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關(guān)注車企布局、汽車芯片、激光雷達(dá)發(fā)展趨勢(shì)
　　我們參加了4/25-5/4舉辦的第十八屆北京車展。我們看到：（1）整車方面，小米SU7備受關(guān)注；比亞迪正在加速智能駕駛發(fā)展，外資品牌開(kāi)始合作大疆、騰訊、百度等以加強(qiáng)智能化水平；（2）汽車芯片方面，芯馳科技發(fā)布中央計(jì)算處理器X9CC和ZCU系列產(chǎn)品，地平線發(fā)布高算力智能駕駛芯片征程6，給OEM提供了國(guó)產(chǎn)高端芯片選擇；（3）禾賽科技、速騰聚創(chuàng)發(fā)布體積更小、性能較高、且價(jià)格更便宜的激光雷達(dá)，“千元機(jī)”系列有望推動(dòng)高階自動(dòng)駕駛成本大幅下探，加速激光雷達(dá)在15-20萬(wàn)車型搭載。
　　看點(diǎn)#1：小米備受關(guān)注，整車智能化進(jìn)一步加速
　　本次北京車展一共發(fā)布了117款新車，新能源車占比超80%。我們關(guān)注到：（1）小米備受關(guān)注，華為系（新問(wèn)界M5、智界S7、享界）同樣熱度較高。在車展發(fā)布會(huì)上，小米集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO雷軍表示小米SU7上市28天鎖單量超7.5萬(wàn)臺(tái)，24年目標(biāo)交付10萬(wàn)臺(tái)。流量和用戶基礎(chǔ)成為了小米的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。（2）車企進(jìn)一步加大智駕賦能。除了小米SU7、理想L6、零跑C16、極氪MIX、智己L6等新勢(shì)力車型外，比亞迪也在海獅07、宋L、騰勢(shì)Z9GT等車型上搭載其自研“天神之眼”高階智駕。合資方面，大眾途觀LPro采用與大疆聯(lián)合開(kāi)發(fā)的高階智駕，豐田/本田官宣與騰訊/百度戰(zhàn)略合作，以加強(qiáng)智能化。
　　看點(diǎn)#2：國(guó)內(nèi)汽車芯片廠商推出高算力產(chǎn)品，有望加速國(guó)產(chǎn)替代
　　芯馳科技和地平線是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的汽車芯片廠商，在智能座艙/智控以及智能駕駛芯片領(lǐng)域出貨量居前，目前累計(jì)出貨量分別達(dá)450/500萬(wàn)片。車展期間，（1）芯馳科技發(fā)布中央計(jì)算處理器X9CC和ZCU系列產(chǎn)品（E3119/3118、E3650）。X9CC能實(shí)現(xiàn)大模型本地+云端混合部署，算力高達(dá)200KDMIPS；ZCU系列高性能車規(guī)MCU覆蓋I/O豐富型、控制融合型和計(jì)算密集型區(qū)域控制器。（2）地平線發(fā)布J6智駕芯片，支持BEV、Transformer等多個(gè)行業(yè)模型，AI算力（最高560TOPS）超過(guò)英偉達(dá)Orin（254TOPS）。芯馳和地平線高端芯片產(chǎn)品推出，有望進(jìn)一步推動(dòng)汽車芯片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。
　　看點(diǎn)#3：激光雷達(dá)價(jià)格下探，新品有望開(kāi)拓更低價(jià)位段車型市場(chǎng)
　　過(guò)去2年ADAS激光雷達(dá)價(jià)格從萬(wàn)元以上快速下降至3500元以內(nèi)，廣泛搭載于20萬(wàn)元以上新能源車型。車展前夕，（1）速騰聚創(chuàng)發(fā)布中長(zhǎng)距激光雷達(dá)新品MX，體積下降40%，目標(biāo)售價(jià)僅約200美元，性能方面最遠(yuǎn)測(cè)距200米，線束126線（ROI區(qū)域等效251線）。（2）禾賽科技隨后也發(fā)布第四代激光雷達(dá)ATX，產(chǎn)品體積縮小60%，最遠(yuǎn)探測(cè)距離300米，最高支持256線。我們看到隨著規(guī)?；褪瞻l(fā)+處理芯片全自研，下一代激光雷達(dá)新品價(jià)格已經(jīng)下探至千元水平，車企采用激光達(dá)的成本負(fù)擔(dān)大幅降低，有望推動(dòng)其在15-20萬(wàn)元車型上的裝配。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：整車競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致行業(yè)存在盈利壓力，城市NOA進(jìn)展不及預(yù)期。