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公司發(fā)布2023年報(bào)及2024年一季報(bào)：2023年實(shí)現(xiàn)收入10.09億元，同比增長(zhǎng)57.80%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.03億元，同比增長(zhǎng)131.26%，實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)0.84億元，同比增長(zhǎng)170.46%；2024Q1實(shí)現(xiàn)收入1.78億元，同比增長(zhǎng)50.17%，歸母凈利潤(rùn)0.08億元，同比51.21%，扣非后歸母凈利潤(rùn)0.07億元，同比增長(zhǎng)60.72%。
　　充電樁業(yè)務(wù)高增長(zhǎng)，出海有望加速。2023年公司毛利率為33.15%，相比2022年有所提升，2024Q1毛利率為30.97%，同比有所下降；費(fèi)用率方面，2023年銷售費(fèi)用率/管理費(fèi)用率/研發(fā)費(fèi)用率分別為6.08%/6.49%/8.75%，2024Q1為6.18%/10.52%/12.35%。2023年新能源汽車業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷量大幅增長(zhǎng)，其中公司充換電站充電電源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入65,052.10萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)109.60%。我們認(rèn)為隨著海外收入占比的提升，公司盈利能力有望提升。
　　產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，技術(shù)迭代加速。公司于2023年12月15日召開(kāi)董事會(huì)，審議通過(guò)向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案等議案，擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)7.5億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將全部用于高功率充電模塊產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司已于2023年10月取得項(xiàng)目所涉土地的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書，目前處于規(guī)劃建設(shè)階段。產(chǎn)品方面，2023年公司繼續(xù)強(qiáng)化20kW國(guó)網(wǎng)“六統(tǒng)一”高壓快充產(chǎn)品先發(fā)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步優(yōu)化成本、提高產(chǎn)品可靠性，30kW、40kW高性價(jià)比產(chǎn)品在市場(chǎng)中具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，憑借高性價(jià)比及高可靠性的優(yōu)勢(shì)獲得市場(chǎng)廣泛好評(píng)。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別是1.51、2.42、3.76億元，同比增長(zhǎng)47%、61%和55%，截止4月29日的市值對(duì)應(yīng)24-25年P(guān)E為22、14倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)、原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)、海外出口不及預(yù)期等。