月供需報告預估的年度壓榨增幅。美國新作玉米已經開始播種，近期產區(qū)迎來良好降水，大豆干旱面積比例由3月中旬最高的33%降至22%，和去年同期基本持平。USDA將于4月11日公布月度供需報告，路透調查顯示市場平均預估美國23/24年度期末庫存將由3.15億蒲上調至3.17億蒲，巴西產量調降至1.5168億噸，阿根廷產量則調增至5048萬噸。關注報告對平衡表的調整，繼續(xù)關注美豆產區(qū)天氣，預計價格暫時仍以震蕩為主。
　　國內市場：豆粕主力維持震蕩。上周巴西5-7月船期大豆進口成本下跌20-30元/噸，但油廠盤面榨利轉好，國內仍在積極采購巴西大豆。國內供需強現實與弱預期共存的局面持續(xù)：截至3月29日一周油廠豆粕庫存下降10.94萬噸至31.28萬噸，為歷史低位，上周油廠開機率仍不高為43%；但另一方面，市場轉而關注未來供應寬松（鋼聯(lián)最新預估顯示4月進口大豆到港773.5萬噸，5-6月則分別為1110和1050萬噸），鋼聯(lián)預計本周油廠開機率將升至49%，基差也繼續(xù)下行。預計后市期價同樣以震蕩為主，除國際市場外還需關注國內進口大豆實際到港及油廠壓榨情況。
　　菜粕：菜粕期價震蕩，供需面和豆粕有不少相似之處。4月初菜籽到港較少，截至3月29日當周沿海菜籽庫存、菜籽壓榨量雙雙下降；但整體來看4-7月國內進口菜籽供應充足，鋼聯(lián)最新預估4月菜籽到港45萬噸。需求端，氣溫回升有利水產需求轉好，但據悉今年水產養(yǎng)殖需求不佳，此外廣東地區(qū)豆菜粕現貨價差回落但仍有700元/噸，葵粕等雜粕的競爭也會影響菜粕使用。截至3月29日當周沿海油廠菜粕庫存微降0.04萬噸至3.36萬噸（歷史同期偏低水平），但華東顆粒菜粕庫存今年一直處于上升通道、最新16.31萬噸的絕對庫存水平也偏高。后市菜粕單邊預計繼續(xù)跟隨豆粕為主，豆菜粕價差或陷于震蕩。