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國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的顯控系統(tǒng)設(shè)備及解決方案提供商，維持“買入”評(píng)級(jí)
　　考慮宏觀環(huán)境壓力等因素，我們下調(diào)公司2024-2025年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為1.30、1.72億元（前值為2.14、2.89億元），新增2024年預(yù)測(cè)為2.24億元，EPS分別為0.64、0.85、1.11元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別47.8、36.0、27.6倍，考慮公司在AI計(jì)算領(lǐng)域的良好卡位，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　產(chǎn)品線擴(kuò)張推動(dòng)收入快速增長(zhǎng)，現(xiàn)金流大幅改善
　?。?）公司發(fā)布2023年年報(bào)，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.99億元，同比增長(zhǎng)31.03%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1748.35萬(wàn)元，同比下降41.50%。收入快速增長(zhǎng)主要由于不斷豐富公司產(chǎn)品系列，新推出了虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品，對(duì)收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大。（2）公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流為1.20億元，同比大幅增長(zhǎng)198.22%，主要系收回銷售貨款同比增加、支付的各項(xiàng)稅費(fèi)減少所致。
　　與國(guó)際知名AI計(jì)算領(lǐng)導(dǎo)者N公司建立合作，打開(kāi)廣闊成長(zhǎng)空間
　　公司與國(guó)際知名圖形技術(shù)和人工智能計(jì)算領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者N公司，建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系，公司已經(jīng)取得了N公司的Vendor Code，取得Vendor Code后有資格向N公司直接供貨，并可持續(xù)拓展新業(yè)務(wù)。公司與N公司對(duì)接的業(yè)務(wù)主要是各類產(chǎn)品的測(cè)試與檢測(cè)平臺(tái)，目前正在對(duì)接的產(chǎn)品包括：液冷測(cè)試平臺(tái)、基于AI的檢測(cè)平臺(tái)、各種測(cè)試板卡等。隨著供貨規(guī)模的擴(kuò)大及新業(yè)務(wù)的導(dǎo)入，公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間進(jìn)一步打開(kāi)。
　　成功推出三大芯片產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)
　　2024年4月，公司召開(kāi)新品發(fā)布會(huì)，推出“Coollights寒爍LDV4045芯片”、“Zeus宙斯Zeus0108芯片”和“Thor雷神ULC32A芯片”三款芯片。其中，Coollights寒爍為全球首發(fā)LED“ALLINONE”一體化芯片，宙斯ZEUS為國(guó)產(chǎn)ASIC專業(yè)音視頻芯片，雷神Thor為人機(jī)交互顯示芯片。新產(chǎn)品的陸續(xù)導(dǎo)入有利于擴(kuò)大公司在業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料采購(gòu)成本增加風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇；人才流失風(fēng)險(xiǎn)。