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事件：交個(gè)朋友控股2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.74億元，yoy+152.42%；歸母凈利潤(rùn)1.19億元；經(jīng)調(diào)整后凈利潤(rùn)1.8億元，同比激增601.3%；完成商品交易總額（GMV）超120億元，yoy+74.1%。
　　實(shí)現(xiàn)頭部IP直播電商機(jī)構(gòu)化運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型，完成抖音、淘寶、京東三大平臺(tái)布局，成功打造標(biāo)準(zhǔn)化、可復(fù)制的矩陣化直播間運(yùn)營(yíng)模式。新媒體服務(wù)板塊（直播電商業(yè)務(wù)）實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，23年全年?duì)I收9.89億元，yoy+226.84%，占總營(yíng)收比重達(dá)92.03%。公司持續(xù)推進(jìn)垂類矩陣直播間的規(guī)?；ㄔO(shè)，深化產(chǎn)業(yè)帶布局，當(dāng)前公司已擁有超30個(gè)直播間矩陣，合計(jì)粉絲數(shù)超5,000萬(wàn)，同時(shí)逐步打造“朋友云”平臺(tái)，以實(shí)現(xiàn)直播電商全鏈路流程自動(dòng)化。據(jù)公司最新公告，2024Q1公司合計(jì)完成GMV約24.32億元，同比增長(zhǎng)約25%。
　　“交個(gè)朋友”渠道品牌打造，成熟品類細(xì)分類別，拓展產(chǎn)業(yè)帶需求布局。公司通過(guò)直播手段幫助品牌實(shí)現(xiàn)跨私域，同時(shí)吸引公域的用戶流量，打造品牌認(rèn)知效果的同時(shí)給予消費(fèi)者更優(yōu)質(zhì)低價(jià)的產(chǎn)品。當(dāng)前直播電商行業(yè)已步入穩(wěn)步增長(zhǎng)階段，據(jù)艾瑞咨詢，2023年中國(guó)直播電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4.9萬(wàn)億元，yoy+35.2%，核心直播電商服務(wù)商為供需兩端的重要“連接者”之一，正加快數(shù)字化變革以順應(yīng)市場(chǎng)需求。交個(gè)朋友控股亦從長(zhǎng)期主義的核心價(jià)值出發(fā)，后續(xù)將通過(guò)挖掘各地特色產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)帶，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)帶布局，以滿足不同人群的消費(fèi)定位需求。
　　投資建議：交個(gè)朋友控股為科技驅(qū)動(dòng)的新零售公司，以直播為工具，以體驗(yàn)為核心，以效率為支撐，構(gòu)建令消費(fèi)者和商家信任的渠道品牌。預(yù)計(jì)公司24/25/26年公司營(yíng)收分別實(shí)現(xiàn)14.43/19.62/23.0億元，歸母凈利潤(rùn)分別實(shí)現(xiàn)1.96/2.97/3.61億元，yoy+64.1%/51.4%/21.5%，看好公司未來(lái)商品及客群的滲透率提升持續(xù)性，維持“買入”評(píng)級(jí)
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；業(yè)務(wù)開展不及預(yù)期；消費(fèi)需求不及預(yù)期；政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)