>> 德邦證券-電氣設(shè)備行業(yè)周報：能源法(草案)發(fā)布，強調(diào)完善可再生能源電力消納保障機制-240430
| 上傳日期： |
2024/4/30 |
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| 1275KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
彭廣春 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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能源法（草案）發(fā)布，強調(diào)完善可再生能源電力消納保障機制。近日，十四屆全國人大常委會第九次會議對《中華人民共和國能源法（草案）》進行了審議，并向社會公布，4月26-5月25日期間，公開征求意見。根據(jù)草案：1）能源工作要遵循“四個革命，一個合作”原則；2）從“能耗雙控”向“碳排放雙控”轉(zhuǎn)變；3）國家支持優(yōu)先開發(fā)可再生能源；4）制定非化石能源發(fā)展目標，并監(jiān)控開發(fā)情況；5）確定“可再生能源消費最低比重目標”；6）國家完善可再生能源電力消納保障機制，并監(jiān)測、考核；7）鼓勵和扶持農(nóng)村能源發(fā)展。
電力設(shè)備投資建議：電力設(shè)備領(lǐng)域建議關(guān)注以下幾條投資主線：1）當前國內(nèi)“十四五”特高壓建設(shè)迎來收關(guān)階段，同時24-25年國內(nèi)即將開啟“十五五”特高壓建設(shè)階段，建議關(guān)注特高壓行業(yè)訂單兌現(xiàn)及十五五階段相關(guān)投資繼續(xù)擴大的行情，建議關(guān)注特高壓龍頭設(shè)備廠商：國電南瑞、平高電氣、許繼電氣等；2）建議關(guān)注國內(nèi)新型電力系統(tǒng)升級及改造行情，建議關(guān)注華明裝備、思源電氣等；3）當前海外市場尤其是歐美市場電網(wǎng)設(shè)備改造潛力巨大，建議充分關(guān)注海外生產(chǎn)、銷售布局及外銷資質(zhì)優(yōu)良的設(shè)備廠商，建議關(guān)注：三星醫(yī)療、思源電氣、海興電力等。
新能源發(fā)電投資建議：光伏板塊建議關(guān)注幾條主線：1）N型電池組件龍頭企業(yè)：晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能；2）受益需求高增的輔材環(huán)節(jié)：福斯特、福萊特等；3）格局較好的硅料環(huán)節(jié)：通威股份等；4）受益于總量提升的逆變器龍頭企業(yè)：陽光電源、德業(yè)股份；5）美儲環(huán)節(jié)：阿特斯、陽光電源。風電板塊建議關(guān)注：1）海風相關(guān)標的建議關(guān)注：起帆電纜、泰勝風能、振江股份；2）整機商建議關(guān)注：三一重能，明陽智能等。
新能源汽車投資建議：建議關(guān)注1）各細分領(lǐng)域具備全球競爭力的穩(wěn)健龍頭：寧德時代、恩捷股份、璞泰來、天賜材料、德方納米、容百科技、中偉股份、先導智能、天奈科技等；2）深耕動力及儲能電池的二線鋰電企業(yè)：億緯鋰能、國軒高科、欣旺達、孚能科技、派能科技、鵬輝能源等；3）鋰電材料環(huán)節(jié)其它基本面優(yōu)質(zhì)標的：中科電氣、當升科技、新宙邦、星源材質(zhì)、嘉元科技、格林美、多氟多等；4）受益于全球電動化的零部件龍頭：匯川技術(shù)、三花智控、宏發(fā)股份、科達利等；5）產(chǎn)品驅(qū)動、引領(lǐng)智能的新勢力：特斯拉、蔚來、小鵬汽車、理想汽車等。
風險提示：原材料價格波動風險，政策波動風險，行業(yè)競爭加劇風險。
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